规模和特色——服装集群的竞争优势再造

在调查中发现，我国服装产业集群已形成了一定的规模和特色，但是多数集群处于形成期或成长期，少数集群步入成熟期。本期独家调查选取了3个具有一定代表性的服装产业集群，来分析他们成功的原因，存在的问题及解决办法，探讨我国服装产业集群的创新与再造，从而为服装产业集群应对当前全球经济形势的持续走低，企业经营环境的不断恶化，找到推动服装产业集群的可持续发展之路。

优势

服装产业集群地域分布相对集中 集群内以民营企业为主 产业集群特色鲜明

据中国纺织工业联合会统计，长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区服装产业集群占据了服装集群数量总数的60%以上，大部分服装产业集群主要分布在浙江、广东、江苏、福建、山东、河北等地。这表明我国服装生产越来越向产业集群集中。目前，各产业集群的服装总产量已占到全国服装生产总量的70%以上。服装产业集群围绕着专业市场、出口优势、龙头企业形成了众多以生产某类产品为主的区域产业集群。如虎门、深圳的女装，大朗的毛衫，均安、增城、开平的牛仔，潮州的婚纱晚礼服，常熟的羽绒服，杭州的女装，宁波、温州的男装，嵊州的领带、织里镇的童装、枫桥的衬衫、平湖的服装出口加工，福建省晋江、石狮的休闲服，广东中山的休闲服，南海的女士内衣等。

虎门

以女装为主 服装服饰业居全国前列

作为中国女装名镇，虎门服装服饰产业集群规模居全国镇级服装产业集群之首，形成了规模庞大的产业集群、配套完善的产业链条、成熟发达的市场体系，成为虎门的特色产业、龙头产业、支柱产业。

产业链条完整。虎门镇有299家面辅料企业，438家物流、印染、绣花等配套企业，324家咨询、培训、设计、策划等服务机构，形成了集研发、设计、生产、销售、服务于一体的完整产业链，实现全环节生产销售。

市场规模庞大。虎门镇现有服装服饰市场区域面积约7平方公里，总经营面积232万平方米，有40个专业市场、1.5万经营户，年销售额近500亿元。另外，在建市场面积约170万平方米，均位于虎门商务区内。

品牌聚集效应明显。虎门镇有服装服饰注册商标5万多个，仅以纯一家就有209个注册商标。有中国驰名商标1个、中国名牌产品3个、广东省著名商标12个，涌现了以纯、松鹰等一批龙头企业。

南派服装特色鲜明。虎门服装以时尚女装和休闲服装为主，设计以天空、大地、海洋为灵感，着力表现南国蓝天、碧水、绿树的明快色调，注重突出岭南风格和南粤水乡韵味，自成一派。

石狮

专业化生产 网络关系优势明显

石狮纺织服装业最具特色之处在于形成了一条以服装加工生产为核心的纺织服装产业链，从漂染辅料、辅料生产到成衣加工等几个环节都有很多专业厂家。在原料环节，石狮市政府在大堡、伍堡、锦尚设立了染整集中控制区，其中共有上规模的染整企业近百家。从服装辅料配套来看，服装所需的拉链、商标、衬布、纽扣、缝纫线、电脑绣花、织带等辅料都可以在石狮地区进行采购，各种服装要素市场在石狮配套齐全。原料和辅料都是为成衣加工服务的。通过集群内的专业化分工，石狮服装集群的相关企业专注于自己最具优势的生产环节，进而将资源禀赋的潜力发挥到最大，从而大幅提高了相关企业的生产产量，展示出了强大的规模经济效应。

除了分工网络的形成与存在外，石狮服装业的另外一层网络关系也较明显，当地已形成了复杂而稠密的社会关系网络。当地的人与人，企业与企业，企业与相关机构，企业与政府之间存在着一种集群外部所不存在的默契，他们之间发生着频繁的互动活动和知识交流。这一系列的网络活动的存在与形成推动了石狮服装产业集群的发展。

宁波

以西服、衬衫生产为龙头

宁波服装素以男装闻名。目前，宁波已形成了以西服、衬衫生产为龙头，集针织服装、羊毛羊绒服装、童装、皮革服装之大成的庞大产业集群。

宁波拥有一大批知名的服装企业和品牌，综合实力特别是男装综合实力居全国同类城市之首，并呈现出品牌多元化、产业集群化、市场国际化的发展趋势，具有较强的国际竞争力。西服类有杉杉、雅戈尔和罗蒙等中国驰名商标，衬衫类有雅戈尔、杉杉、太平鸟和洛兹等中国名牌产品，以及一些省级和市级名牌产品。

