2010—2011中国印染行业发展报告

摘　要:2010年我国印染行业经济运行从应对危机的特殊状态基本回归正常增长轨道,结构调整和发展方式转变取得积极进展,节能减排扎实推进,淘汰落后产能效果显著。2011年,受全球经济增速放缓的影响,外需存在较大不确定性,我国印染布出口增速会有较大回落,内需将基本保持平稳增长。我国印染行业应加快转变经济增长方式,推动行业发展由资源数量型增长转向质量型增长。

 1　2010年行业运行情况分析

2010年,印染行业经济运行在2009年企稳回升的基础上继续向好。季度增长呈前高后低态势,2010年以来,经济增长逐季回调,至三、四季度高位企稳,经济运行从应对危机的特殊状态基本回归正常增长轨道。同时,行业节能减排扎实推进,淘汰落后产能效果显著,结构调整取得积极进展,转型升级加快推进。

1.1　产销继续保持较高增长速度

2010年1-11月,规模以上印染企业2363家,同比增加35家。规模以上企业印染布的产量为540.65亿米,同比增长12.87%,增速比上半年回落3.2个百分点,同比加快5.03个百分点。浙江、江苏、山东、广东和福建等东部沿海五省产量497.91亿米,占全国总产量的92.10%。其中,浙江省314.88亿米,同比增长13.64%,增速比上半年回落3.96个百分点,同比加快3.74个百分点,浙江省产量占全国总产量的58.24%,比重进一步加大。江苏省56.00亿米,同比增长10.01%,增速比上半年回落2.55个百分点,同比加快13.11个百分点。广东省52.94亿米,同比增长14.87%,增速比上半年回落8.93个百分点,同比加快6.64个百分点。山东省39.21亿米,同比增长7.70%,增速比上半年加快1.79个百分点,同比减缓2.47个百分点。福建省34.89亿米,同比增长18.30%,增速比上半年回落8.29个百分点,同比加快17.15个百分点(见表1)。

2010年1-11月,规模以上印染企业产销率97.84%,产品销售率保持较高水平;完成工业总产值2707.96亿元,同比增长23.66%,增速比上半年加快2.97个百分点,同比加快15.74个百分点;销售产值2649.40亿元,同比增长23.62%,增速比上半年加快3.01个百分点,同比加快15.77个百分点;主营业务收入2635.72亿元,同比增长24.24%,增速比上半年加快2.13个百分点,同比加快15.71个百分点;出口交货值同比增加10.46%,增速比上半年回落2.24个百分点,同比加快26.88个百分点。

1.2　投资增速前低后高,企业持谨慎态度

受市场需求前景不确定、融资困难、资源和环境等因素制约,印染企业的投资意愿和能力显得不足,投资比较谨慎。2010年1-2月和1-5月,规模以上印染企业实际完成投资同比分别增长1.23%和0.21%。在2009年较低基数上,以及受上半年生产形势较好的拉动,下半年投资增速加快,1-8月实际完成投资同比增长21%,1-11月实际完成投资108.54亿元,同比增长20.40%,增速比上半年加快20.19个百分点,同比加快5.28个百分点,仍低于同期纺织全行业9.41个百分点。1-11月,施工项目数270个,同比减少7.53%;新开工项目数186个,同比增加1.64%;竣工项目数117个,同比减少5.65%,均处于近年较低水平。

1.3　进出口贸易加快恢复

2010年1-11月,印染六大类产品的进出口总额141.46亿美元,同比增加24.20%,增速比上半年加快6.25个百分点,同比加快41.97个百分点;贸易顺差91.4亿美元,同比增加35.85%,增速比上半年加快4.24个百分点,同比加快51.75个百分点。

1.3.1　出口大幅增长

2010年1-11月,印染六大类产品的出口数量为115.75亿米,同比增加13.73%,增速比上半年回落1.59个百分点,同比加快22.57个百分点;出口金额116.43亿美元,同比增加28.53%,增速比上半年加快5.61个百分点,同比加快45.62个百分点;出口平均单价1.01元/米,同比增加13.01%,出口单价涨幅进一步加大。

