产业用纺织品全球贸易报告

　　与传统的纺织服装产品不同，产业用纺织品的生产国和消费国主要集中在中国以及欧、美、日等发达国家和地区。分析产业用纺织品的全球贸易情况，对我们了解全球行业的生产和消费情况、开拓国际市场具有重要的意义。

　　产业用纺织品的种类比较多，分散在海关系统《商品综合分类表》的不同章节中。为了分析方便，本文仅选取以下章节的商品进行分析（详见表1）。

　　本报告的所有数据均来自联合国贸易数据库，该报告收集了全球主要国家的商品进出口数据，但是也有部分不发达国家的数据没有提交，所有通过该数据库查询到的全球出口总额要大于进口总额。

　　一、整体情况

　　（一）总量

　　2012年全球产业用纺织品的出口贸易额为909.43亿美元，2013年达到975.95亿美元，同比增长7.31%。2014年由于统计数据不完整，录得的出口贸易额为912.73亿美元（见图1），与2013年相比，主要的产业用纺织品出口国家均提供了出口贸易数据，未提交数据的国家中，除韩国外，其余国家对2014年全球产业用纺织品的贸易影响不大，所以2014年的出口额与2013年应该基本持平，不超过1000亿美元。

　　（二）主要国家

　　中国是全球最大的产业用纺织品出口国。2012年的出口额为200.7亿美元，在全球产业用纺织品出口市场的份额为22.06%；2013年的出口额217.3亿美元，同比增长8.3%，在全球产业用纺织品出口市场的份额为22.27%，比2012年略有上升；2014年的出口额234.3亿美元，同比增长7.82%。

　　德国和美国在全球产业用纺织品的出口市场中的份额分别位居第二和第三。2012年，德国和美国的出口额分别为89.7亿美元和78.6亿美元，在全球市场的份额分别为9.86%和8.65%；2013年的出口额分别为94.5亿美元和84.9亿美元，分别同比增长5.37%和7.94%，增速均低于中国，在全球产业用纺织品出口贸易中的份额为9.86%和8.65%。2014年德国和美国的产业用纺织品出口额分别为99.5亿美元和86.6亿美元，增速分别为5.24%和2.08%。

　　全球产业用纺织品的主要生产和出口国家和地区见表2。中国、德国、美国、意大利、英国、比利时、日本、荷兰、法国和韩国等10个国家的产业用纺织品出口额均超过25亿美元，2013年这十个国家的出口额站全部出口的比重达到62.85%。2013年和2014年，除比利时和日本，各国的产业用纺织品出口均保持了一定的增速。2013年，比利时和荷兰的出口增长超过13%，2014年英国的增长接近50%。土耳其、捷克、波兰、匈牙利等中东欧国家2013年的出口增长均超过10%，2014年增速有所下降，但平均增速也超过5%；处于北美自由贸易区的墨西哥2013年出口增长26.65%，2014年增长7.89%。这些国家临近美国和欧盟等全球主要的产业用纺织品消费市场，其出口的快速增长，对我国产业拓展国际市场都形成了较大的威胁。印度是全球产业用纺织品出口市场中另一匹黑马，其出口额不到中国的10%，但2013年和2014年的增速分别为20.32%和11.63%，也需要引起国内企业的重视。

　　在进口方面，美国是全球最大的产业用纺织品进口国，2014年的进口额为106亿美元，德国和中国的进口额分别为71亿美元和56亿美元，英国的进口额为49亿美元，见表3。在主要生产国家中，中国、德国、意大利、比利时、荷兰和日本都实现了不同数额的顺差，其中德国的顺差超过28亿美元，比利时接近10亿美元。

　　（三）主要产品

　　从产品看，第59章产品“浸渍、涂布、包覆或层压的纺织品；工业用纺织品”、56章产品“絮胎、毡呢、无纺织物；特种纱线；线绳索缆及其制品”、9619产品“卫生巾、尿裤等”和7019产品“玻纤制品”的出口额均超过了100亿美元，是全球产业用纺织品贸易的主体产品，见表4。从增长速度看，应用与医疗和卫生领域的代码为“9619”、“3005”和“621010”的产品和货物包装袋出口增长较快。

　　二、主要产品分析

　　（一）浸渍、涂布、包覆或层压的纺织品；工业用纺织品

　　第59章产品“浸渍、涂布、包覆或层压的纺织品；工业用纺织品”是全球产业用纺织品出口额最大的产品，2013年达到261.1亿美元，2014年为228.7亿美元，分别占到出口总额的26.8%和25.1%。

