化纤：洗牌加速 回暖可期

　　自一周前开始，当记者通过微信陆续询问多家化纤企业负责人：“如果用几个词语形容化纤行业的2015?你会用什么?”记者得到了以下答复：

　　荣盛石化副总经理寿柏春用了：挣扎、洗牌、坚持、扩展。他解释道：“当前，落后产能垂死挣扎，行业持续洗牌，有实力的企业坚持着等待洗牌完毕进入新周期，更有实力的企业借机低成本扩展，增加综合竞争力，夯实长远行业地位。”华峰氨纶董事长杨从登用了：开机不足、库存上升、投资乏力、效益滑坡、困境求生。盛虹科技营销部部长钱敏用的词是：行业调整，优胜劣汰。该企业另一名负责人用了：爆炸、过剩、跌价、倒闭。萧山一家聚酯“龙头”企业总工表示：聚酯振荡下行，尼龙和粘胶还好。开氏/天元一名销售部负责人用了：水深火热……

　　以上诸多词语，有些描述客观，有些难免因含有较强的个人色彩而趋于片面，但他们汇集在一起，却从整体上传递出同一个信号：2015年，化纤行业过得相当不易。

　　下游织造和服用领域的需求持续低迷，聚酯涤纶、锦纶、氨纶等主要化纤品种的价格处于持续跌价通道，PTA行业“巨头”之一远东石化破产，太仓明辉化纤破产，还有不少企业经历了不同程度的限产，甚至停产……这的确是化纤行业经历深度调整、背负重重压力努力前行的又一年。但另一方面，若置身于整个纺织工业的大版图中，化纤在今年前8个月依然是所有纺织子行业中利润总额增速最快的，利润同比增长达到39.28%，当然，行业的“两极分化”现象也较严重。

　　总体看，中国化学纤维工业协会会长端小平仍对行业的发展持乐观态度。他提醒企业，虽然行业的整体好转仍需时日，但必须坚信，调整终将过去，中国化纤行业仍有很大发展空间，企业应对此有信心。但他同时指出，企业不要再试图抱着市场还能恢复到2011年之前的心态，这是不切实际的，甚至是“幼稚的”，而是应做好充分的思想准备，积极提升自身竞争力，应对竞争。

　　年度热词：深度调整 

　　事件回放 

　　事件一：1~8月，化纤行业实现利润总额179亿元，同比增长39.28%，是纺织子行业中增速最快的行业，但是行业亏损面达22.85%，企业赢利能力两级分化明显。其中，占比最重的涤纶行业整体利润总额为67.63亿元，同比增长69.02%，亏损企业亏损额较去年同期下降40.90%，亏损额达15.93亿元。

　　事件二：1~10月,我国化纤产量3968.42万吨，同比增长11.84%，其中涤纶产量为3221.40万吨，同比增长12.96%。

　　热词解析 

　　“三期叠加”行业深度调整 

　　行情好转或仍需三五年 

　　2015年是化纤行业进行深度调整的又一年。化纤行业目前已进入供求关系再平衡期、存量产能优化调整期和高品质增量适度发展期的“三期叠加”阶段，这是一种“新常态”。

　　这种深度调整主要体现在三个方面：一是阶段性的调整和阶段性、结构性的产能过剩;二是行业周期规律逐步减弱;三是从卖方市场转向买方市场。

　　本轮调整周期自2011年年末开始。在“十五”、“十一五”和“十二五”的前半期，中国化纤行业用超常规的速度在发展，其中，产能的快速增长是重要驱动力。但本轮调整周期以来，一个最明显的体现是，化纤行业需求增长速度明显慢了下来。

　　2012年，我国化纤行业产量为3837.37万吨，同比增速为14.13%，显现了产能惯性扩大的结果。2013年，完成产量4121.94万吨，同比增速大幅下滑至7.9%，同比下滑了6.23个百分点。2014年，我国化纤产量为4390万吨，同比增速进一步下滑至5.5%，同比下降2.4个百分点。2015年1~10月,我国化纤产量3968.42万吨，同比增长11.84%，其中涤纶产量为3221.40万吨，同比增长12.96%。

　　虽然今年1~10月的行业运行数据有所好转，但在激烈市场竞争中“搏杀”的企业较普遍的实际感受是，目前下游织造和服用领域的需求持续低迷，企业开工率下降，主要化纤品种处于持续跌价通道。整个行业淘汰落后产能、去产能压力较大，行业在困境中求生存、求发展，整体难言乐观，且仍未有明显好转迹象。相对乐观的预期是，市场将在2017年左右有所好转;而较悲观的预期是，调整时间可能要一直持续到2020年左右。

