徐文英：2013纺织业运行概况及2014展望

　　积极应对挑战，在调整中获得新生

中国纺织工业联合会 副会长、中国长丝织造协会会长　徐文英

　　大家好！首先我对到会的产业集群地区的政府领导、理事单位、会员代表们表示热烈欢迎，也对大家在行业发展中所作的努力表示感谢！

　　中国长丝织造协会成立已经3年有余，在行业和企业家的努力下，本行业取得快速发展和进步。最近两年国内外经济形势都发生了一些变化，尤其国内宏观经济环境正经历着一个比较特殊的历史时期。3月23日，中纺圆桌论坛上，国务院参事室特约研究员、著名经济学家姚景源先生对当前中国经济有这样一个描述，他说：“中国经济正处在一个增长速度的“换挡期”，结构调整的“阵痛期”，也是过去一些经济政策负作用的“消化期”，我比较赞同这一观点。目前中国经济正是处于这样一个特殊的时期，虽然2013年纺织工业保持了平稳增长，但总体经济增长速度呈下行态势,企业也是比较困难的。

　　一、 2013年纺织工业在经济运行概况

　　1、销售收入利润有增长，生产增速有下降。

　　2013年纺织行业的主营业务收入达到6.38万亿，同比增速超过11%，与去年同期持平；实现利润3506.05亿元，同比增加15.78%，同比提高近9个百分点。其中规模以上化纤织造及印染精加工企业主营收入达到1045.8亿元，同比增长11.5%，增速比去年同期上升了4.31个百分点，利润总额累计为48.45亿元，同比增长18.23%，比去年同期上升了9.66百分点。这个数据只是化纤织造业不完全统计。

　　与收入、利润增速的回升不同，各类产品产量的增速则有比较明显的下降：化纤产量累计4121.94万吨，同比增长7.9%，增速下降3.3个百分点；服装产量累计271亿件，同比增长1.27%，增速下降4.93个百分点，其中针织服装出现负增长1.08%。据中棉行协统计，2013年纱产量累计1943万吨，同比下降0.5%，布产量累计632亿米，同比增长1%；据中长织协统计，长丝织物产量累计达到420亿米，同比增长6.3%，增速下降0.46个百分点。

　　在经历了多年的高速增长之后，中国纺织和全国一样开始过渡到缓增长的发展阶段。2013年我国GDP的增长速度为7.7%，纺织工业增加值增速为8.3%，这些数据都在告诉我们，我们正在与高增长告别。

　　2、出口有增长，内需有下降。

　　在全球经济不景气的大背景下，我们对出口不足是有预判的，但据海关统计，2013年全国纺织品服装累计出口2921亿美元，同比增长11.24%，同比提高了近8个百分点，比全国出口增速高3.34个百分点。当然2013年出口的增长是恢复性的，基本上是恢复到了2011年的增长水平，2012年出口下降的主要原因是对欧盟出口为负增长，2013年恢复出口的主要原因则是欧美市场的恢复与东盟市场的进步。2013年我国对欧盟出口528.55亿美元，同比增长8.88%，比去年同期提高了21个百分点；对美国出口439.5亿美元，增长7%，增幅提高3.23个百分点，对东盟出口347.05亿美元，同比增长28.34%，东盟已经超过日本，成为我国纺织业第三大贸易伙伴。

　　2013年化纤长丝织物出口表现也较为理想，累计出口112.74亿美元，同比增长13.15%。但与2012年不同的是，2013年化纤长丝织物出口依靠的是数量而不是价格，实际出口106.54亿米，同比增长11.18%，增速提高了10.4个百分点，平均价格却依然保持在2012年年底的1.06美元/米左右。2011年起至今，化纤长丝织物始终是我国各类纺织织物中出口数量最多的产品，并始终保持占我国纺织织物出口总量的40%以上。

　　2012年，行业经济主要依托内销市场实现了平稳过渡。2013年我们对内销也寄予了很大的希望。但2013年我国社会消费品零售总为23.44万亿元，同比增长13.1%；限额以上服装类零售额8179.8亿元，同比增长11.5%，比往年平均水平17%下降了4个百分点，同时也低于“十二五”规划中要求的15%。从东方丝绸市场交易的情况来看，化纤长丝织物日交易量也从5月开始持续下滑到年底。

　　3、投资增速略有回升。

　　据国家统计局统计，2013年我国纺织行业实际完成固定资产投资额9140.29亿元，同比增长17.29%，比2012年回升了2.67个百分点；行业新开工项目同比增加5.86%，增速高于上年同期11.37个百分点。我国化纤长丝织造产业实际完成投资额为417.09亿元，同比增长32.61%；新开工项目881个，同比增长17%。

