2015年棉纺织产业四大集群形势分析

　　1、集群地区企业数量保持稳定

　　2015年1-12月累计报表显示，十余个地区集群全口径企业总数比上年同期略增0.8%，但规模以上企业数量同比小幅下降0.9%;从企业绝对数量上看，十余个地区集群内企业总数增加27家，主要来自于临清市，其他集群全口径企业数量基本与2014年持平或有个位数增减，而规模以上企业数量总计比上年减少了7家，所在地区分散。平均开工率则在70-95%之间不等，总体上纺纱集群的开工率好于织造集群。

　　从全部从业人员平均人数看，这些集群全行业总人数同比增加了4.9%，其中规模以上企业同比增加2.4%。从地区看，新疆石河子从业人员大幅增加，同比上年增加了59.2%，郓城地区从业人员增加了25%(规上企业增加11.4%)，而集群中减员最多的地区从业人员少了900人左右，同比减少11%，其他地区从业人员下降幅度在2-5%之间，集群从业人员减少的主要原因是设备升级，自动化程度提高用工下降等，也有兼并重组等因素。

　　从以上企业数量和从业人员的变化看，这些主要棉纺织产业集群的企业总体保持稳定，未出现大规模倒闭转产、人员大量流失的不良情况。

　　2、产能与产品产量增减各异

　　纺纱：2015年1-12月份，有统计的集群纺纱产能同比增加12.4%，各类纱线产量同比增加3.2%(规上企业增加3.5%);其中产能增加集中在临清市，环锭纺同比增加了23%,石河子和郓城地区小幅增加2%左右，其他地区纺纱产能持平，说明这些集群的纺纱产能没有大幅度减少;而纱线产量增幅最大地区在新疆石河子达到49%，主要是2014年纱产量降幅(-35.7%)过大，2015年为恢复性增产，其产能变化不大，个别地区由于企业重组等原因，纱线产量降幅较大，其他地区纱线产量变化并不大。

　　织布：统计到的集群织布机总数同比基本持平，规上企业织机数量同比减少2.4%，其中石河子、先锋镇产业集群织布机产能下降较多，同比都下降了14%左右，主要原因是技术改造和产业转型升级，淘汰了较多的老旧织机等;在各类布(包括色织布和牛仔布)产量方面，集群全行业企业布产量同比增加1.5%，规上企业布产量增加2.8%，各地区产量波动不大，增减幅度在2-7%之间，值得关注的是夏津、郓城传统纺纱产业集群的布产量都有增加，先锋和湖塘镇则产量的降幅远远小于产能降幅，这些都说明了产业集群正在积极调整产业结构，从纱线产品向后道坯布产品发展，从低速织机向高速织机升级。

　　3、集群经济运行质效不理想

　　2015年1-12月累计报表显示，棉纺织产业集群各项经济指标增幅不尽相同，总体上各项运行成本，如主营业务成本、税金及附加、增值税等指标的增幅大于销售收入和利润的增幅，说明集群企业运行质效不理想，企业负担较重。其中石河子市2015年实现了扭亏为盈。

　　4、实地调研集群企业着力转型升级

　　2016年初,中棉行协在山东郓城地区、高青地区和湖北马口镇进行了实地调研走访。通过座谈及对部分企业的走访，对当地集群企业的运行情况以及企业当前面临的困难等进行了解。

　　从实地走访企业的经营情况来看，集群内纺纱企业有两极分化的趋势，产品也从低支数向中支数发展，除专纺牛仔纱线的企业外，几个集群目前的主流纱线支数都达到了40支，普梳纱为主，有少量的精梳纱，主要销售模式还是以市场为主，销售地区有南通家纺市场、福建和广东等地，由于近年来下游需求不旺，集群内企业都不敢囤积棉花等原料，现用现买，减少流动资金占用，充分利用原有销售渠道和地域区位优势，稳定客户，保证销售，积极开发本区域内的下游产业企业，减少运输成本，尽量控制成品纱的库存量。

　　在设备方面，有的企业购置新机型，也有的企业积极进行设备改造，紧密纺、赛络纺等新型纺纱装置成为集群企业升级的首选。郓城企业除了技改，还全新投资新建了5万锭自动化的粗细络联纺纱生产线，现已开始正式投入生产，用工明显降低，产品档次也由中低支纱开始向中高支纱迈进。但是总体上三个纺纱集群的设备利用率仍不足，企业开台率在50-80%之间，而随着其他行业形势的变化，棉纺织企业的用工稳定性则有所好转。

　　在企业融资方面，受到当前国内经济下行和担保圈风险频发的影响，集群内棉纺织企业从银行获得贷款的难度加大，几大国有银行都把纺织行业列为限制贷款类，资格审查、展期评估等手续繁琐，放贷时间冗长，企业往往拖不起，不得不转而使用地方商业银行等其他融资渠道，支付高额融资费用，这种现象在马口地区尤为突出，马口镇是“中国制线名镇”，缝纫线产量最高达到全国总产量的50%，主要产品以涤纶缝纫线为主，虽然不使用棉花，但因为企业名称中多带有棉纺两字，银行听到棉纺就拒绝放贷，因此目前该地区企业运行较为艰难。

　　面对重重困难，各产业集群政府积极主动为企业排忧解难，有的在供给侧出台特色扶持政策，让棉纺企业享受农业的优惠;有的组织成立联盟平台，解决个别企业的流动资金困难;也有的集群积极思考区域产业的总体转型升级，延伸产业链，促进区域内上下游企业战略合作，抱团取暖，发挥各自优势共同发展，政府主导积极考虑制定新的十三五产业发展规划，主动引导本地区棉纺织行业转型升级。