　　中国化学纤维工业协会会长端小平指出，“新常态”最突出的一个特点是，化纤工业过去长时间来靠规模驱动，依靠拼产能、拼产量、拼成本的发展模式已经难以为继，企业越来越体会到生存和发展的重要性，行业投资更理性、更有效率、更高效益的创新发展模式正在开启和建立中。在“新常态”面前，行业步入低速增长时期，微利时代来临，企业之间竞争加剧。

　　作为应对，中国化纤工业必须加快转变发展方式，应更加注重用创新活力化解行业难题，为行业提质增效，推进产业升级;以创新活力化解日益上涨的用工成本等压力，化解产能难题，控制增量，优化存量，拓展应用，联合开发;以需求新特征驱动生产模式变革，充分发挥完整纺织产业链的集成优势，开展跨产业链合作，整合上下游联合开发产品，共同开拓市场;企业必须加速转型升级，必须加快产品结构调整和技术创新，增强品牌建设意识，开发出更加适应市场需求的差异化的、更具附加值的产品。

　　整体看，“十三五”期间，整个行业必须从注重“硬实力”转化为更加注重资源、渠道、技术、品牌、服务、市场影响力等“软实力”， 注重专业化、精细化、差异化和服务化，着力培养以科技创新、品牌提升、绿色生态、国际化发展为核心的竞争新优势，实现可持续发展。

　　年度热词：破产洗牌 

　　事件回放 

　　事件一：7月21日，持有远东石化16.4%股权的华联控股公告宣布，绍兴远东石化有限公司于 7月17日召开了临时股东会议，鉴于远东石化已严重资不抵债，无法清偿到期债务，全体股东一致同意远东石化申请破产清算。

　　事件二：11月15日，江苏省太仓市明辉化纤科技股份公告表示，由于资金链断裂，公司将进行破产重组，并对全体员工作出解除劳动合同的决定。

　　热词解析 

　　聚酯行业优胜劣汰大洗牌 

　　能耗高、品质低的企业频破产 

　　聚酯涤纶行业的2015年过得“风云激荡”。远东石化破产折射出PTA行业目前面临的产能过剩困境。据测算，目前我国PTA产能过剩约1500万吨。PTA企业之间的竞争“白热化”，持续打“价格战”。今年PTA价格多在5000元/吨以下的低位运行，近期约4300元/吨，价格之低多年来少有。PTA价格的持续走低伤害了企业的利润，全行业深陷亏损“泥潭”。更雪上加霜的是，12月以来美原油期货、伦敦布伦特原油期货双双跌破40美元/桶关口，美原油期货主力合约最低更是跌至34.53美元/桶。原油价格的下跌，更加剧了PTA行业的困境。

　　PTA价格的持续走低是拉低聚酯涤纶行业价格体系的重要因素之一。2015年，国内聚酯涤纶产品价格振荡下行。POY方面，价格主要在6000元/吨~7000元/吨间振荡下行，较2010年价格下跌幅度达到50%~60%。以POY 150D产品为例，今年1月均价为7168元/吨，11月下降至6473元/吨。当前，POY本身熔体成本约维持在5700元/吨，不少企业处于盈亏边缘，甚至出现亏损，POY行业整体赢利艰难。

　　DTY和FDY方面，今年1月DTY 150D的月均价为9033元/吨，11月下降至8051元/吨;1月FDY 68D的月均价为8664元/吨，11月下降至7813/吨。虽然DTY和FDY企业的赢利状况较POY企业相对好一些，但也是压力重重。低迷的行情下，行业整体开工率不足，如9月涤纶长丝行业的生产负荷率仅为69.7%，11月恢复至74.08%左右。

　　整体看，造成聚酯涤纶行业当前困境的，除了原料价格处于低位的传导，产能的阶段性、结构性过剩也是重要因素。2010年后，国内聚酯涤纶产业经历了新一轮扩张，破产的明辉就是本轮扩张的产物。当前行业快速扩张“后遗症”凸显，去产能压力增大。而另一方面，下游纺织、服装市场企业库存压力大，资金链紧张，需求持续低迷。在此态势下，不少涤纶企业为了保现金流，只能压低价格抛库存，聚酯涤纶价格整体走低。那些资金压力大、产品无优势、规模较小的企业，最终没有经得住市场考验，或停产或破产，行业洗牌加速。这也是近两年浙江赐富化纤、龙腾化纤、明辉等企业被淘汰的深层原因。