　　虽然投资依然表现为增长，但从2012年起增速仅仅维持在过去历年平均增速的一半左右。投资增速趋缓趋稳可以从两个方面来解读，好的一方面是行业发展方式走集约化道路，投资更趋于理性，而不是盲目发展规模；不好的方面是，行业要发展就必须要转变生产方式，通过技术改造投入实现产业升级，投资增速下降，从侧面表示纺织业对资金的吸引力有所减弱，这也是现在我们普遍感到银行放贷难的一个原因。

　　4、在过去的一年里，我们有两个方面的表现值得肯定。

　　一是国际市场的推广。2012年我们在出口上受到了一点挫折，2013年我们在内销上又受到了一些阻力，如何在内外压力下做好产品的推广与销售，许多企业把眼光放在了正在复苏中的国际市场上。在春季调研中，我们了解到恒力集团2013年外销的增长速度就达到20%。这一方面是基于企业对市场的准确把握，另一方面则是企业在过去的两年中卧薪尝胆，不仅做到了坚持生产，也做到了自我提升，才能牢牢抓住国际市场恢复的最初契机，取得好的成绩。

　　二是产业升级，技术改造和产品开发的深化。

　　加快技术改造和产品开发力度是许多企业目前都在做的重要工作。2013年企业在自动化、精细化道路上继续努力探索，机器换人也小有成果。春季调研期间，我走访了巨诚集团。2013年巨诚成功引进了2000多台目前国际上最先进的多喷多臂喷水织机，并与日本东丽公司等国际大公司合作，通过建设精品车间的方法，向国际先进企业学习，提升产品质量和管理水平，也取得了明显的成绩。

　　二、行业发展中面临的问题

　　1、必须加快产业结构调整步伐

　　在经济下行期间，产业结构调整步伐加快，企业优胜劣汰趋势明显。从节后开工情况来看，订单向大型企业转移趋势明显，尤其是规模大、产品品质好的织造企业更为明显，开工情况好，订单足。好的企业优势明显，资金充足、生产稳定，管理先进，能够吸引更多的订单；而中小企业则面临着比较严峻的形势。产业结构调整，势必要淘汰不适应市场变化的企业，中小企业应凭借自身船小好调头的优势，生产特色化产品，避免与大企业正面交锋，才能在激烈的竞争中独树一帜。

　　2、节能减排的形势越来越严峻

　　2013年，从全行业来看节能减排问题更加严峻。现阶段，企业产业升级需求迫切，希望更新设备，进行技术改造，可是现代化、自动化的新设备上马必然引起用电量大幅上涨，这与当地政府的限电政策有着明显的冲突。当经济形势好，生产满负荷运转时，企业就难以达到节能指标要求；当形势不好时，开工率不足，企业又难以达到节能限单耗的标准。一些地区出台的强制用电标准的执行，有时甚至会影响到企业的正常生产。

　　与此同时，减排压力也非常大，李克强总理今年的政府报告讲了“向污染宣战”，治理污染的决心可见一斑。浙江省从2013年7月1日后要求入网污水COD值不超过200，这一要求比之前500的规定严格了几倍。为了帮助企业达到标准，一些地区开始实施工业园区计划，企业搬迁到工业园之后，可以对污水排放进行统一管理，这对于企业比较集中的地区不失为一个好办法。

　　3、人力资源趋紧

　　最近几年，我们对劳动力的关注重点主要集中在工资上，但经过连续几轮的高增长后，工人工资已经进入一个稳定增长的阶段。2014年初，我们隐约感到了新的用工压力，一是工人的年龄结构偏大。春节后，中纺联组织调研，棉花小组的调研报告中反映，目前棉纺织行业工人的平均年龄为40岁，最年轻的工人年龄是35岁，造成这一现象的原因是年轻人不愿意上夜班，不喜欢纺织业艰苦的工作环境；二是用工方面，出现了工人从东部沿海向内地回流，这一方面是因为随着内地制造业的发展可以为工人提供更多的岗位；另一方面是因为一些地区为保障留守儿童的健康与安全，出台了父母亲中必须有一人留在孩子身边的有关规定,使得很多妈妈们不能再到离家远的地方工作。

　　三、2014年的形势展望：

　　1、市场方面——要重视内需市场的开拓

　　从国际市场来看，2014年美国经济将有更为明显的复苏，欧盟、日本也在慢慢恢复之中，这都为整个国际市场带来希望。2014年1月，我国纺织品服装出口额为294.23亿美元，同比增长15.91%。从内需市场来看，随着城镇化进程的加快，农村人口的消费将会有所提高。如何把农村纺织品服装做活、做好，是我们全行业应该关注的一个重点。我们鼓励开发高端产品，以满足人民群众不断增长的物质需要；但我们也鼓励纺织企业关注城镇化进程中的市场，如正在发展中的三、四线城市，要努力打造适合这些城市的服装、纺织品品牌，全面扩大内需市场。

