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世界毛巾贸易格局及中国毛巾出口市场剖析

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中国纺织品网   tex.org.cn   日期:2013-10-29

    毛巾产品是最常用生活必需品,是家纺产品的重要组成部分。据联合国商品贸易数据库数据显示,世界毛巾进出口贸易额已突破100亿美元。

    出口格局:中国优势明显

    2011年,全球毛巾制品(不包括毛巾被、浴衣等产品)出口81万吨,出口额57.3亿美元,平均每吨价格7000多美元。

    1.中国产品占全球毛巾出口额的五成

    2011年毛巾出口金额超过1亿美元的国家和地区有6个,分别是中国(28.5亿美元)、巴基斯坦(7.5亿美元)、印度(7.4亿美元)、土耳其(5.5亿美元)、欧盟(1.8亿美元)和美国(1.4亿美元)。前四个国家的出口占到全球出口总额的85.5%,其中,排在第一位的中国优势尤为明显,出口额占全球的49.7%,数量31.7万吨,占全球出口总量的39.1%

1 2011年全球出口主要产地的市场份额

数据来源:联合国商品贸易数据库数据整理

    2.出口单价悬殊较大

    出口产品单价最高的是美国和欧盟,每吨产品为1.2万~1.5万美元,如图2所示。中国产品价格处于中游水平,平均每吨约9000美元,与土耳其一同位于价格的第二集团军。印度和巴基斯坦的产品价格处于下流水平,平均价格不及我国产品的一半,其中,印度出口毛巾的平均价格每吨不到4000美元,仅为欧美产品单价的1/31/4

2 2011年主要产地毛巾出口价格(美元/吨)

数据来源:联合国商品贸易数据库数据整理

 

    进口格局:美、日、欧依然主导

    2011年,全球进口毛巾制品50.7亿美元,总重67.4万吨,平均每吨价格7520美元。

    1.北美和欧洲进口额占全球的三分之二

    2011年进口毛巾超过1亿美元的国家和地区也是6个,分别为美国(19亿美元)、欧盟(11.9亿美元)、日本(7.6亿美元)、俄罗斯(1.5亿美元)、加拿大(1.4亿美元)和澳大利亚(1.1亿美元)。排在前三位的美国、欧盟和日本进口额占全球总额的76%

3 2011年全球进口市场分布

数据来源:联合国商品贸易数据库数据整理

      2.日本进口产品单价接近万美元

    我国同美国、加拿大、澳大利亚及新西兰处于国际市场进口价位的中上水平,每吨65007500美元,如图4所示。主要需求市场中日本进口产品价格最高,每吨接近1万美元;欧盟进口价格排在第二位,每吨约8500美元;俄罗斯进口产品价格较低,每吨约5200美元。

4  2011年主要进口地区价格(美元/吨)

数据来源:联合国商品贸易数据库数据整理

中国毛巾出口市场剖析

 

    市场分布:美、日、欧稳定,俄、东盟增长强劲

    2012年,我国出口毛巾制品29.6亿美元,增长3.4%。前三大出口市场分别是日本、美国和欧盟,这三个市场的出口合计达到14.5亿美元,占毛巾出口总额的49%,比上年下降了3个百分点,如图5所示。其中美国市场增长6.7%,好于全行业出口平均增速,而日本和欧盟市场分别下降了5.8%7.1%。俄罗斯和东盟等新兴市场的强势增长稳定了行业总体增长的格局。2012年对俄罗斯出口2.84亿美元,增长73.62%,占我出口市场的份额提高近4个百分点;对东盟地区出口毛巾达3.5亿美元,增长22.7%,继续保持良好的增长态势。

5  2012年我国毛巾出口市场分布

数据来源:中国海关总署

 

    贸易方式:进料加工贸易增长较快

    在毛巾出口贸易方式中,一般贸易完成17.49亿美元,比上年下降了8.1%;进料加工贸易为6.76亿美元,增长31.5%;边境小额贸易为4.34亿美元,增长18.3%,如图6所示。

    毛巾的加工贸易比重高于全行业,主要是进料加工贸易所占比重超过全行业15个百分点。大型毛巾企业拥有进口配额,基于国内外棉价差,企业采购国外棉纱从事生产,也反映毛巾行业两头在外的特点。

6  2012年我国毛巾出口贸易方式

数据来源:中国海关总署

 