　　业内人士预测，优胜劣汰的特点在聚酯涤纶行业体现得越来越明显。未来1~3年，一些设备老旧、年产能在20万吨~50万吨之间，产品品质低、单位生产能耗高、融资成本高或无法融资的企业，或者是2012年~2013年以后新上的、产品同质化严重的中小型聚酯企业将继续“倒下”。而有两类企业将适者生存：一类是“大佬”型，这些企业规模大，有些掌握产品定价权，整体资金实力雄厚，产业链较完整，如荣盛石化、恒逸石化、恒力、盛虹等，其市场竞争力进一步强化;另一类是“专精特”型，这类企业虽属于中小型，但设备较先进，质量控制能力和创新能力较强，产品具有一定差异化特色，对于市场的反应和对客户的服务灵活，颇具“小而美”特质。

　　年度热词：反倾销 

　　事件回放 

　　事件一：7月22日，印度对原产于我国大陆及印尼的粘胶短纤维(除竹纤维外)进行反倾销日落复审立案调查，涉案产品海关编码为550410。

　　事件二：10月21日，印度消费税和海关中央委员会发布公告，对从我国和泰国进口的全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝、涤纶扁平丝征收为期5年的反倾销税，其中，我国上述产品的反倾销税为256美元/公吨~547美元/公吨。

　　热词解析 

　　我国化纤产品频繁遭遇反倾销 

　　涤纶、PET、粘胶是涉案重灾区 

　　2015年，国外继续对我国多类化纤产品频繁发起反倾销调查。据不完全统计，年内，欧盟、印度、巴基斯坦、马来西亚、埃及等多个国家和地区对我国化纤产品发起的反倾销调查或日落复审案件共9起，主要集中在聚酯涤纶、PET以及粘胶纤维产品上。

　　3月13日，马来西亚贸工部宣布对自我国进口的PET产品征收14.91%的反倾销税率。10月，巴基斯坦国家税收委员会决定对来自我国的聚酯短纤维产品(PSF)征收为期4个月的临时反倾销税，有效期为2015年10月至2016年2月。我国除8家出口企业面临6.41%~10.53%不等的税率外，其余出口商反倾销税率均为14.92%。11月13日，应欧洲PET制造商委员会的申请，欧盟对原产于我国的PET进行第二次反倾销日落复审立案调查，涉案产品海关编码为39076020等。

　　分析国外对我国多类产品进行反倾销的原因，部分是发起国为了保护自身产业，另一部分是发起国出于政治因素的考量。无论出于何种原因，一旦进入正式程序，必将影响我国企业正当出口权益。

　　有关专家指出，今后国外对我国化纤产品的反倾销、反补贴等可能还会有所增加，因此，如何应对反倾销、反补贴调查等将是我国有关政府部门和企业必须面临的一个紧迫问题。

　　目前，我国主要使用“四体联动”机制应对贸易摩擦案件。“四体联动”机制是指中央政府、地方政府、相关商会或协会、企业4个方面各行其责，协调配合，充分发挥作用与效能，共同维护企业的利益。

　　专家建议，企业在面对国外对我国发起的反倾销案件时，应在以下方面努力：一是企业自己应积极应诉;二是向商务部寻求帮助，可以通过商务部在国家层面向发起国或地区施压;三是在商会协调多个方面的力量进行应诉时，企业对商会工作的积极配合对应诉成功影响很大;四是联系发起国或地区当地的客户和协会，这样当地利益方可以对当地相关发起组织积极斡旋。

　　此外，协会组织企业积极应对也很重要。例如，12月14日，为应对11月28日欧盟委员会对我国海关编码为54022000的涤纶工业丝进行的日落复审调查，中国化学纤维工业协会专门在北京组织召开应对工作会，邀请来自商务部贸易救济调查局的专家、律师等对企业进行辅导。在积极组织应对的同时，协会还提醒企业，应努力提高产品附加值，避免单纯依靠价格竞争，这样才能从根本上规避贸易摩擦。

　　年度热词：纤维品牌 

　　事件回放 

　　事件一：3月18日，以“创新与融合”为主题的“盛虹·2015/2016中国纤维流行趋势”在上海发布。发布会分为4个篇章：纤·科技畅想，纤·舒馨生活、纤·美妙生态和纤·安全防御，共发布了10大纤维品种。

　　事件二：7月28日，中国纤维馆开馆仪式在江苏“盛泽纺织科技创业园”举行，中国纤维馆常年展的“第一站”落户盛泽。

　　热词解析 

　　纤维流行趋势连续4届发布 

　　深度参与企业“名利双收” 

　　在一片低迷的大环境中，“中国纤维流行趋势”发布活动无疑是一抹温暖的亮色。2015年已经是该活动的第四次发布。它让此前多年已经习惯了产能驱动、规模驱动思维的化纤人，看到了不一样的色彩，给化纤行业未来更长远的发展注入了新的内涵和希望。