深厚的商业文化积淀，红帮裁缝的传统优势，对外开放的先发优势，再加上雄厚的企业规模和国际先进水平的技术装备，推进了宁波服装企业较早地走出国门，实现了多层次、宽领域、全方位的国际分工合作，迅速形成了较高的产业外向度，具备了较强的国际竞争力，产品畅销日本、美国等100多个国家和地区。依红帮裁缝的历史传统优势，形成从鄞州的东钱湖镇至石碶镇的鄞县大道一线和从石碶镇至奉化江口镇的呈现“L”形走向的“服装走廊”，集聚了几十家具有相当企业规模和品牌效应的知名服装企业，占宁波服装总产量的60%以上。

问题

产业链条过短 企业融资困难 产品同质化严重

目前我国服装产业集群内存在产业链纵向延伸不足，产业链条过短的问题。群内存在大量的“小而全”的企业，服装生产过程基本上在一个企业内完成，企业间没形成明细的专业化分工。

群内企业融资困难。据有关统计，约有80%的中小企业存在贷款难和融资难的问题。中小企业财务状况的透明度不高，导致银行对中小企业的风险水平难以预测，银行为了避免坏账的发生，将资金安全性放在了首位，从而加大了对中小企业的信贷成本，不利于中小企业融资。

创新与设计是服装行业的灵魂，是服装制造业的核心竞争力之一。而大部分服装产业集群的产品同质化现象非常严重。大部分无牌杂牌服装的设计更是随波逐流，模仿现象尤为严重。他们往往通过调查眼下畅销市场来决定生产何种款式和设计风格的服装，这种模仿的存在会打消一些有设计能力、自创服装风格的企业设计的积极性，而且容易导致另一种恶性循环的形成，即模仿—同质化—再模仿—更加同质化。

虎门

转型升级“路漫漫”

有关统计数据显示，2011年虎门蝉联广东镇域经济综合发展力首位。而2012年虎门服装业危机凸显，据一位知情人士透露：2012虎门总体出口订单下滑大约三成，而且虎门服装业面临的困境还不仅限于此，行业发展的速度也已明显放缓。

对于虎门服装产业的现状，虎门镇政府出台了一系列应急措施，转型发展寻求突围。虎门服装业拥有的完整的产业链，是保证虎门服装产业完成转型升级的内生力量。

“大虎门”这个品牌，之前给人的印象就是大批发、大流通。早些年，许多企业天天在铺位里做批发，从早做到晚，在店铺里大把大把收钱，忙得不亦乐乎。生产一直都是虎门服装业的优势。但是随着地区经济的逐步发展，这里的土地资源已经慢慢消耗殆尽了，土地越来越少，厂房的租金也越来越高，劳动力的成本也不断拉升。而批发市场里的铺位价格更是居高不下，虎门富民一个10平方米的铺位一个月下来就是10万元。尽管如此，快速赚钱的意识依然在“大虎门”的品牌下弥漫着。

石狮

家族管理模式弊端日益明显

石狮特定的地理历史文化加上石狮人“爱拼敢赢”的性格，服装制造业以其较低的门槛，理所当然地成为了当地的支柱产业。然而，石狮服装集群新世纪以来开始有走下坡路的倾向。这种后退趋势的出现主要是由于家族企业一般倾向于独自为战，竞合关系不明显，难以形成规模优势，从而导致企业自身无法突破发展。

石狮纺织服装集群内的企业规模普遍偏小，它们资金的来源主要有两个：内源资金和外源资金。内源资金主要是指企业所有人的劳动积累、合伙集资和企业的赢利；外源资金的主要形式是民间借贷，银行信贷融资所占比例很小，仅为30%。石狮服装企业难以从银行获得资金融通主要是银行考虑到了中小服装企业多是家族管理模式，具有规模小、变化大、风险高、自我约束能力弱等特点，生产随意性很大，权力也过于集中，使这些企业具有很大的不稳定性，银行对此有所顾忌。其次，中小服装企业的信用等级较低，他们难以提供合格的抵押品或找到有实力的担保机构为其担保而获得银行贷款。这一系列的因素制约着石狮服装集群企业的资金融通。

宁波

产业链中高附加值环节薄弱

宁波服装企业在国内的主要面料供应地是江苏、广东和山东等地。宁波服装企业使用的高档面料主要来自国外企业。宁波本地在服装辅料方面，虽然出现了一些辅料生产企业，但由于辅料同样有着来自质量方面的问题，以及辅料本生的品种多，大多数企业的辅料也依赖于其他地区。服装相关配套企业部门的现实水平对于宁波服装产业的竞争力有较为直接的影响。宁波是红帮裁缝的故乡，中国第一套中山装、第一本服装裁剪专著等，举不胜举的第一构成了宁波璀璨的服装文化。尽管很多企业开始重视企业文化的塑造，并着力营造出服饰文化氛围，宁波市也通过举办国际服装节来改善城市的服饰文化氛围，然而整体上仍然缺乏现代服饰特有的文化内涵。   

