棉纺织行业集中度有望整体提升 扩大规模

　　2010年以来，棉纺织企业面临不断攀升的高成本困境。随着主要原材料棉花价格下降、国内外棉价差缩小、产业升级加快、企业生存环境优化、人力成本开始自然增长等因素，棉纺织企业有望在2015年迎来反转，提升国际竞争力。经历前期的行业整合，规模较小、经营实力相对较弱的企业退出市场竞争，行业集中度有望整体提升，订单等资源向龙头企业聚集后，预计将明显提高龙头纺企的市场占有率。

　　棉价下降

　　棉花价格由市场调节，国内外棉价差缩小，纺企竞争力提升。

　　自2011年我国实行棉花临时收储政策以来，我国的棉价就开始脱离市场的波动，受政策支撑高位运行，印度、巴基斯坦等国的纯棉纱价格大大低于我国纱价，甚至有些国家的纯棉纱价格与我国的棉花价格相差无几，国内棉纺织企业的国际市场竞争力被严重削弱。

　　所幸的是，去年起国家调整棉花政策，由直补替代收储，国内棉价回归市场化。棉花直补政策的实施，使得国内棉价大幅下跌，由2014年年初的19000元/吨大幅降至13000元/吨附近，国内外棉价差逐渐恢复至合理区间。

　　河南一家纺织企业的负责人说道，从今年开始，我国纺织企业将不再为原料价格过高而苦恼了，国家对棉花实行目标价格改革，国内棉花价格与国际棉花价格差距将越来越小，国内纺织企业的利润将逐步升高。但有企业表示，棉价下跌，造成纺企成品库存贬值，目前企业的经营状况仍不乐观。业内人士则分析认为，棉价下跌确实带动纱线价格下行，但纱线的跌幅是逐渐小于棉价跌幅的，所以长远看，企业的利润将是不断增加的。以精梳40S纱线为例，自2014年9~11月，精梳40S纱线价格下跌了2900元/吨，跌幅为10%，而同期棉花价格下跌了3400元/吨，跌幅达20%。因此，纺织企业的纱线利润增加，有助于改善企业的经营形势。不过由于下游需求增量暂时未显现，对棉花市场的刺激性暂未体现。

　　质量提升

　　棉花优质优价，引导棉农和棉花加工企业提升种植和加工质量。

　　我国新疆的棉花，原是高等级棉的象征，但近几年实施临时收储政策，产量高收益就好，棉农种棉花关注的只是产量，造成我国棉花尤其是新疆棉花质量下降明显，部分轧花厂为了增加交储量，把部分低等级棉与高等级棉掺在一起，从而拉低了高等级棉的品质，棉花的质量问题成为纺企担忧的首要问题。

　　山东魏桥纺织有限责任公司董事长张红霞表示，本年度新疆棉花的异性纤维问题非常严重，特别是机采棉，含杂量高，给纺织企业的生产带来巨大困扰。目前，我国的棉纺织行业不断向高档次产品发展，且在全球棉花长期供大于求的情况下，提升棉花品质，改善棉花加工质量，成为行业迫切需要解决的问题。

　　要提高棉花质量很重要的一点就是坚持市场化运作，实现优质优价。2014年随着新疆直补政策的推进，棉花价格逐步向市场化转变，交售和加工企业有意识将棉花分等级处理，以提高效益。特别是棉花专业仓储制度辅以在库公证检验的模式，有效保障了公检小样与棉包大样的一致性，从而起到了优化棉品质量的较好效果。河南省华鹏棉业有限公司表示，专业监管仓储制度实行以来，棉花检验数据真实可靠了，企业可以按照纤维检验证书采购皮棉，解决了前几年从国储买棉花指标和重量不一致的问题，同时也给纺纱电脑配棉提供了真实可靠的依据。

　　产业升级

　　企业接受市场化改革的洗礼，中低档产品淘汰，产业转型升级加快。

　　近年来，我国工业处在整体产业提升的阶段，各类生产要素成本不断上涨，加上下游市场低迷等压力，使得整个棉纺织行业处在一个低谷期。但行业内早已达成共识，加快转型升级，提升产品质量，提高劳动生产率，是棉纺织企业迫切的任务。

　　工信部消费品司副司长王伟表示，我国棉纺织行业要提高企业劳动生产率和产品质量水平，并改善行业结构需求。同时，要进一步加强管理创新和技术创新，淘汰粗放式生产方式，通过提高附加值、树立品牌等方式提升纺织行业竞争力。

　　事实上，在行业运行困难的收、抛储时代，棉纺织企业并没有停止技术进步、产业升级的步伐，相反，企业为了更好的生存，在管理创新、降本增效、流程再造等方面狠下功夫。可以说，经过几年的磨练，我国的棉纺织企业管理创新、降本增效、提高劳动生产率、提高产品附加值等方面能力大大提高，产业转型升级速度明显加快，随着行业影响因素的变化，我国棉纺织企业将通过结构调整等方式实现产业真正转型升级。

　　环境优化

　　“高征低扣”改革、棉花政策完善，纺企的生存环境不断优化。

　　2014年，棉纺织行业的政策的一大变化就是“高征低扣”问题的解决。随着去年年初安徽省率先把皮棉、棉纱纳入了农产品增值税进项税额核定扣除试点范围，我国大部分棉纺产业省份的“高征低扣”逐步得到解决。

　　此外，国家发改委经贸司处长张显斌表示，2014年是棉花直补政策实施的第一年，棉花政策还会继续完善，国家将继续加强市场监管，给企业创造公平的市场竞争环境。

　　棉纺织企业生产加工使用的主要的原料之一是棉花，因此增值税的“高征低扣”、棉花政策等对棉纺织企业影响很大。随着“高征低扣”问题的逐步解决、棉花政策的不断完善，我国棉纺织企业的税赋压力减少，企业的生存环境不断优化，棉纺织产业的发展环境将更为宽松。

　　政策支持

　　一系列优惠政策出台，企业负担减轻，产业发展速度加快。

　　新疆棉纺织产业发展规划提出，今后10年全疆发展至2000万锭纺织规模，库尔勒将建1000万锭纺纱，占据全疆的“半壁江山”。优惠的政策支持，富丽达、金富、新华源等国内棉纺业巨头接连入驻。

　　值得一提的是，支持新疆发展纺织服装产业带动就业，是第二次中央新疆工作座谈会作出的重要决策部署，即从2014年到2018年连续5年，国家将划拨专项资金支持新疆纺织服装产业发展。

　　目前财政部已经出台新疆纺织服装企业增值税返回政策措施，自治区层面也出台了纺织服装深加工产品运费补贴、棉纺织企业利用新疆棉花补贴、提高出疆棉纱运费补贴标准等一系列具体政策措施。在各种政策大力支持下，我国的棉纺织产业的发展速度将明显提高。