　　自2012年诞生起，“中国纤维流行趋势”发布活动就承担着建设“中国纤维”品牌的重任，它搭建起了一个行业公共服务平台，对化纤企业打造品牌、进行产品创新、提升品牌软实力起到强有力的引领和推动作用，提升了我国化纤行业整体实力和竞争力，提升了“中国纤维”品牌的整体影响力。

　　4年来，“中国纤维流行趋势”发布活动的影响力和覆盖面越来越广，与活动合作的设计师越来越多，参与的企业已不仅仅局限于上游化纤企业，更多的下游企业也加入其中。已连续四届发布的“中国纤维流行趋势报告”，将国内最新、最前沿、差异化程度最高的化纤新产品传递给了下游织造企业，切实推动化纤企业与面料企业、终端品牌企业实现协同创新，建立起化纤企业进行新产品开发、设计、应用、推广的新模式，逐步形成纤维、面料与下游服装、家纺、产业用等领域相互促进、进行产业链协同创新的新格局。

　　4年来，“中国纤维流行趋势”发布活动在影响力日益提升的同时，也给企业和行业带来了实实在在的效益提升。

　　中国化学纤维工业协会调查数据显示，2012/2013年度的发布活动拉动相关新产品销售收入160多亿元，增加行业利润总额10多亿元;2013/2014年度的发布活动拉动相关新产品销售收入360多亿元，增加行业利润总额约15亿元。

　　另一组数据显示，连续几年入围产品的平均销售利润率超过18%，是行业产品平均销售利润率的4.8倍。例如，2014年化纤行业平均利润率为3.85%，而入选纤维流行趋势的纤维品种平均利润率是18.71%。

　　连续几年冠名“中国纤维流行趋势”发布活动的盛虹，显然最有发言权。盛虹科技总工梅锋表示，通过连续几年深度参与纤维流行趋势发布，盛虹与下游服装品牌的沟通与交流更加顺畅，新品开发与下游品牌的多变需求能更好地契合，公司在下游市场的影响力和整体竞争力都进一步提升。

　　年度热词：技术突破 

　　事件回放 

　　事件一：5月27日~5月29日在北京举办的SAMPE中国2015期间，国产高性能纤维10年发展成就展——“高性能纤维与先进复合材料展览会”亮相，我国12家高性能纤维企业参展。

　　事件二：7月2日，由中复神鹰碳纤维有限责任公司、东华大学、江苏鹰游纺机有限公司联合承担的“千吨级高强型、高强中模型干喷湿纺高性能碳纤维关键技术及产业化”项目在连云港通过了鉴定。

　　热词解析 

　　高性能纤维攻克关键技术 

　　碳纤维、芳纶是重点突破口 

　　中国化学纤维工业协会会长端小平在总结我国化纤工业“十二五”期间取得的重要成果时，指出的重要一条便是：“在高性能纤维领域，缩短了与发达国家约30年的差距。”

　　今年5月底展出的“高性能纤维与先进复合材料展览会”，是对10年来我国高性能纤维行业发展成果的一次集中展示和检阅。

　　经过10年发展，我国高性能纤维产业规模进一步扩大，竞争力持续增强，生产和应用技术进步明显。目前我国高性能纤维总生产能力约12.8万吨，已实现了规模化生产，少数品种更是达到国际先进水平，具备了一定的国际竞争力。碳纤维T700级突破干喷湿法纺丝工艺，T800级、MJ系列已突破关键制备技术;芳纶1313、超高分子量聚乙烯、连续玄武岩纤维、聚苯硫醚纤维等产品性能达到国际先进水平;芳纶1414、聚酰亚胺纤维、聚四氟乙烯纤维和高强高模聚乙烯醇纤维实现产业化生产。

　　以“千吨级高强型、高强中模型干喷湿纺高性能碳纤维关键技术及产业化”项目为例，该技术的突破和产业化填补了国内空白，提升了国产高性能碳纤维的竞争力和附加值，突破了国外对中国高端碳纤维技术的封锁和产品出口的限制，促进了国内碳纤维产业结构向高端产业链延伸。

　　不过整体看，与欧美、日本等高性能纤维生产的主要国家和地区相比，目前我国高性能纤维无论从产能、产量，还是从品质、档次等方面，仍存在较大差距。值得期待的是，高性能纤维和复合材料是“中国制造2025”中10大重点领域之新材料领域的重要组成部分。“十三五”期间，高性能纤维将迎来最重要的发展机遇期，其中，发展的重点品种是碳纤维、芳纶。

