一季度中国玻纤复合材料行业经济运行解析

　　2014年，发达国家步入中长期复苏的过程，新兴经济体和发展中国家进入长期调整时期，国内经济正在经历一场爬坡过坎的结构性变革。在此背景下，2014年一季度中国玻璃纤维复合材料行业迎来寒冬后的春天，全行业实现规模以上企业总收入471.9亿元，利润总额32.9亿元。其中，玻璃纤维纱总产量75.87万吨，同比增长6.49％；纤维增强塑料制品产量为50.19万吨，累计增长率-9.11％。

　　玻纤纱价格上调库存量降低

　　一季度，玻璃纤维纱产量为75.87万吨，同比增长6.49％。去年新增池窑产能陆续投产，增量在一季度显现。前期行业池窑集中冷修使市场供应量减少，一季度部分企业上调玻纤粗纱价格，实现小幅回升；各地玻纤企业如重庆国际的库存量逐渐趋于正常并呈下降趋势。一季度规模以上企业存货83.4亿元，同比降低7.2％之多。大型玻纤企业重点在差异化方面做文章，求新、求异、求高性能；在市场和协会的双重导向作用下，中小玻纤纱企业逐步转向玻纤深加工制品制造，并扩大联盟合作，玻纤行业深加工制品之路逐渐开朗。

　　一季度，全行业规模以上742家企业主营业务收入306.9亿元，同比增长4.2％；其中主营业务成本261.7亿元，同比增长8％。利润总额保持增长，一季度实现利润总额18.2亿元，同比增长8.3％。三项费用占主营业务成本9.7％，合计25.3亿元，相较于2013年底，提高0.7个百分点。

　　玻纤制品进口数量同比增长8.84%

　　一季度，玻璃纤维及制品进口数量达5.76万吨，同比增长8.84％；进口金额达2.22亿美元，同比增长1.2％。玻璃纤维及制品进口均价3854.27美元／吨，较之去年同期4145.17美元／吨的均价，下降了290.9美元／吨之多，同比下降了7.02％。

　　一季度，玻璃纤维粗纱进口量5207吨，同比增长32．46％；其进口均价979.51美元／吨，较去年同期818.01美元／吨的价格，上涨了161.5美元／吨。玻璃纤维细纱进口数量11780吨，较去年同期下降10.27％，但其均价却水涨船高，攀升到2652.92美元／吨，高出去年同期1058.07美元／吨。短切玻纤进口量18787吨，同比增长21.91％。这些数据显示了国内市场对高性能纤维及附加值较高的玻纤制品需求增多。

　　玻纤制品出口数量同比增长6.96％

　　一季度，玻璃纤维及制品出口数量达30.41万吨，同比增长6.96％；出口金额为4.78亿美元，同比增长5.19％。玻璃纤维及制品出口均价1571.57美元／吨。

　　一季度，玻璃纤维粗纱出口量13.98万吨，同比增长7.09％，出口均价935.11美元／吨，价格稳定。玻璃纤维细纱出口量9595吨，出口金额0.2亿美元，出口均价2106.23美元／吨，相较于去年1594.85美元／吨的价格，增长了32.1％之多。玻璃纤维席仍延续了2013年的增长势头，一季度出口量13024吨，同期增长48.15％之多。

　　2000万以上项目投资同期下降3.37％

　　复合材料行业是按合同以销定产，受采购、项目建设以及北方地区处于冬季等多种因素的影响，每年年初为生产销售淡季。2014年一季度行业整体运行平稳，无明显大的波动。

　　2014年一季度，178家企业纤维增强塑料制品产量为50.19万吨，累计增长率达-9.11％。玻璃纤维增强塑料制品制造业2000万以上项目投资完成55.67亿元，同期下降3.37％。对规模以上426家纤维增强塑料制品生产企业2014年一季度的经济效益统计数据显示：主营业务收入165亿元，与去年同期160.4亿元，同比增长2.9％；利润14.7亿元，同期下降0.7％；企业亏损面为18.31％。

　　重点应用领域增速有涨有落

　　不饱和聚酯树脂。今年一季度总体情况是1、2月份、3月上旬销售都是极差，3月中旬开始强劲反弹，4月份达到历史同期最高峰，旺季比往年提前一个月到来。不饱和聚酯树脂作为树脂基复合材料用量最多的树脂品种，从一个侧面是可以反映出复合材料行业的生产情况的。

　　缠绕制品：复合材料缠绕制品主要包括各种玻璃钢管道、贮罐等，主要应用于基础设施工程中。2014年一季度，玻璃钢管道受经济大环境及国家和地方项目投资建设项目放缓的影响，玻璃钢管道内地市场呈低迷状态，但西部地区如新疆玻璃钢管道市场项目开工建设持续优于内地且稳步增长。今年一季度贮罐市场情况与去年同期相比基本持平，今年现场制作储罐较多，钢铁行业市场明显下滑，环保工程需求增长。预计总产量与去年不会有大波动，但市场竞争加剧，价格下滑，行业有待规范。