　　2、生产方面——要清醒面对产能阶段性、结构性过剩

　　目前，由于终端需求不旺，致使上游PTA、化纤抽丝以及化纤织造整个产业链产品库存增加，PTA、长丝价格下降，企业经营困难，表现出阶段性的产能过剩，这也是相对的，不代表纺织全行业产能过剩。没有需求的积压的产品、附加值不高没有竞争力的产品就是过剩产品。当终端产品市场的恢复，目前的产能就是适宜的，甚至有可能是不足的。所谓产能结构性过剩是指在装备水平有高有低，还有大量需要淘汰的落后设备，这些设备的使用不仅无法提升产品质量和档次，还会造成资源的浪费。但考察一个设备是否落后，需要用科学的眼光综合判断，而不是就某一种型号或某个年代或某个地区的设备进行统一淘汰。我们讲产能结构，就是要符合市场规律，在市场作用下，能够生产适合产品，充分发挥效率并带来实际收益的产能结构，就是结构合理的。

　　3、原料方面----棉花和PTA、化纤问题

　　2014年将要取消国家收储棉花的办法，并在新疆实施对种棉农民实行目标价格直接补贴的办法。目前仍有1300万吨的国储棉，这相当于两年多的棉花产量，在这些棉花没有彻底消化之前，至少在9月新棉上市前，高棉价差依然存在，纺织企业依然困难。棉花问题能否妥善解决对整个纺织业的运行有着至关重要的影响。长远来看，棉花新政的出台应会逐步实现国内棉价与国际棉价接轨。另一个重要原料是化纤，从国内PTA的供给能力上看，今年计划将有1000多万吨PTA形成生产能力，供大于求的矛盾更加突出，除非今年终端需求出现大幅增长，否则化纤长丝的价格应该是平稳的，可能也会有小幅下降。我们对化纤原料更多的担心是价格下降过快，会影响到织造产品的签单价格。

　　四、2014年的工作重点

　　1、坚持科技创新，细分市场，走产品差异化道路

　　关于细分市场，我想很多企业、甚至是一些大企业都有比较深的感触。比如我们长丝织造行业，2012年仿真丝产品卖的好，结果大家一起去做仿真丝，2013年这类产品就不好销售了，一些跟风生产的小企业吃尽了苦头；大企业凭借质量好、客户稳定等优势勉强可以应对。有的企业能够坚持在细分领域，比如高密细旦锦纶织物上下工夫，生产的产品每年都有新突破、不仅仅追求轻薄、也追求功能与色彩，这样的产品终究会赢得市场的认可。那么如何进一步做好细分市场，做好产品差异化呢，我认为：

　　一是要坚持科技创新驱动，建立健全企业新产品开发队伍和机制。坚持科技创新驱动，做好产品开发始终是企业的生命线。我们长丝织造产业的很多产品，比如女装面料、家纺面料、户外运动面料、休闲面料都有着很强的时尚性，这就要求我们的产品开发是不间断的、要系统的、有步骤的进行安排，这离不开一支有素质的研发团队和科学的研发机制，因此要高度重视人才引进与人才培养，并建立激励机制，充分发挥研发团队的主观能动性、创造性。也可以与高校合作，在产学研方面下工夫。目前已经有一些企业在产学研道路上有所突破，充分发挥科研院校的力量，做好产品开发，这一方面可以提高企业研发团队的研发能力，另一方面也为院校培养纺织人才做出贡献，是一举两得的好办法。

　　二是要提倡建立以新产品开发为目标的上下游产业联盟。做好细分市场，在产品差异化道路上真正独树一帜，就需要从源头做起，并一直向下游延伸，直到最终产品呈现到消费者面前。搞织造面料的要研究染整技术和最终产品，研究建立一个在产品开发道路上的上下游产业联盟。一种好的、具有某种功能性的化纤原料研发出来，必须要有与之相配的纺丝、织造设备进行生产，需要某种特殊的工艺将它的原料性能加以表现，也需要印染、后整理等技术的支撑，在保证实现产品预期性能的基础上带来色彩、时尚以及更加舒适的感受，最后还需要设计师对面料的深入理解，才能将它全部的价值恰当、完美的表现出来，最终展现在消费者面前，也只有这样才不辜负我们这些纺织人为一块面料所付出的心血。这是一个系统工程，需要整合诸多要素，有时甚至需要跨学科跨领域，单靠一个企业难以实现。因此就需要建立一个目标统一、任务分担、协调联动、利益共享的产业链上下游共同参与的产品研发体制。我们强调市场细分，就是因为我们在这一条产业链的血液流动上做得远远不够，我们急需建立以新产品开发为目标的上下游产业联盟。今年，志向集团正在这方面做深入的尝试，从原料到服装，进行深度的上下游产业资源整合，我认为是非常有价值的尝试。从协会的角度，也要在上下游产业联盟上多做工作、多下工夫。

