成绩来之不易　今年纺织工业关键看两头

　　2013年纺织工业发展比较平稳，是稳中有增的趋势。总体上看纺织工业已经进入一个持续的、低增长的发展阶段。去年，行业的主营业务收入为63800多亿元，同比还有超过11%的增长;而全行业的整体利润也还有3605亿元，有超过17%的增长。仅看这两个数据，好像行业形势还是一片大好。但是，从主要产品的产量看，情况却不尽如人意。无论纱线、布、化纤、服装，产量在一季度时增幅尚在10%以上，基本在11%上下;到了年中，大约5、6月的时候，增幅就降到8%左右。下半年以后，到全年数据，除了产业用纺织品还有超过12%的增长，其他所有主要产品的产量全部降到8%以下。纱的产量，国家统计局的统计还有超过7%的增长，但是棉纺协会自己测算只有超过1%的增长。布的产量也类似，据国家统计局的数据还有7%以上的增长，棉纺协会自己的测算，则大约是负2%左右的一个负增长。服装产量全年的数据是只有1.25%的增长，这也是历年来增长幅度最低的一年。

　　因此，从上述数据看，确确实实去年纺织是比较难过的一年，行业整体增长速度都放缓。去年整个国家的GDP是7.7%，纺织工业的GDP增长只有8.3%。此外就是投资，去年全国的投资是19.7%的增长率，过去纺织工业的投资总是远远高于全国的投资增长，普遍都是超过30%的增长率，最高的时候曾经达到40%上下，但是去年纺织只有刚刚超过17%的投资比增。当然，17%的增长未必就是一个不理性的增长，但是这和纺织高增长时期相比，增幅也大为下降。

　　运行中的几个特点

　　原料对纺织整个行业发展的影响已经越来越明显。这就是持续两年、到今年已经进入第三年实施的棉花国家收储政策延续下来以后，持续的国内外的棉花差价对中国纺织行业造成的巨大影响，这使中国的棉纺行业比其他产业、其他行业受到的冲击更大。去年中国棉纺行业只用了830万吨棉花，比前年又少200万吨;同时中国进口了213万吨的棉纱。这仅仅讲到棉纱的问题，实际上化纤里面，包括整个化纤产业的结构问题，从去年开始都已经陆陆续续的显现出来，这些都是棉花差价对纺织行业产生的一定的影响。

　　另外一个特点就是企业结构的调整。现在在这种形势下，造成了全纺织行业的订单、利润，包括产能都向大企业集中，尤其是在棉纺行业、针织行业、服装行业更加明显。这也是一部分企业感到越来越难的一个原因。

　　当然，还有一个特点就是整个行业的节能减排的形势越来越严峻。在节能方面纺织行业有了很多新的经验，但是中国和国际先进的水平还有比较大的差距。所以，中国纺织工业联合会的环资委这几年在行业里做了很多培训活动、咨询活动，这对整个行业的节能工作上有很大的促进。问题最大的在减排，尤其是污水的排放，这和整个国家的节能减排工作相类似。

　　再有一个特点就是终端的巨大转型。现在的电商也好，网上零售也好，规模越来越大，去年的全年数字还没有出来，但是测算有可能服装、服饰加上家用纺织品，在网上的零售会接近甚至超过5000亿元人民币。去年全社会的消费品零售总额是23.4万亿元，在这23.4万亿元里面大约11%是纺织品的服装、家用纺织品。那么也就是说，2.5万亿元到2.6万亿元是纺织品服装。如果网上销售超过了5000亿元，也就是说现在的终端20%都在网上卖了。所以，这一块也会造成一部分服装企业的销售方式发生重大变化。所以，去年一部分服装企业，比如运动装、面向年轻人的服装等，可能门店就关得比较快一些、多一些，因为这一部分转到网上销售应该是一些热门商品。