　　模压制品：模压制品的主要应用领域是交通运输和电气行业。据中国汽车工业协会统计：2014年一季度汽车产销589.17万辆和592.23万辆，同比增长9.16％和9.18％，增幅较上年同期略有减缓。其中乘用车产销479.87万辆和486.95万辆，同比增长9.48％和10.09％；商用车产销109.30万辆和105.28万辆，同比增长7.80％和5.13％。据此情况分析，作为汽车配套玻璃钢制品中的模压制品生产销售呈增长态势。模压玻璃钢制品在电气中的代表性产品主要是电力开关柜、电表箱和绝缘零部件，作为一个传统市场，需求增长变化不大。

　　风电叶片：风电行业经过前些年的高速发展期，进入低速发展，但2013年新增装机仍达到1610万千瓦，2014年风电市场呈继续回暖之势。但行业企业间的整合将会加快，中材科技、中复连众、保定惠腾等几家具有自主创新能力的大型风机叶片生产企业占据了市场的主要份额，离岸型海上风机在近年成为新的开发重点，海上风电呈现行业新的增长点。

　　轨道车辆：前几年铁路大发展，在2010-2011年达到顶峰。随着2011年铁道部领导问题和7.23动车事故的影响，直线下降，在2013年到达谷底。随着今年铁路投资项目的落地，目前已经恢复到历史上的最高点。分析从今年开始铁路车辆用复合材料市场将从低谷中恢复增长。另外，各大城市的新建地铁项目开工建设，对玻璃钢制品的需求将会呈增长趋势。

　　碳纤维复合材料：2013年10月工业和信息化部印发《加快推进碳纤维行业发展行动计划》，碳纤维行业有望迎来良好的发展机遇。碳纤维主要用于航空航天、体育器材、交通运输等其他工业领域，我国碳纤维产业整体水平较低，无论产量、质量都不能满足国内需求，随着国家扶持力度加大，相信碳纤维行业将会取得巨大进步。

　　玻璃钢／复合材料：玻璃钢／复合材料广泛应用于国民经济建设各领域，其市场需求除本行业的技术进步与研发，不断拓展应用领域的深度和广度与市场需求增长更为紧密。将重点发展基础设施、能源环保、交通运输及航天航空等相关的玻璃钢／复合材料系列产品及其装备制造，特别注重新能源领域、海洋开发领域、电力建设领域、环保领域以及碳纤维复合材料为代表的先进复合材料的基础研究和应用研究与开发。

　　上下游产业链整合推动行业优化存量效能

　　中国经济正在发生着一场全面而深刻的结构性变革，玻璃纤维行业也不例外。从"十一五"发展规划提出"以先进无碱池窑拉丝工艺为发展方向，压缩落后坩埚法生产能力"，到"十二五"发展规划"完善提升池窑技术、重点发展玻纤制品加工业"，玻纤行业同样正在经历从池窑拉丝到深加工制品的结构调整阵痛期，即所谓的爬坡过坎。此时的痛和慢，正是为了今后能够发展得更稳、更有劲、更长久。在准入管理的政策导向以及市场竞争、研发技术等多重影响下，成熟稳健的企业如行业龙头必然越来越强大，小企业要么转型、要么消亡。行业的相互交叉和渗透，以及上下游产业链的整合推动玻璃纤维和复合材料行业优化存量效能，提升产品质量和档次，进而扩大产品应用领域，最终实现行业的转型升级和可持续发展。

　　第二批玻纤行业准入公告管理工作启动

　　通过工信部、玻纤协会以及玻纤企业等各方面的共同努力，玻璃纤维行业第一批准入公告管理企业名单将于近期正式公布。第一批进人准人公告管理名单的企业以大型企业为主，在践行新版准入政策、提升技术装备和管理水平、探索行业发展新思路方面进行了大量探索和实践，具有普遍的行业先进性和代表性。为加速淘汰落后产能，推动准入条件的实施，2014年6月玻纤协会准备召开第二批准入公告管理申报及中小企业转型发展研讨会，启动中小玻纤企业准入公告管理工作，加快推进行业供给结构的调整，维护玻纤市场稳健发展。

　　复合材料汽车零部件轻量化设计崭露头角

　　中国汽车产业的市场需求快速增长和轻量化发展战略的加快，推进中国自主品牌汽车升级与轻量化发展。轻量化设计，意味着更少或更轻的材料使用，而复合材料已经在汽车零部件轻量化设计中崭露头角。复合材料新能源汽车将是汽车发展的主要方向，未来十年将迎来全球汽车产业转型升级的重要战略机遇期。复合材料协会拟于6月与汽车企业合作召开会议，共商汽车轻量化发展大计。复合材料行业要走大批量、低成本、高质量生产工艺技术路线，探索研发先进技术，抓住百年一遇的机会，共创汽车复合材料和中国汽车的辉煌明天。

　　可回收热塑性复合材料接轨中高端市场

　　热塑性复合材料因其轻质高强、绿色环保，尤其是其可回收利用的特性，逐渐受到大家的青睐，在复合材料应用总量中的比例呈逐年增长趋势。在本届JEC展会上，热塑性复合材料发展受到特别关注，包括原料供应、生产装备、成品应用等都得到了集中展示，热塑性复合材料、乃至热塑性复合材料自动化成型技术及自动化设备配套是未来行业发展的方向和重点。但是目前国内热塑性复合材料只占复合材料总量的10％左右，远远不能满足市场需要。所以要加快发展纤维增强热塑性复合材料，企业要上规模、上档次，提高产业集中度，探索国内新兴市场应用，接轨国际中高端市场，寻求更快更好的发展。