　　年度热词：规范赊销 

　　事件回放 

　　事件一：6月16日，锦纶行业在福建莆田举办第一次规范赊销的“龙头”企业峰会。

　　事件二：7月13日，第二次规范赊销行为的“龙头”企业峰会在福建长乐举行。

　　事件三：9月8日，在第21届中国国际化纤会议上，锦纶行业规范赊销工作新闻发布会在盛泽举行。

　　热词解析 

　　赊销严重危及资金链安全 

　　锦纶“龙头”企业联手自律 

　　据保守估计，2015年，锦纶行业赊销的金额已经达到100亿元，拖累了整个锦纶产业链的健康发展，形成了连环赊欠，已经严重影响了整个产业链的安全，锦纶产业链的可持续发展面临严重挑战。

　　为了应对锦纶行业赊销问题，在中国化学纤维工业协会的倡导下，分别召开了多次规范销售行为的龙头企业峰会。 前两次“龙头”企业峰会上，与会“龙头”锦纶企业就停止欠款销售、逐步理清应收账款等达成了共识，同时讨论了规范销售、清欠应收账款的详细工作方案。

　　在9月8日召开的第21届中国国际化纤会议上，国内12家重点锦纶企业，代表行业联合下游企业郑重发表《关于规范锦纶民用丝行业赊销行为的倡议书》，倡议锦纶产业链前端带头停止赊销。

　　中国化学纤维工业协会锦纶分会秘书长邓军表示，锦纶企业目前面临艰难选择，只有悬崖勒马，甚至是以牺牲部分客户为代价，才能断臂求生。

　　而从产业链角度看，锦纶产业链的上下游是唇齿相依、唇亡齿寒的关系，如果不尽快解决锦纶行业的赊销问题，锦纶纺丝行业的运行将更加困难，而且会伤害锦纶产业链的利益。

　　专家还指出，“十三五”期间，我国锦纶行业应该告别此前简单、粗放的发展模式，避免绝对产能的不断增加。应该加强上下游合作，使企业发挥各自优势，通过优势企业推动行业收购重组，进行同行兼并，逐步淘汰落后产能。同时，应该加强产品创新，开拓应用领域，提高锦纶产品的差别化率，加强功能性产品的研发及应用。更为重要的是，要积极开拓新的应用领域。

　　年度热词：环保压力 

　　事件回放 

　　事件一：3月底，新疆玛纳斯县正式实施浆粕、粘胶企业环境治理方案，玛纳斯澳洋科技、玛纳斯祥云化纤与玛纳斯舜泉化纤3家粘胶企业陆续开始停产整顿。

　　事件二：4月底，保定市为治理大气污染宣布将对天鹅化纤实施关停搬迁。6月17日，恒天天鹅完成保定工厂粘胶长丝生产线的关停工作。

　　热词解析 

　　多家企业治理污染关停整顿 

　　供需改善粘胶价格一枝独秀 

　　随着史上最严的《新环保法》的出台，粘胶企业污染问题2015年再次引起高度重视。新疆、河北等地存在污水监测与排放、工艺废气治理项目未完成验收问题的多家粘胶短纤生产工厂被当地环保局要求停产整顿，且整顿时间超出粘胶短纤生产企业的预期。

　　自2014年起，粘胶纤维行业在产能扩张过度与需求疲软等因素影响下，粘胶产品价格一直在底部区域运行，整个行业的产能利用率在80%左右，企业经营普遍比较困难。

　　但今年以来，随着环保压力以及粘胶行业的增速放缓，使得粘胶落后产能淘汰近10%，供需格局进一步好转。受此影响，粘短市场价格整体呈现涨势，即使在传统需求淡季的7月~8月，市场价格亦直线拉涨。11月初，粘胶短纤1.5D产品的价格达到年内最高点，为14580元/吨，较年初最低点的11280元/吨上调3300元，同比上涨约29.3%;粘胶长丝120D产品的市场价格，从1月份的35220元/吨，增至12月最高点的37280元/吨，上调2060元/吨，涨幅为5.85%。

　　仅在年末，由于需求转淡，加之厂家销售任务较重，以及受部分灵活操作等因素影响，粘胶产品市场价格出现下滑。但就当前市场价格核算，厂家依旧赢利。

　　总体看，随着近几年粘胶纤维在终端应用领域的拓展开发，粘胶厂家为规避前几年的深度亏损而加大新产品开发与生产，加之行业贸易商的纷纷退出，目前粘胶短纤常规产品供需结构趋于健康化。同时，从长期来看，因受到环保问题的影响，化学及合成纤维的发展会受到一定约束，而以植物为原料的粘胶纤维将会越来越受到市场青睐。