97％样本企业研发力度不减——第十三期中国纺企经营管理者问卷调查结果综合解析

　　为了跟踪研究我国纺织企业景气变化情况，了解企业经营管理者对行业和本企业发展的信心，及时反映企业经营管理者近期遇到的突出问题和对行业热点问题的看法，中国纺织工业联合会“中国纺织企业经营管理者调查问卷”至今已连续开展13期。

　　日前结束的第13期问卷调查，涉及时间段为2013年4~6月。调查问卷除了通过中国纺织工业联合会各专业协会、各相关媒体发放和回收，还增加网上直报方式以提高问卷发放和回收效率，即企业家可通过中国纺织工业联合会统计直报系统填报，要求由企业法人代表或经营管理主要负责人填写。截至7月18日，本次调查共收回有效问卷289份，经数据整理、统计和综合分析，形成本调查报告。

　　本调查报告除了供政府相关部门调整产业政策、行业协会领导决策参考采取应对措施外；还将通过中国纺织工业联合会及各专业协会反馈给各行业参与调查的企业，为企业经营者掌握行业发展新动向、调整生产经营策略提供第一手信息。

　　本次调查涉及纺织工业各子行业。在289家被调查样本企业中，家纺企业的样本占比较高，为21.8%；其次是棉纺企业，占13.8%；化纤企业占12.8%。从样本企业规模来看，中型企业占比最高，达到45%。从样本企业地区分布上看，东部地区企业最多，占87.9%。在所有样本企业中，79.1%的样本企业有新产能投入，7.3%的样本企业进行了资产重组。

　　根据本次调查数据测算，2013年二季度纺织行业景气指数为60.17，较2013年一季度纺织行业景气指数略提升1个点，其中生产指数为64.36，比上期（59.77）有所提升；原材料库存指数为52.6，比上期（54.87）有所下降；从业人员指数为52.11，比上期（52.45）有所下降；新订单指数为64.57，与上期（64.57）持平；销售价格指数为55.04，与上期（55.04）持平；产成品库存指数为58.95，比上期（57.59）有所提升。

　　由此可见，目前行业生产景气继续提升，产成品库存压力有所增加。总体来看，纺织行业企业总体景气保持平稳，且有缓慢提升的趋势。

　　经营质量

　　国内外订货量增势趋缓

　　小型企业运行压力加大

　　中部企业生产经营综合情况良好

　　服装和化纤企业运行不佳比例高

　　对于本期本企业的生产经营综合情况，35.2%的企业选择了“良好”（上期调查为38.5%）。从分地区来看，中部地区企业选择“良好”的比例高于东部、西部地区。而从分行业来看，服装企业、化纤企业选择运行状况“不佳”的比例明显高于其他行业。从企业类型上看，14.7%的小型企业选择“不佳”，高于大、中型企业，表明小企业经营压力加大。

　　大中型企业生产状况好于小企业

　　产业用和毛纺产量增加占比最高

　　从本期企业主要产品生产量上看，有45.3%的企业比上期增加（上期调查为42.5%）。从企业规模来看，大型企业产品生产量增加比例高达52.4%，而小型企业只有37.3%的企业增长，低于平均水平8个百分点。大中型企业经营状况好于小型企业。从注册资本类型来看，集体控股企业、港澳台商控股企业的产品生产量增加占比最高，分别为65%、52.4%。从分行业来看，产业用、毛纺产品生产量增加的企业占比最高，分别达73.9%、55.6%。

　　小企业订货量较上期略有提升

　　服装企业订货量减少比重较高

　　约有47%的企业订货（需求）量较上期有所增长，而上期调查中此项比重为50.3%。其中仅有大型企业本期订货量较上期有所增长的比例在平均水平以上，45.9%的小型企业订货量有所增加，但较上期（41.1%）也有所提升。从分行业来看，服装企业订货量减少的比重较高，高达41.4%。而总体上，有21.2%的企业订货（需求）量较上期有所减少，与上期的减少比例基本持平。