　　超乎想象的亮点

　　但是，实际上去年有几个亮点是超出大家想象的，尤其是出口。去年去掉鞋帽，把整个纺织品服装的出口统计为2920亿美元，是11.24%的增长，这个数远远高于全国7.9%的增长率，这是大家没有想到的。因为前年纺织的出口增长只有3.32%，是30多年来的第二低点，而去年一下子又回升到超过11%。

　　但是，和这个出口相关的，我们希望用内需来弥补出口降低的这一部分，但是去年反而内需是下降的幅度，这也是出乎大家意料的。全国的社会消费品零售总额，去年增长13.1%，纺织只有11.7%。过去在“十二五”规划里面有一个指标，整个社会的消费品零售总额五年要翻一番，这一“番”就是这五年之内每年必须增长15%，前几年纺织基本上都是增长17%，而在全国增长17%的时候纺织大约增长19%，而现在全国降到了13.1%，而纺织又比全国降得还快，只有11.7%。这就说明在纺织品的促进内需里面我们还要做很多工作。

　　关键看两头——原料和出口

　　所以，总体来看，在去年这样的大环境下，整个纺织工业还实现了一个稳中有增这样一个局面，应该说来的非常不容易。2014年我个人认为整个行业形势仍然是以“稳”为主，稳中有变。因为我觉得2014年我们面对形势的变化可能比2013年要大、要多。

　　首先是我们的两头。第一是我们的原料会有变化。棉花政策大家都已经知道了，今年新的棉季上来以后，国家将对新疆给予目标补贴。所以，听到这个消息以后，很多人认为我们今年的棉花会大降，会和国际市场的价格接近一些。但是，我认为今年的棉花价格走势，可能比过去的两年更加难预测。9月份以前仍然是执行国家放储价，20400元每吨收购，现在收购得基本差不多了，80%以上现在都在国库里了，国库现在有1300多万吨的棉花，相当于我们两年的产量都在国库里。国家放储价格18000元每吨，这个价格还仍然会在今年上半年，甚至在9月份以前执行。起码这段时间棉花价格不会大降。

　　在今年的新棉上市以后，尽管国家不再收储了，但是国库里这1300多万吨的棉花必然要用几年的时间去消化掉它。怎么消化呢?现在国家的手段只有一个进口配额，所以消化国储棉必然和进口配额相挂钩。怎么挂钩?用什么方法挂钩?用什么价格挂钩?这都是今年的变数。所以，这一块我认为在棉花市场价格方面我们不要抱太大的希望。是会有变化的，但怎么变不好说。

　　第二个就是化纤。化纤的产业结构调整前几年积累下来的问题，这一两年已经陆陆续续地显现出来了。照理说像去年，棉花价格这么高企的情况下，化纤价格也应该往上抬，因为少用了棉花，必然大量用化纤。但是事实上化纤的价格还在往下走。看样子今年的化纤价格也不会抬到哪儿去，这种产业结构的调整，今年不管苦果也好，还是什么果也好，我们今年必须把它吞下去。

　　变化的另一头主要是市场。今年我们的出口预计会是一个比较乐观的局面。因为去年尽管对欧洲、美国、日本的本土市场我们对它直接出口的增长率并不高，我们主要是靠对欧盟的出口增长来取得我们这11%的增长，但是实际上我们出口到欧盟的这部分也都转口到欧美去了。所以，欧美的市场今年如果继续能够回升，对我们的出口是有利的。

　　变数较大的仍然是在我们的内需市场。内需市场去年就已经降到11%左右的增幅，远远低于我们的预期。刚才所说的23.4万亿元的消费品零售总额里边，城镇人口消费了20万亿元，农村人口仅仅消费了3万多亿元，而农村人口占我们现在人口比重超过40%，将近一半。农村人口和城镇人口消费比只是1∶7。所以，我认为对于我们服装、家纺类的消费品来说，不提高农村的消费水平，我们这个内需就很难上来。所以，这一块随着中央强调的城镇化的进程，随着人民生活水平的提高，我希望我们的农村人口的消费这一块能够把我们的内需拉上来一点，希望这一点能够在2014年对纺织整个的内需市场能够有所拉动。