　　在59章的产品中，出口额最大的为塑料浸渍、涂布和层压的织物，2014年的出口额达到115亿美元，占本章商品出口额的51.8%，见表5。排列第二的产品为技术纺织品，2014年的出口额为45.2亿美元，这部分产品主要是指用于工业用途的特种纺织品，如过滤布、造纸用纺织品等。帘子布是第三大出口产品，2014年的出口额为20亿美元。

　　1塑料浸渍、涂布或层压的织物

　　作为59章中出口额最大的商品，塑料浸渍、涂布或层压的织物主要是应用于服装、制鞋、家具、汽车等行业的人造革和合成革，对涂覆的PVC和PU的重量有具体的要求。

　　2014年中国出口该类商品158.8万吨，价值52.8亿美元，出口额占全球的比重近一半。美国和德国的出口额位列第二和第三，出口额在10亿美元，见表6。意大利、中国香港和日本该类商品的出口额也在5亿美元左右。

　　从出口价格看，则存在非常大的差异。日本的出口单价最高，达到24.7美元/kg，美国、德国、意大利、中国香港、英国、法国、比利时等国的出口单价比较接近，均超过10美元/kg，印度的出口单价为6.44美元/kg。中国虽然出口额第一，但是出口单价只有3.33美元/kg，不仅远低于发达国家，也比印度低48.4%。中国出口单价低，一方面是由于我国出口的规模远高于其他国家，出口产品的结构比较复杂，不仅有高技术含量的产品，更有大量普通的产品，拉低了出口单价；另一方面，也反映了我国该类产品的技术创新能力、制造工艺、质量控制和品牌推广等方面与发达国家还有较大的差距。

　　中国作为全球该类商品最大的出口国，出口市场非常分散，出口额前十的国家和地区占中国全部出口的比重仅在55%左右。印度是中国最大的出口市场，其次是越南，两个国家占中国出口的21%，但是对印度的出口价格比较低，平均只有2.5美元/kg，而对越南的出口单价则达到了5.17美元/kg。美国、印度尼西亚、俄罗斯、墨西哥和巴西也是我国该类产品重要的出口市场。

　　美国的该类产品主要出口到墨西哥，占其出口总额的75%左右。德国的出口市场也非常分散，主要市场是波兰、罗马尼亚、捷克等中东欧国家和中国。

　　从进口看，中国也是该类商品最大的进口国家，2014年的进口额为11亿美元，远低于出口额，美国和墨西哥的进口额位列其后，见表7；如果从进口重量看，美国位居第一。美国、德国、意大利在该类商品上都实现了贸易顺差，并且出口单价要高于进口单价，体现比较强的国际竞争力。

　　2技术纺织品

　　该部分产品是纺织行业中最具技术含量的产品，主要用于各种工业环境，如造纸、过滤等。德国在该领域处于领先地位，2014年德国的出口额为8.7亿美元，位居世界第一，见表8。其后依次是美国、中国、日本和意大利等国。荷兰、日本、加拿大等国家的出口产品单价超过40美元/kg，特别是荷兰，产品单价达到80美元/kg。德国的技术纺织品出口额不仅高，其单价也处于高位，达到31.46美元/kg。中国该类产品的出口单价虽然比其他产品的出口价格要高，但是与发到国家相比则比较低，比发达国家中出口单价较低的意大利和比利时也低三分之一。

　　从进口看，美国是技术纺织品最大的进口国家。2014年，美国进口技术纺织品7.3亿美元，中国和德国紧随其后，进口额分别为5.1亿美元和4.72亿美元，见表9。德国和意大利技术纺织品的进出口价格基本一致，美国、法国、日本、加拿大技术纺织品的进口价格基本只有出口价格的一半左右，而中国进口的价格是出口同类产品价格的4.5倍（如图2所示），表明在这类产品上，中国与发达国家之间存在着比较大的差距，中国主要还是出口一些低技术含量产品或初级产品，高技术含量的关键产品还是需要从发达国家进口。

　　1帘子布

　　帘子布是59章出口额第三的商品，2014年的出口额为20亿美元。中国依然是全球帘子布最大的出口国家，2014年的出口额为6.7亿美元，韩国（在本报告中，如果不作特别说明，2014年的数据中均不含韩国相关商品的进出口数据；本处的数据为韩国2013年帘子布出口数据）和卢森堡的出口额也比较大，位列世界第二、三位，见表10。从出口单价看，德国帘子布产品的出口价格最高，比中国高84.9%。但是由于帘子布产品的结构比较单一，各国出口单价之间差异不是很大。