　　(1)出口产品情况

由表2可知,出口六大类中,除棉混纺印花布出口数量、金额同比大幅下降外,其它五类产品均有不同幅度的增长,其中棉混纺染色布出口数量、金额增速分别达36.23%和43.09%,占出口总量60.06%的合成长丝织物出口数量和金额增速分别为17.08%和27.83%。六大类出口平均单价均有不同幅度的增长,其中纯棉染色布、纯棉印花布、棉混纺印花布和涤棉印染布均以两位数速度增长。

(2)主要出口市场情况

印染六大类出口前五大市场分别为贝宁、巴西、孟加拉国、香港地区和越南,此五市场占出口总额的30.16%。出口前五大市场中,对巴西出口继续大幅增长,出口数量、金额增幅分别达58.61%和103.83%,出口单价同比增长28.51%,大幅提高,但单价仍较低,仅0.8美元/米;对孟加拉国和越南出口数量和金额均以两位数速度增长;对香港地区的出口数量同比下降4.86%,仍未扭转负增长局面,但降幅比上半年有所收窄,出口金额同比增长已达10.43%。

对传统市场出口情况。美国、欧盟和日本等传统市场出口额占出口总额的10.32%。美、欧、日市场继续恢复,对美国市场出口数量、金额同比分别增长26.32%和37.57%,对欧盟出口数量、金额同比分别增长13.22%和19.18%,对日本出口数量、金额同比分别增长49.39%和42.1%。

对新兴市场出口情况。金融危机后,中国加强了与新兴市场国家和地区的贸易往来。印染布对东盟、俄罗斯、印度和巴西等新兴市场的出口显著增长,出口金额分别增长32.75%、95.83%、39.18%和103.83%。新兴市场对印染布出口的快速恢复贡献突出。

(3)主要出口省份情况

印染布出口主要省份是浙江省、江苏省、山东省、上海市和广东省,五省市出口额占出口总额的87.38%。其中,浙江省占49.15%。江苏省出口增长幅度较大,数量和金额增幅分别为34.05%和41.50%,见表3。

1.3.2　进口继续恢复

2010年1-11月,印染六大类产品进口数量16.02亿米,同比减少0.14%,降幅比上半年收窄6.96个百分点,同比收窄20.96个百分点;进口金额25.03亿美元,同比增长7.39%,比上半年加快7.83个百分点,同比加快28.17个百分点;进口平均单价1.56美元/米,同比增加7.54%,见表4。

　　(1)进口产品情况

印染六大类产品中,纯棉染色布和棉混纺染色布进口数量分别减少6.31%和5.11%,其它四类产品有不同幅度的增加。六大类进口单价均有不同幅度的增加。

(2)主要进口国家/地区情况

印染布进口市场集中,从台湾地区、韩国、中国、日本和香港地区等前五位国家/地区进口量占全部进口数量的90.64%。从日本进口面料单价最高,为3.49美元/米,是平均进口单价的2.24倍;从韩国进口面料单价居平均水平;从香港地区和台湾地区进口单价较低,分别相当于平均进口单价的62%和66%。

(3)主要进口省份情况

印染布进口主要省份是广东省、山东省、江苏省、上海市和浙江省,五省市进口额占进口总额的82.98%。其中,广东省占31.72%,其它省市印染布进口远低于广东省。从进口平均单价分析,上海市、江苏省和浙江省进口平均单价均在2美元/米以上,广东省和山东省进口平均单价较低,与我国印染布出口平均单价基本持平,见表5。

1.4　经济效益和运行质量进一步提高

2010年1-11月,规模以上印染企业实现利润总额113.10亿元,同比增加43.48%,增速比上半年回落8.06个百分点,同比加快20.64个百分点;销售利润率4.29%,比上半年提高0.54个百分点,同比提高0.65个百分点。规模以上企业亏损面13.50%,比上半年减少5.34个百分点,同比减少4.5个百分点;亏损企业亏损总额同比下降12.25%。主营业务税金及附加同比增长50.36%,从业人员平均人数同比增加8.87%。印染行业在生产稳定增长的同时,盈利能力提高,纳税和吸纳就业能力增强。

2　2010年行业运行主要特点

2.1　经济运行回归正常增长轨道

2010年,印染行业经济增长逐月回调,至三、四季度基本趋稳,1-11月,生产增速14.35%,工业总产值和销售产值增速分别为23.66%和23.62%,主营业务收入增速24.24%,利润增速43.48%,主要经济指标在较高水平企稳。在世界经济复苏,外部需求恢复较快增长的拉动下,2010年我国印染布出口加快恢复,出口数量和金额增速分别为13.73%和28.53%,出口平均单价同比增加13.01%,外贸出口数量增长趋于平稳,单价提高加快。经历了近两年的应对危机的特殊状态,行业运行基本回归正常增长轨道。