在宁波服装产业发展中存在着片面强调企业规模效益，对中小企业的优势认识不清， 追求企业规模大型化的思想根深蒂固，竞相发展大型企业，组建企业集团甚至以此作为衡量经济成就的主要参考指标。宁波产业集群中存在这样的现象：同类企业尤其是同类大企业之间以及它们与本地其他企业之间的合作甚少。

措施

延伸产业链条 深化群内企业分工合作

完整且长的产业链可以降低成本、提高效率以及防范风险，所以必须完善和延伸产业链。我国服装产业集群产业链过短是由于缺乏外包意识造成的。从历史经验来看，外包是促进专业分工的一个有效方法，解决这一问题应从增强企业外包意识和提高社会信任度着手，逐步推进产业链的完善。通过发展外包业务，将一个企业存在不足的环节分包给群内优势明显的其他企业，促使企业围绕主要产品形成完善的产业链，改变企业“小而全”的低效率状态，使其变为“专、精、深”分工合作的规模效应状态，促进产业集群的发展。

完善金融服务体系。资金对产业集群的发展十分重要，必须切实改变中小企业融资难的现状。首先，应加强政府和中介机构的桥梁作用，准确及时地向企业提供银行信贷政策，同时也应保证银行了解企业的经营状况，加深对企业的信任度，消除信息不对称。其次，建立政策性中小企业信贷银行。该银行应是政府出资设立，以贯彻国家产业政策或区域发展目标为宗旨，具有较强的针对性；最后，应加快推进金融创新步伐，进一步拓宽企业融资渠道。

虎门

打造重大产业聚集区

2012年，虎门镇委、镇政府先后出台了《2012虎门服装服饰产业调研报告》、《关于建设服装服饰重大产业集聚区的实施意见》，提出将虎门服装服饰产业集群发展成年销售额超500亿元，带动东莞服装产业集群实现年销售额超1000亿元的目标，提振了虎门做大做强服装服饰业的士气，坚定了广大企业与商户的信心。

虎门镇委、镇政府特别制定了一系列目标和相应的政策措施，推进服装产业结构调整和企业转型升级，提出树立大产业、大市场、大品牌、大企业“四大理念”，建设“三个重点、六个中心”。“三个重点”即将虎门建设成为东莞市重大产业聚集区、全国重点产业集群、将虎门服装城打造成全国重点专业市场。“六个中心”即将虎门建设成为区域重大科技专项平台服务中心、区域总部中心、区域创意中心、区域品牌中心、区域时尚信息发布中心、区域电子商务中心。

石狮

八项举措支持服装产业集群

为推动“质量石狮，二次创业”，在日前召开的石狮市企业工作大会上，石狮市委、市政府出台《关于推进产业集群集聚发展的若干意见》(以下简称《意见》)。

在支持龙头企业壮大发展方面，《意见》对民营龙头工业企业当年固定资产投资额3亿元(含)以上的以及当年度纳税额超2000万元且增长25%以上的民营龙头工业企业给予相应的产业升级资金扶持。

在发挥金融助推产业作用方面，大力发展融资租赁业，对在石狮市注册并纳税的融资租赁企业，按注册资金的1%给予一次性资金奖励，最高奖励500万元。

《意见》分别从支持龙头企业壮大发展、支持公共服务平台建设、支持企业开展技术改造、支持企业设立运营总部、支持物流产业发展壮大、支持专业市场发展壮大、支持企业拓展国际国内市场和发展金融助推产业作用等八方面给政策、给优惠、给奖励。

宁波

推动服装产业的联合与合作 

加强服装企业间的合作。建立统一的面料、辅料配送中心，实现规模经济，减少采购成本；鼓励服装企业凭借品牌、产品、技术、资金、市场等综合实力，进行兼并、租赁、控股、合资、收购，实现宁波整个服装产业有效资源的最佳配置；鼓励服装企业联合拓展国内外市场；引导服装企业开发新的服装产品，进入新的生产领域，避免产品结构趋同与过剩。    

加强服装企业与其他相关产业或机构的合作。服装企业与纺织、印染、面辅料企业的联手发展，形成优化组合，配套一条龙的生产体系。把服装产业作为一种本地的外贸资源加以开发，服装业和外贸业发挥各自的专业化优势，联合拓展外销市场和以资产为纽带组建工贸一体化的企业集团的合作方式。宁波服装产业可以充分加强与周边地区的互动，通过与周边地区的互动、竞争与合作，增加宁波服装产业的综合实力。