己内酰胺产业链的三个变化趋势

　　我国己内酰胺产业链近30年的发展，主要是由全球经济结构变化驱动的，技术没有重大突破，因而也没有产生明显的成本优势。由于己内酰胺单体原料的高品质，至今乃至今后，己内酰胺产业链发展都受到技术和经济两个因素控制。行业发展中技术会不断提升，经济发展中市场在不断扩大。因而只要企业去开拓，未来的市场空间仍非常广阔。

　　放眼全球，己内酰胺产业各地发展不一。西欧地区拥有22%的生产能力以及世界领先的聚合纺丝技术，己内酰胺产业产销平衡。东欧地区拥有14%的生产能力。该地区随着中下游产业的延伸和发展，会逐步由己内酰胺出口地区变为己内酰胺进口地区。美国拥有16%的生产能力。由于该地区具有完整的产业链，是未来推动己内酰胺产业发展的主要力量。该地区己内酰胺产销平衡的状态会随着经济发展的变化而变化。东亚（不包括中国大陆）地区拥有25%的生产能力，目前仍然是己内酰胺产业链产品的主要出口地，但是随着竞争力下降，产能规模会萎缩。

　　国内己内酰胺产业的发展势头良好。一是5家国有己内酰胺企业培养了己内酰胺产业链技术人才，生产的己内酰胺产品培育了锦纶6产业的企业和市场。虽然我国的该产业完全依靠国内开发的工艺技术，己内酰胺的技术相对落后，但却拥有基础科学和技术开发的基础。二是两家国有引进己内酰胺企业依靠政府和中国石化的坚强支持，占据了30%～40%的己内酰胺市场份额，平抑了国内己内酰胺市场价格，对国内锦纶6企业的发展起到了促进和保护的作用。三是中石化两家国有企业通过“产、学、研、设计”大力协同发展，经过十几年的研发和工业化试验，形成了具有自主知识产权的己内酰胺技术，为民营企业发展己内酰胺创造了条件。四是民营锦纶企业对于己内酰胺产业的发展起到促进作用。2001年～2013年，随着国有锦纶6企业的逐渐关闭，民营锦纶企业蓬勃发展，推动了我国己内酰胺产业链规模持续扩大。

　　中国目前己内酰胺产业链已经形成己内酰胺166.5万吨/年，每年215万吨PA6和每年266万吨纺丝生产能力，居全球第一。当前的己内酰胺产业全球竞争激烈，将会产生3个变化趋势：一是生产方面，调减生产负荷会变得常态化，未来10年会出现己内酰胺产业第三次优胜劣汰局面；二是技术方面，企业会提升技术指标，提高产品质量会成为推动力，未来10年会出现研发浪潮；三是贸易方面，中国会由己内酰胺进口国向己内酰胺产业链资本输出、技术输出和产品输出等方向转变。

　　己内酰胺产业的发展也面临挑战，还受制于能源与环保等问题。目前生产1吨己内酰胺大约需要3.2万吨～3.6万吨原油当量的资源，这也就是己内酰胺产品价格受到原油价格支撑的主要原因。而生产PET大约需要1.2万吨～1.4万吨原油当量的资源，因此，原油价格上涨，涤纶的优势将增强。随着环保问题越来越受到重视，现有每生产1吨己内酰胺生产装置的废液量为0.8吨～1.2吨己内酰胺，很难符合绿色化学、化工的原则，尤其是环己烷氧化装置。研发以废液为原料，回收化学品工艺是己内酰胺产业链必须承担的社会责任，同时也是增加己内酰胺经济效益的有效措施。另外，加大对己内酰胺生产工艺产生的SOx、NOx有害气体处理的投资也是己内酰胺生产企业必须承担的社会责任，环己酮氨肟化绿色化学工艺会加速世界己内酰胺企业无羟胺化技术改造。

　　未来我国己内酰胺产业链发展首先要明确自身的定位。市场方面要看到，发达国家石化产业的战略发生调整，我国低劳动力成本拥有比较优势。科技方面，目前我国己内酰胺产业链的科技发展水平和实力仍然与英国、德国和日本等国有相当大的差距。虽然我国在消化吸收过程中对发达国家的技术有所创新，但是在基础和技术科学方面，特别是高分子材料学方面，我们还需要努力补课。