　　美国是全球最大的帘子布进口国，2014年进口额为3.4亿美元，印度、泰国、德国和日本的进口量也比较大，中国的进口额为1.3亿美元，进口额在全球排第六，见表11。

　　（二）絮胎、毡呢、无纺织物；特种纱线；线绳索缆及其制品

　　2014年第56章商品“絮胎、毡呢、无纺织物；特种纱线；线绳索缆及其制品”的全球出口额为228.7亿美元，在产业用纺织品中仅次于第59章商品。在本章商品中，非织造布是最大出口品种，2014年的全球出口贸易额的不完全统计值为13,977,253,454美元，如果加上没有提交数据的韩国、中国台湾等国家和地区的数据，估计总额将接近150亿美元，占本章商品出口额的比重超过60%。其他出口金额较大的产品有线、绳、索、缆和絮胎等，见表12。

　　由于非织造布的出口额在本章中占多数，本文将对非织造布的全球贸易情况进行重点分析。

　　1全球非织造布出口简况

　　2010年以来，全球非织造布贸易非常活跃，见表13。2010年全球出口非织造布255.5万吨，金额115.9亿美元，出口额增长20%，2011年的出口增长17%，2012年的出口额与2011年相比基本持平，2013年则增长了近8%。在同等统计口径下，2014年的全球出口贸易额估计在150亿美元，增长4%。总价格看，全球非织造布出口的平均价格在4.8美元/kg左右。

　　2非织造布全球主要贸易国

　　2014年以前，德国是全球最大的非织造布出口国，美国紧随其后。但是2014年，中国在出口金额上首次超过德国，成为全球非织造布最大的出口国家。中国、德国、美国和意大利四个国家非织造布的出口额占全球总额的比重超过50%，出口额前10的国家的出口额占全球总额的比重超过70%。

　　2010~2014年间，主要非织造布出口国家中，中国的出口年均增长20.86%，是增长最为迅速的国家，见表14；捷克年均增长11.86%，德国和美国也都保持了5%以上的增长，日本的出口基本保持零增长，但是如果考虑到总部在这些国家的跨国企业通过直接投资在其他国家设置的工厂生产的非织造布，德国、美国和日本的实际贸易值要比现在高得多。

　　在发展中国家中，土耳其的非织造布的出口增长非常迅速，2010年其出口额为1.46亿美元，2014年为3.54亿美元，年均增长24.8%，增速已经超过中国，但其出口规模仍较小，2014年其出口额只占全球的2.53%。

　　从单价看，日本的非织造布出口单价最高，达到了11.77美元/kg，是德国和美国的近2倍，是中国的3.3倍，见图3。日本通过直接投资，将一般产品的生产已经转移到其他国家和地区，本土生产的产品主要是一些小品种、高技术含量的产品，常规产品主要通过进口来满足国内需求，在国际贸易中不追求数量的增长和市场份额的提高，但是在产品附加值上基本处于全球的领先地位。中国、意大利、捷克和土耳其的出口单价明显低于全球平均水平。

　　1非织造布出口产品结构

　　从出口产品的结构看，2014年全球出口的非织造布中，按金额计算，纺丝成网的非织造布占64%，而短纤非织造布占36%。在主要出口国家中，捷克、意大利、荷兰、土耳其和美国以长丝非织造布为主，按金额计算的比例均超过了70%，其中捷克和土耳其都超过了90%，见图4；而德国和韩国（2013年数据）的出口产品结构则比较平衡，两种类型的产品基本各占一半。中国、日本和比利时则以短纤非织造布为主，其中中国的短纤产品出口金额占总额的57%，日本占65%，比利时高达70%。

　　从进口看，美国、德国和中国是全球最大的非织造布进口国家。在主要进口国家中，中国进口非织造布的平均单价为6.24美元/kg，处于最高水平，是同期中国出口非织造布产品平均单价的1.8倍。

　　（三）卫生巾、尿裤

　　卫生巾、尿裤是全球产业用纺织品中比较重要的出口商品，也是近年来增长比较迅速的商品。2013年全球卫生巾、尿裤的出口额达到151亿美元，增长14.7%；2014年的不完全统计是150亿元，如果按与2013年的相同统计口径，估计总额会超过165亿美元。

　　1.主要出口国

　　在该类商品下，德国是全球最大的出口国，2014年的出口额达到近20亿美元，3年间年均增长5.18%，见表15。中国于2013年超过波兰成为全球第二大出口国，2014年的出口额为15亿美元，三年间的平均增速达到14.56%，并且今后还将保持较快增长，预计在2年内中国将会超过德国成为全球最大的出口国。日本在全球市场排名第四，但是出口增长速度非常可观，三年间的平均增速接近19%。土耳其近年来也保持了10.57%的快速增长。

　　德国该类商品出口最大的单个市场是法国，2014年对法国的出口额为4.2亿美元，德国出口额前10的国家除瑞士外，其余均为欧盟国家，这9个欧盟国家的出口占德国全部出口额的70%左右。