　　国外订货需求量明显下降

　　印染和长丝企业最不乐观

　　本期国外订单货（需求）量方面，增长的企业占34.1%，比上期调查结果（42.7%）明显下降，反映出国际市场需求仍处于疲软状态。从分行业来看，印染和长丝企业最不乐观，国际订单减少的企业占比较高。

　　产品平均销售价格基本平稳

　　化纤和毛纺售价下降比例高

　　有26.1%的样本企业主要产品的平均销售价格较上期有所提升，49.5%的样本企业主要产品的平均销售价格与上期持平，表明产品售价基本平稳。从分行业来看，化学纤维制造业、毛纺行业的主要产品销售价格下降的企业比例较高，分别为58.3%和44.4%。

　　企业产品库存压力有所增加

　　麻纺、毛纺和服装主要承压

　　在产品库存方面，企业库存压力有所增加，37.2%的样本企业产品库存增加。从分行业来看，麻纺、毛纺及服装企业选择产品库存增长的比例较高，分别占66.7%、44.4%及43.3%。

　　赢利状况整体较上期有所改善

　　仅大型企业增长超过平均水平

　　在企业赢利方面，23%的样本企业本期赢利较上期有所减少（上期调查该占比为25.3%），整体来看企业的赢利状况比上期有所改善。从不同企业规模来看，仅大型企业赢利增长情况在平均水平以上，有47%的大型企业本期赢利较上年同期有所增加。从不同行业来看，麻纺企业赢利状况一般，选择赢利下降的企业达41.7%。

　　企业设备利用率基本保持正常

　　小型企业和服装企业能力稍逊

　　63.8%的样本企业设备能力利用率保持在80%以上，比上期调查的61.2%有所提升。大型企业设备利用率明显高于中小型企业，设备利用率在80%以上的大型企业比重达74.1%，而中小型企业分别仅占64.3%和51.4%。从分行业来看，服装企业设备利用率不高，设备利用率在80%以上的企业仅占34.5%。

　　企业采购量较上期有所增加

　　主要原料购进价格涨势趋缓

　　本期企业原料采购量方面，有34.1%的样本企业采购量有所增加，较上期（29.9%）有所提升，53.7%的企业与上期持平。从不同企业规模来看，仅有24.3%的小型企业原料采购量增加，占比明显低于大中型企业。在主要原料购进价格方面，选择本期比上期价格上升的样本企业占37.2%，明显低于上期调查的49.3%。

　　形势判断

　　国内市场略好于国外市场

　　经营者对三季度谨慎乐观

　　对当前总体运行的态度

　　棉纺和化纤企业选择不乐观比重大

　　总体来看，企业经营管理者对行业总体运行持谨慎判断。19.2%的样本企业认为当前纺织行业总体运行乐观（较上期调查23.4%下降了4.2个百分点），有50.5%的企业认为运行状况一般，还有30.3%的企业认为状况不乐观（较上期调查24.9%提升了5.4个百分点）。从分行业来看，普遍保持谨慎态度，但棉纺、化纤企业对行业当前的总体运行情况看法相对消极，选择不乐观的企业比重较高。

　　对下期总体运行的判断

　　除印染外各行业乐观预期均有提升

　　对于下期纺织行业总体运行状况的预期，选择乐观的企业比例为23.5%（上期为29.3%），预期一般的比例为44.1%（上期为48.1%），预期不乐观的比例为32.4%（上期为22.5%）。从分地区来看，东、中部企业乐观预期的占比均高于本期。从分行业来看，除印染行业外，各分行业乐观预期比例均高于本期的比例。

　　对下期市场状况的预期

　　国内市场形势整体略好于国外市场

　　对于下期国内外市场的预期方面，国内市场略好于国外市场。预期下期纺织服装国内市场比本期下降的占30.5%，与本期持平的占48.2%，比本期增长的占21.3%；预期下期国外纺织服装市场比本期下降的占29.8%，与本期持平的占46.7%，比本期增长的占23.5%。