2.2　结构调整和发展方式转变取得积极进展

在国家宏观政策引导下,在行业自身发展内在需要的驱动下,印染企业积极进行技术改造和技术创新,调整产品结构,转变发展方式,对提高企业运行质量和效益、加快实现内涵式发展发挥重要作用,印染行业转型升级取得了积极进展。

2.2.1　企业运营状况继续好转

2010年1-11月,规模以上印染企业的成本费用利润率4.54%,同比增加0.64个百分点;三费(营业费用、管理费用和财务费用)比例4.96%,同比下降0.14个百分点;劳动生产率(现价产值)52.52万元/人,同比提高6.28万元/人;人均利润20109元/人,同比增加4852元/人,行业管理水平和生产效率逐步提高。产成品的周转率24.01次/年,较2009年同期加快3.82次/年,企业的市场反应能力和运转效率继续改善。流动资产周转率1.38次/年,同比增加0.06次/年;总资产贡献率11.32%,同比提高1.51个百分点,企业资产运营效率提高。新产品贡献率6.93%,同比提高0.11个百分点,企业自主创新能力增强。

2.2.2　数量型增长向质量效益型增长转变释放出积极信号

2010年1-11月,规模以上印染企业在产量增速比上半年回落3.2个百分点的情况下,工业总产值、销售产值和销售收入增速分别比上半年加快2.97、3.01和2.13个百分点。规模以上企业利润增速达43.48%,分别高于产量和产值增速30.61和19.82个百分点;规模以上企业利润率4.29%,达较高水平。在生产要素成本持续加大的情况下,企业通过技术改造、节能降耗、提高生产效率、降低生产成本,提高盈利能力。

2.3　节能减排扎实推进

在国际国内大形势下,印染行业节能减排先进技术研发和推广力度加大,新技术、新工艺不断取得突破,如国产匀流染色设备实现了产业化应用,气流染色、冷轧堆染色等技术存在的一些问题逐步得到解决,印染废水深度处理技术不断完善、处理费用不断下降等。同时,一些节能减排先进技术在中小企业的推广应用面不断扩大。如气流染色设备,2010年印染企业新购置数量显著增加。更为重要的是,印染企业节能减排的意识不断增强,由前些年的被动行为,转变成目前的主动要求。企业不断加大节能环保方面的资金投入,进行技术改造和技术创新,采用效率高、节能、节水、减排的工艺技术和装备。印染行业节能减排工作扎实推进,行业节能减排整体水平进一步提高。

2.4　淘汰落后产能效果显著

按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发[2010]7号)、《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》(国发[2010]12号)和《关于下达2010年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》(工信部产业[2010]251号)要求,工业和信息化部将2010年印染行业淘汰落后产能目标任务层层分解落实到企业。各地区加大淘汰落后产能工作力度,加快淘汰落后产能工作进度。2010年,印染行业淘汰落后产能共计涉及16个省市的201家企业,合计淘汰落后产能38.14亿米,完成国家三年淘汰落后产能目标75亿米的50.85%。

3　2011年行业发展环境与趋势

3.1　外需存在较大不确定性,出口增速预计有较大回落2011年全球经济继续处于温和复苏状态,但国际市场存在诸多不确定性,印染布出口仍面临复杂形势。预计2011年我国印染布出口虽能保持较快增长,但增幅将出现明显下滑。

3.1.1　世界经济增速出现放缓迹象

2010年全球各国经济处于或强或弱的复苏期,在2009年较低基数基础上,经济表现为恢复性增长,在一定程度上改善了市场预期,国外企业补库存活动直接或间接带动了我国印染布出口。2010年下半年以来,各国出台的经济刺激政策效应开始减弱,世界经济走出政策拉动的快速回升期,美国、日本等主要经济体的经济增长已出现减速迹象。美、欧、日失业率仍处于较高水平,普遍的高失业率导致终端需求增长疲弱,主权债务引发的欧元区国家危机尚未度过,日元汇率大幅度升值对日本经济产生负面影响。由于经济继续复苏的动力不足,2011年以美国为首的发达国家经济存在较大的下行可能,其它市场需求也将有所收缩,在一定程度上影响对我国印染布的需求。