　　中国该类商品的出口市场则比较分散。美国是最大的市场，对美国的出口金额也只占总额的11%，其余的出口市场主要分布在亚洲和非洲等发展中国家和地区。未来这些地区依然是我国该类商品出口增长的重要保证。

　　波兰该类商品的出口市场主要集中在东欧和欧盟地区。俄罗斯是其最大的市场，出口金额占总额的15%左右，德国和乌克兰是其第二、三大单体市场。

　　日本该类商品的主要出口市场是中国、俄罗斯和香港特别行政区，其中中国及香港特别行政区市场占其出口总额的比重达到63%。

　　2.主要进口国

　　美国、英国、德国、法国和俄罗斯是全球主要的卫生巾和尿裤的进口国，占全球进口总量的1/3左右，见表16。这些国家该类产品的来源地主要集中在欧洲和北美，中国在这些国家的市场份额均低于10%。
 

　　产业用纺织品主要作为工业、基础设施建设、医疗卫生、日常消费品等的原材料或者辅助材料，对产品的个性化设计、生产的工艺技术、装备等都具有特殊要求，相比于传统的纺织服装产品，产业用纺织品的国际贸易呈现出不同的特点，具体如下：

　　产业用纺织品的国际贸易呈现非常明显的集中化趋势，其出口国（生产国）和进口国（消费国）主要集中在中国和欧盟、美国和日本等国家。出口额前10的国家的合计出口额占全球总额比重超过60%，进口前10的国家的合计进口额也占全球总额的45%左右。发达国家内部的贸易非常频繁，2014年欧盟成员国间的非织造布进、出口额占其进、出总额的比重分别为65%和54%。

　　美国、日本和欧盟等发达国家和地区由于要素成本的原因，已经将传统的纺织服装产业转移到中国、东南亚，甚至非洲等国家和地区，在全球贸易中的比重非常低。但是在高技术含量的产业用纺织品方面，发达国家在国际贸易中依然占据优势地位，在部分细分产品上的出口贸易额处于领先位置，特别是其出口单价要远高于中国，表明尽管经过多轮的国际产业转移，对于处于纺织国际价值链高端的产业用纺织品工业，发达国际依然将其保留在国内进行研发和生产。

　　发达国家跨国企业在全球直接投资设置生产加工基地的因素，全球主要的产业用纺织跨国企业在中国基本都设有生产工厂，这些工厂的产品在中国国内销售的同时也在满足全球市场的需求。如果考虑这个因素，日本、美国、德国等国的产业用纺织品优势将比贸易数据得出的结论更加明显。

　　中国是全球最大的产业用纺织品出口国，出口额约占全球产业用纺织品出口总额的22%，而同期中国纺织服装的出口总额则占全球纺织品服装出口额的37%。产业用纺织品的全球出口额在1000亿美元左右，2013年全球纺织服装的出口额达到7661亿美元，产业用纺织品占13%左右；而同期，中国产业用纺织品的出口额占纺织服装出口总额的比重不到10%。这些均表明，我国产业用纺织品出口比重低，与世界的平均水平还有差距。一方面是由于发达国家在该领域的技术、品牌的竞争优势更为明显，我国产业用纺织品虽然在重量上出口量大，但是由于价格较低，使得出口金额偏低；二是产业用纺织品的进口国主要集中在中国和发达国家，广大发展中国家的消费量不足，这部分市场还没有启动。

　　中国虽然是全球最大的产业用纺织品出口国，满足全球的产业用纺织品消费需求，但是出口产品的价格与发达国家相比具有明显的差距；中国在大量出口的同时，也进口了大量高价格同类产品。中国主要还是通过要素成本的优势和完整的产业链优势来获得全球竞争优势。虽然土耳其、印度等国家的产业用纺织品的出口增长比较快，但是与中国相比，其竞争优势还不明显。

　　作为全球最大的产业用纺织品生产国，中国在对外出口方面还有较大的增长空间，我们可以从以下几个方面来开拓国际市场：对于具有一定技术优势的产业，要加大研发和产品开发的力度，提高产品的质量，逐步与发达国家竞争，进入到全球产业用纺织品价值链高端；非洲、东南亚等发展中国家的产业用纺织品工业比较薄弱，产品主要依赖进口，而且对产品的需求主要集中在中档，对价格也比较敏感，中国产品在这些市场竞争力比较强，我们要积极开拓这些国家的市场，提高市场占有率；充分发挥我国产业用纺织品的比较优势，抓住国家“一带一路”政策的机遇，结合沿线国家基础设施建设、环境保护和医疗卫生事业的需求，采用直接投资的方式走出去，将我国具有优势的产业转移到这些国家，既培育国际化经营的能力，又占领更广阔的市场。