印巴纱为何快速退出中国市场

 　　据印度《经济时报》报道，印度本财年第1季度(2014年4-6月)棉纱出口量下降约20%，主要原因是中国减少面料生产导致棉纱需求下降，预计9月后出口会增加。而据中国海关统计，4、5、6三个月中国进口印度棉纱的数量分别为4.72万吨、4.18万吨、3.28万吨，1-6月中国进口棉纱累计98.8万吨，增幅仅为2.3%，相对于2013年同期45.8%增幅有明显放缓，其中从印度进口棉纱线占进口总量29%，为28.6万吨，增幅6.6%，较2011、2012、2013年印度棉纱40%-50%的占比大幅下滑。而1-6月中国从巴基斯坦进口23.9万吨棉纱，占比24.2%，同比下降20.5%。虽然中国对印度和巴基斯坦棉纱进口量下滑，但对越南、泰国、印尼、马来西亚以及中亚等国棉纱的进口量却快速增长。据统计，1-6月份进口越南纱数量为16.7万吨，占比16.9%，同比增长64.5%;乌兹别克斯坦、印尼、韩国增幅分别为115.4%、41.3%和8.2%。那么什么原因导致印度、巴基斯坦棉纱大幅退出中国市场?笔者归纳如下：

　　一、印巴纱在价格、品质和交货上的优势逐渐被印尼、越南、中亚产地棉纱赶超，定价的不灵活也是一个重要原因。众所周知，印度、巴基斯坦纱厂配棉分别以国产印度棉、巴基斯坦棉为主，辅以少量美棉、西非棉或澳棉，纺C32S以下棉纱的品质相对有保证，但由于印度棉几乎全部是皮辊棉(三丝重，杂质多，短绒高)，普遍存在纤维粗、强力弱等特点，虽然易于染色，但无法纺中高支纱，而印尼、越南等因国内几乎不产皮棉，纱厂配棉则主要是印度棉、西非棉和美棉、中亚棉，不仅配棉等级高而且“三丝”控制比较严格，C40S、C32S、C21S棉纱市场印巴纱的竞争力不断减弱。另外，由于越南、印尼、泰国等地纱厂的规模逐渐扩大，10-20万锭的纱厂涌现，且纱厂的生产品种相对比较单一，在纺纱一致性、稳定性和单次交货能力大幅提高。由于印度国内棉价实行独立的定价体系，价格是随销售量、出口量和买家采购热情而调整，脱离ICE定价体系，2014年以来多次出现“ICE下跌，印度棉报价上涨”的背向行情，因此在越南、印尼纱价有较大幅度下调的时侯，印巴纱却“居高难下”，导致中国织布厂、进口商等“进退两难”。

　　二、印巴纱质量的稳定性，纱厂和出口商的诚信受到广泛质疑以及索赔的困难令很多中国布厂、贸易商怯步。自2011年以来，因中国进口印巴纱出现“井喷”式增长，再加上中国买家竞相抬价抢购，纱厂“萝卜快了不洗泥”的情况经常发生，交货的“大货”和“小样”品质相差非常大，但由于纱厂不缺订单、不愁客户，因此对于中国买家提出的公检、仲裁、索赔意见大多“不理不睬”，再加上2013年11月下旬至2014年5月中旬ICE、外棉现货价格(含印度棉)大幅上涨，C21S、C32S纱的CIF报价分别从2.70-2.72美元/公斤、2.92-2.95美元/公斤迅速上涨至2.98-3美元/公斤、3.25-3.30美元/公斤，因此印度部分纱厂、出口商想尽各种方法和借口不为中国买家发货、不履行合同，迫使一些已经“预售”签约的中国商家提价采购，印度纱厂的信誉一度受到中国商家的广泛质疑，而印尼、越南以及中亚等地因一定数量的中国纱厂投资建厂、工人熟练程度提高，纱线品质、信誉得到长足发展。据调查，目前中亚以及印尼等产地C32S、C40S纱的品质、市场份额呈现连续提升状态。

　　三、印巴等国内纺纱成本不断上升，较越南、印尼等其它东南亚国家的竞争力下滑，天然气、电力供应不足影响中国买家下单的积极性。根据美世人力资源咨询公司(Mercer)的年度薪资预测，2013年印度各行业平均薪水普遍增长12%。联合国国际劳工组织发表了全球72个国家月薪排行榜，其中中国人均平均月薪656美元，而印度、巴基斯坦两国人均月薪我295美元、256美元，但越南、印尼、泰国等人均月薪明显低于印巴，纺纱人工成本上的优势相对突出。而巴基斯坦旁遮普省和拉合尔等地因电力供应不足，天然气经常断气等原因使棉纱生产不稳定，品质相差比较大，中国买家谨慎下单，巴基斯坦纱厂和出口商也谨慎接单。

　　四、中国、印巴等棉纺织产业升级初见成效，混纺纱、高支纱、高配棉以及新型纤维纱成为主攻方向，中低端棉纱市场已基本放弃，印尼、越南、马来西亚等纱厂趁机“抢城掠地”。从调查来看，2013年以来印度、巴基斯坦国内新上紧密纺、卡摩纺、赛络纺设备的比例大幅上升，气流纺、C21S等以下支数棉纱的产能明显下降，产业升级向高支高密、高附加值方向发展，目前港口C21S以上环锭纺、高品质棉纱以中亚、土耳其、印度、巴基斯坦为主，精梳纱则以印巴为主，虽然棉纱出口量下滑，但单价和利润却有不同程度的上升。