3.1.2　出口基数低,印染布出口呈恢复性增长

2009年是中国印染布出口全面下滑的一年,出口数量和金额增幅分别为-6.54%和-14.60%,2010年出口增长是在较低基数上的增长。2010年中国印染布的出口数量和金额分别增长12.39%和27.97%,如果以2008年为基数,出口数量和金额增幅分别仅为5.04%和9.29%。因此,2010年出口高增长仍是恢复性的,不具备可持续性。

3.1.3　人民币升值影响出口竞争力

金融危机以来,出于国际政治的需要,发达经济体不断对中国汇率施压,迫使人民币升值。2010年6月19日,我国重启汇改,人民币再次走上升值轨道,2011年仍将呈上升走势。人民币升值将影响我国印染产品的出口竞争力。

3.1.4　外向型企业出口积极性减弱

近年来,由于原料价格波动较大和人民币升值预期较强等原因,以及经济危机的冲击,国际市场竞争更加激烈,部分发达国家和纺织品竞争国贸易保护倾向加深,对中国频繁实施贸易调查和贸易制裁,出口企业面临的风险越来越大,利润空间越来越小,导致国内企业的出口积极性减弱,企业纷纷开拓国内市场。

3.2　内部环境总体向好内需基本保持平稳

2011年,印染行业发展的国内环境继续向好,将有利于行业保持稳定增长,并为印染行业转变经济发展方式提供良好的机遇,推动行业发展由资源数量型增长转向质量型增长。

3.2.1　经济增长继续保持较高水平

中央经济工作会议明确了2011年我国宏观政策的基本取向是积极稳健、审慎灵活,增强了宏观调控的针对性、灵活性和有效性。积极的财政政策和稳健的货币政策,表明国内发展环境总体仍处于适度宽松状态,有利于我国经济保持平稳较快增长。2011年中国经济增长将有所回落,但仍将保持较高的增长水平。

3.2.2　国内消费需求基本平稳

受消费增长周期影响,以及房价、物价上涨对部分城乡居民消费能力和消费意愿产生的负面影响,2011年消费增长将会比2010年有所放缓。但是,由于我国属于储蓄型消费,消费增长具有较强的稳定性。此外,近年来就业形势保持良好,工资水平不断提高,为消费增长提供了积极支持;社会保障制度不断完善也有助于居民消费意愿的提高。预计2011年,我国衣着类消费将继续保持平稳增长。由于国内服装、家用纺织品的生产主要依靠国产面料支撑,因此,印染产品内销市场将继续保持增长。

3.2.3　生产成本压力加大

2010年9月份以来,棉花等生产原料价格大幅上涨,供需失衡是主要原因。2011年,中国的棉花缺口依然存在,通货膨胀也存在较强预期,纺织原料价格将高位运行。随着资源、能源价格改革步伐加快,燃料动力、染化料、环境治理等资源环境成本存在较大的上升压力。随着国民收入分配改革的不断推进,收入分配调整将更加有利于劳动者,劳动者工资将会有明显上升。央行此轮启动加息程序以来,短时间内频繁上调金融机构一年期人民币存贷款基准利率,企业资金成本将不断上升。2011年,企业将面临原料、资源、能源、劳动力和资金等生产要素成本进一步上涨的压力。

3.3　加快转变经济增长方式

行业经济运行基本回归正常增长轨道后,转变发展方式、实现产业升级的任务十分艰巨。2011年,印染行业应积极应对各种新情况、新问题,在保持一定增长速度的同时,更加注重推进由资源数量型增长向质量型增长的转变,通过科技创新和提高管理水平,提升企业的赢利能力和水平,提高行业经济增长的质量和效益。

节能减排是行业转变发展方式的重要着力点。2011年,印染行业应继续深入贯彻资源节约、环境保护的基本国策,走可持续发展道路。在近年来清洁生产和节能减排技术取得较大进展并得到推广应用的基础上,进一步加大研发和推广力度,提高先进技术在中小企业的覆盖面。加快淘汰落后产能是转变发展方式的重要举措。2011年,印染行业应加大设备改造和技术创新力度,加快淘汰落后产能,提高资源能源利用效率,降低生产成本,减少污染物排放。

参考文献:

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