    全年从山东、河北、新疆、广东、江苏等排名前五位的省级海关出口毛巾制品19.7亿美元,占毛巾出口总额的66.5%,如图7所示。其中,前两位的山东和河北也是我国毛巾最大生产基地。另外,出口贸易额增幅最大的口岸是黑龙江和西藏。2012年通过黑龙江海关出口毛巾1.3亿元,比上年增长274%;通过西藏的出口额为1757万美元,增长282%

7  2012年我国主要省(市)海关出口毛巾分布

数据来源:中国海关总署

 

    主要品种:浴巾是出口额最大的品种

    海关统计的毛巾三大出口产品为浴巾、盥洗及厨房用棉制毛巾织物、毛巾被,分别占毛巾出口额的47.6%43.8%5.1%

    1.浴巾

    浴巾是毛巾产品中出口额最大的品种。2012年浴巾出口约14.1亿美元,比上年增长1.9%;出口数量4.8亿条,下降4.1%;平均单价2.9美元,增长6.2%美国市场占我浴巾出口额的五分之一,并实现了8.8%的增长,稳居市场份额首位。对东盟出口浴巾1.9亿美元,增长21.46%,份额比重超过了欧盟和日本,排在了第二位。对欧盟和日本的出口额分别下降了9.05%3.27%。对中亚国家的下降最为明显,主要的两个国家吉尔吉斯坦和塔吉克斯坦分别下降了19.5%16.5%。对俄罗斯出口增长了20.6%,金额超过了1亿美元。对排在第七位的澳大利亚出口额下降了5.5%,如图8所示

8  2012年我国浴巾产品出口市场分布

数据来源:中国海关总署

    2.盥洗及厨房用棉制毛巾织物

    盥洗及厨房用棉制毛巾织物合计出口13亿美元,比上年增长1.28%;出口数量23亿条,减少1.76%;平均单价0.56美元,增长1.82%。盥洗及厨房用棉制毛巾织物主要出口到亚洲及周边国家,如图9所示。对日本、中亚和东盟三个国家和地区共计出口7.8亿美元,占该类产品出口总额的60%。其中,对东盟的出口额增长了29.5%,份额比重首次超过美国,排在第三位。前二位的日本和中亚同比分别下降了8%8.8%。第46位的美国、俄罗斯和欧盟分别增长了4.2%58.4%5.6%,俄罗斯增长势头强劲。

9 2012年我国盥洗及厨房用棉制毛巾织物出口市场分布

数据来源:中国海关总署

    3.毛巾被

    毛巾被产品出口1.52亿美元,比上年增长93%;出口数量1787万条,增长68.9%;单价8.5美元,增长14.4%。其中,对俄罗斯出口8770万美元,增长372%,俄罗斯跃居市场份额第一位,如图10所示。第二位的日本也实现了5.3%的增长,前两大市场占到了出口总额的85.5%。吉尔吉斯坦和欧盟分别增长了183.5%121.1%;第五位的乌克兰下降了41.9%

10  2012年我国毛巾被产品出口市场分布

数据来源:中国海关总署

 

    前景趋势:注重发达市场与新兴市场共进

    2012年毛巾出口额增长了3.4%,新兴市场发挥了主要作用,对除美国、欧盟、日本以外的国家和地区出口额增长达到了9.9%。行业倡导的多元化国际市场显示出了优势。在推进多元化的同时,要注重保护传统的重点市场,特别是美、欧、日三大市场,面临的问题一是做得还不够,二是市场份额正在缩小。

    2012年我国海关数据显示,美国和欧盟占我国家纺出口市场份额的39.3%,而在毛巾出口市场份额美欧仅占27.3%2011年联合国数据显示,土耳其是欧盟的第一大毛巾供应国,占其市场份额的35.4%,且呈上升趋势,如图11所示。印度产品金额较上年增长了34.6%,取代了我国第二的位置。我国占的份额缩小至17.7%。在美国市场,中国产品占的份额由第一位降至第三位,排在印度和巴基斯坦之后,特别是印度产品增长势头强劲,如图12所示。

11  欧盟主要来源国及占比

数据来源:中国海关总署

12  美国主要来源国及占比

数据来源:中国海关总署

    中国是日本毛巾进口的最大来源国,据联合国数据统计,2010年以前八成以上的毛巾来自我国。最近以来日本加快了从亚洲其他国家的进口,2011年我占日本市场的份额下降至76%,较2010年减少了近5个百分点。日本毛巾市场的第二大供应国是越南,2011年越南向日本出口毛巾1.25亿美元,增长60.1%,占日本总进口的16.5%,市场比重提高了2.7个百分点。2011年印度所占市场比重也提高了近1个百分点。


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