正处下行周期——化纤业：站在调整的十字路口

　　“目前，国内PTA理论生产成本大致在8040元/吨，而9月23日国内PTA现货主流成交价格为7700元/吨，生产企业理论亏损额高达近340元/吨。”9月25日，出现在中国网络纺织网上的这一组数据，怕是又要让不少化纤企业头痛了。历经前几年巅峰疯狂后，目前，化纤行业正进入理性回调阶段。站在调整的十字路口，浙江省化纤企业陷入沉思。

　　正处下行周期

　　9月初，在桐乡举行了一次国内化纤行业的年会，虽然此次年会的主题是“为复杂环境下的化纤工业注入新的活力—技术、能源、低碳、品牌”，但此时聚集的化纤同行们，难免不提及化纤产能过剩。

　　“2012年全球合成纤维产量约5800万吨。到2016年，全球合成纤维供应量增长比较快，约7840万吨，而需求量不会很快增长，大约为5790万吨，供求间存在一个很大的差距，超过2000万吨。”日本化纤协会副会长兼理事长上田英志，在题为《全球化纤行业中期需求预测》的报告中指出。沉重的数据，令在座同行沉默。

　　中国是全球公认的化纤生产大国。2012年，中国化纤产量3792.16万吨，占全球化纤总量的65%。浙江是中国化纤最重要的产地。去年，全省化纤产量1677.3万吨，同比增长11.82%，占全国总产量的44%。今年上半年，我省化纤产量约879万吨，较去年同期增长7.6%。在业界甚至流传这样一个说法：“浙江企业投资生产的PTA(精对苯二甲酸，生产化纤产品的前道原料)，足够供给全国化纤企业。”

　　2008年至2009年，受全球金融危机影响，化纤行业遭遇减产。2010年开始扭转减产局势，并于2012年产量、增速均创下新高。那时，正是化纤企业赚钱的大好时机。经历了2011年的利润巅峰行情，之后化纤行业一路向下，步入下行周期，至今仍在下行中。

　　今年1至7月，全省规模以上化纤企业分别实现利税和利润总额55.9亿元和37.1亿元，与上年同期相比增速分别由一季度的下降28.4%、36.3%转为增长0.6%、3.1%；企业亏损面为20.0%，比一季度收窄6个百分点，亏损企业亏损额达5.7亿元，同比下降23.9%。目前化纤行业效益虽增长缓慢，但行业总体情况正在好转中。

　　“对化纤产能过剩，我一直持谨慎乐观的态度。就以桐乡来说，尽管目前行业形势严峻，但桐乡化纤产品产销率很高，都在95%以上，也就是说生产出来的化纤都销售出去了，能卖出去就说明它是有市场需求的，市场需要的东西能说是过剩吗？”一位熟悉情况的与会官员提出不同看法。

　　上田英志也表示，从最近10年来看，纺织行业依然处于增长期，而化纤行业扮演了纺织行业发展的驱动器角色。

　　那么当前的困境，源于什么？

　　常规品种泛滥

　　“当前化纤行业面临的主要问题，是常规品种产能增长过快，产能结构性过剩。”中国工程院院士蒋士成指出，“2012年，投资增速虽已大幅回落，部分项目也在推迟建设或投产，但新增产能压力依然很大。”

　　化纤的迅猛发展，离不开中国经济快速增长的大背景。中国化学纤维工业协会会长端小平分析，2002年到2012年是世界公认的中国经济的黄金十年。与此同时，中国化纤工业也获得了规模、产能高速发展的十年。在此期间，大型化纤企业的生产规模得到明显提高，成为中国化纤工业的中坚力量。一方面，化纤的产能逐渐向中国东部沿海地区，特别是浙江、江苏等纺织工业发达地区集中，与上下游行业的联系更加密切。另一方面，民间资本进入化纤行业的投资增长迅猛，民营企业的产能比例迅速扩大。

　　投资成本下降，资本进入化纤行业门槛随之降低。“过去十年，化纤项目单体规模是原来的6倍，单个项目投资成本是原来的1/8，项目建成速度是原来的1/2，加工研发成本是原来的1/2，纺丝速度是十年前的8倍。”端小平说。

　　“前几年化纤利润太高了，最好的2011年，一吨化纤利润5000元。丰厚的利润必将引来疯狂的投资。今年6月份我专程跑了一趟德国，去洽谈新设备交货的事情。去年订的货，按照原来一年可交货，现在要3年才能交货。什么原因？中国化纤企业的设备订货量太大，德国公司生产忙不过来了。”庄奎龙说。

　　与会的川企宜宾丝丽雅股份有限公司项目经理罗克胜告诉记者，该公司生产的粘胶纤维长丝产量全球最大，短丝全国前十。“公司现有常规产品销售困难，每吨售价4万元，利润很薄，而像蛹蛋白纤维等高新产品一吨七八万元，却非常紧俏，利润也比常规产品高得多。在行业不景气的时候，高新产品占比越多越好。”

　　“产业用”是新路

　　为应对产能过剩挑战，必须找到新的需求点。

　　在中国工程院院士、西安工程大学名誉校长姚穆的《资源匮乏下的纺织产业出路》一文中，开篇即有如下一组数据：联合国联合多国专家发布的一份意见称，到2050年，全球纺织纤维加工总量将达到2.53亿吨。其中，服装部分将达到4150万吨，占16.4%，家用纺织品部分4100万吨，占16.2%。而产业用纺织品，将达到1.705亿吨，占总量的67.4%。

　　中国化学纤维工业协会一份数据也显示：在2011至2015年期间，中国产业用纺织品纤维加工总量将达到1290万吨左右，年均增长9.5%。根据目前的行业规划，到2015年应用于产业用纺织品领域的化纤比例将达到29%，新增约450万吨，产业用纺织品无疑已成为中国化纤工业增长的亮点。

　　两组数据，一个关键词—产业用纺织品，包括农用、工业用、军事用、建筑用、汽车用、医疗卫生用、航天航空用等。无疑，与当前运用更为广泛的服装用、家用纺织品相比，产业用纺织品科技含量更高。

　　“2013年上半年，产业用纺织品行业整体处于健康、平稳的态势，行业工业增加值增速达到14.4%，利润同比增长27.04%，主要经济指标的增速在纺织业中处于领先地位。”中国产业用纺织品行业协会会长李陵申介绍。

　　“我们也一直在调整产品结构，逐渐提高产业用纺织品比重。目前公司产品中，服装用、装饰用、产业用比重分别为50%、25%、25%。虽然服装用产品比重最大，但产业用产品比重在不断增加。”庄奎龙说。

　　“精细化多样化纤维、高端纤维产品，也将是化解产能过剩的新方向。”上田英志指出，亚洲地区的经济正在飞速发展，当人均GDP超过3000美元时，消费者的消费形态将转变为“工业化社会形态”。所谓工业化社会形态，对化纤行业的影响，表现在对高端服装、高端化纤的需求量的增长，需要化纤企业生产更高附加值、功能性更强的化纤产品。“目前中国服装市场规模与2008年的日本市场的产值相当，但到了2020年，中国高端消费者数量将超过日本总人口3倍，约达3.2亿人。”