　　对主要产品产量的预期

　　家纺和产业用企业有望增长比例高

　　对于下期企业主要产品生产量，预期增长的企业比重有37.3%，比上期比重（51%）明显下降，说明企业经营管理者对2013年三季度的生产较为谨慎。港澳台控股企业尤为乐观，有45%的港澳台控股企业选择预期产量增长。从分行业看，家纺和产业用企业预期生产增长的比例较高，均为50%以上。

　　对整体订货需求的预期

　　家纺、服装和化纤企业相对良好

　　对于下期订货需求情况的预期，35%的企业认为会比本期有所增加，较上期预期情况谨慎。从分地区来看，东部地区的预期更为乐观，36.2%的企业预期订货需求会有所增加；从分行业来看，家纺、服装及化纤企业对下期的订单持相对乐观态度，预期下期订单量会有所增长的企业占比均为40%以上。

　　对国外订货需求的预期

　　西部企业对未来出口订单判断谨慎

　　对下期国际市场需求预期，样本企业持谨慎态度，有23.3%的企业认为下期国外订货量会比本期有所增加，较上期38.1%的比重明显下降，也同样低于整体订货需求量预期增长的比例（35%）。从分地区来看，西部地区企业对未来出口订单的判断更趋谨慎，对国外订货预期增长的比例较低，仅为12.5%。从分行业来看，纺机和家纺企业对国际市场的预期较乐观，预期下期国外订货量增长的占比分别达38.5%和34%。

　　对产品销售价格的预期

　　认为下期与本期持平的企业占大多数

　　对于下期产品销售价格的预期，企业表现出谨慎态度。预计下期产品销售价格与本期持平的样本企业占66.2%，有14.8%的企业预计产品销售价格会有所上涨。

　　对企业原料采购量的预期

　　认为下期与本期持平的企业超过半数

　　对于下期原料采购量的预计，有28.6%的样本企业选择了“增加”，57.5%的企业选择了“持平”。33%的企业认为下期主要原材料购进价格将继续增加。

　　管理要素

　　用工成本普遍快速上涨

　　高新技术领域竞争加剧

　　生产经营主要问题第一选项

　　“国际市场需求不足”牵绊毛纺和麻纺企业

　　对于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题，第一项选择“国际市场需求不足”的样本企业占35.1%，较上期调研结果（30.5%）有所提升，表明国际市场需求不足问题仍未缓解。毛纺、麻纺企业选择“国际市场需求不足”的分别占到61.1%、50%，说明这些行业的企业受国际市场低迷影响更大。

　　生产经营主要问题第二选项

　　“成本过快上涨”主要困扰服装和化纤企业

　　关于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题，第二项选择“成本过快上涨”的企业占27.4%。分行业看，服装、化纤企业中选此项的占比较高，分别为39.3%、37.8%。

　　生产经营主要问题第三选项

　　“市场竞争激烈”凸显在产业用和化纤领域

　　关于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题，第三项选择“市场竞争激烈”的企业占26.5%，产业用、家纺及化纤企业选择此项的比例较高，分别为43.8%、35.1%及38.2%。

　　经营者关注的热点问题之一

　　劳动力成本较2012年同期有不同程度上涨

　　关于企业用工成本快速上涨问题的调查，86%的样本企业表示与2012年同期相比，劳动力成本有不同程度上涨，其中有45.8%的企业表示上涨幅度在10%~20%之间，上涨幅度在20%以上的企业占到了7.2%。

　　经营者关注的热点问题之二

　　增加研发投入成家纺、棉纺和毛纺企业共识

　　关于企业在投入研发方面的调查，54.4%的企业在研发投入上较上期有不同程度增加，42.5%的企业在研发投入上与上期持平，仅有3.1%的企业在研发投入上较上期有所减少。从企业注册类型来看，集体控股企业和外商控股企业在增加研发投入比例中较大，分别为80%和62.5%。从分行业来看，家纺、棉纺及毛纺企业在增加研发投入中比例较大，分别为71%、65.8%及64.7%。