　　三是要积极大胆地走出去。我相信我们在坐的每一位企业家对中国的纺织产品还是有信心的，但我们在国际市场上的地位还需要进一步提升。中国制造不仅仅是数量的品牌，更应该是品质的品牌。所以我们还要深入考察国际市场，积极参加一些国际展览并深度拜访客户。春季过后，我们去盛泽好麦尔公司调研，这个企业的销售团队大年初四就已经全部出国去寻找客户了。只有走出去才能开阔眼界，只有走出去才能捕获先机，只有走出去才能知己知彼，也只有这样才能在细分市场中找准自己的定位。

　　2、做好品牌建设，全面提升企业素质

　　关于品牌建设问题，这两年多数企业的认知水平都有明显提升。过去我们一讲品牌，织造企业就会说我们是中端产品，没有必要有什么品牌，但为什么你们买原料要买恒力的、要买盛虹的？为什么人们买内衣，要看有没有美棉的纯棉标志？原料尚且有品牌，何况是面料？中国过去有瑞蚨祥，这实际上也是面料的品牌。现在一些设计师在选购面料时，喜欢去志向、福华，这都是品牌效益，品牌代表的是对织造企业的信任与忠诚。去年，长丝织造协会推广了第一批“最具市场影响力品牌”，我觉得这是一个好的开始，我们不仅要把好的品牌找出来，更要加强宣传和推广力度。要结合上下游产业链联盟，把我们的面料品牌向下游深度推广，尤其是把我们的优质品牌与一线品牌、时尚品牌联姻。我们有很多企业是耐克、阿迪达斯、优衣库等品牌的供货商，我们要凭借这一点把我们自己的品牌宣传出去。随着人民群众物质文化水平的不断提高，对品牌的认知与要求也会越来越深入，这也为我们推广品牌提供了很好的机遇。积极主动地与一线品牌联姻，除能借光扬名外，对企业管理而言还有一个自我加压、自我提升的作用。企业和人一样，本质是懒惰的，赶鸭子上架未必是个坏事，有时还是必须的。

　　3、向管理创新要效益

　　管理创新是我们必须要坚持的根本。抓好管理，可以保证产品品质、可以树立产品品牌，更可以为我们降低成本、提高效益。春节调研期间，我了解到，有的企业面对当前节能压力，提出了“节能管理”的理念，就是通过科学管理和计划，应对错峰电价、用电总量指标、单耗指标等节能要求，合理安排生产，既实现节能目标又达到生产要求。还有的企业通过“机器换人”对生产进行科学管理，减少人为差错，缓解用工压力、提高生产效率。增收节支、向管理要效益是企业发展进步的内因，是企业管理永恒的主题。

　　4、勇于承担社会责任，推进节能减排工作，做环境友好的领跑者

　　刚才，我在“节能减排形势”一段中讲到了我们企业所面对的压力，对此我表示深深的理解，但也想说，这是大势所趋，也是企业自身健康发展的要求，可以说早做早主动。除了要尽力完成节能减排的任务外，也应重视职工权益等劳动关系方面的问题，我们纺织业的用工与其他制造业相比还是比较多的，因此我们在这方面的社会责任也就更重一些。在社会责任的承担上，我们在做好自己的同时，也要争取获得政府的理解与支持，行业协会也应多做工作。对于做的好的企业，我们要在协会活动和全社会多做宣传，树立行业形象，真正做到“墙内开花墙外香”。

　　5、重视做好产业转移工作

　　现在沿海发达地区资源配置越来越紧张，许多优秀企业感到成长空间不足，因而出现了“产业转移”一说。我们讲“产业转移”，具体的工作应该落实在“加工基地外迁”上。只要研发贴近市场，品牌做足优势，加工基地远一点、多几个没什么不好，前提是质量有保证、成本有优势。在相对欠发达地区，土地资源、税收政策、劳动力价格、用电供给、政府支持等方面具有更多的优势。现在已经建成投产的产业园，如泗阳、大丰、山东德州，安徽等地，都是很好的产业转移方向。产业发展向成本洼地流转是客观规律。总之，企业应该像候鸟一样，哪里温暖哪里去，哪里有益于生长哪做窝。一些有能力的企业，也可以考虑向国外转移，但需要认真考察，缜密思考，权衡利弊。

　　总体来说，我认为，2014年是十分关键的一年，既有严峻的考验，也有发展的机遇，只要我们坚定信心、积极应对，我相信绝大多数的企业会在激烈的市场拼搏中获得新生、发展壮大，衷心的祝愿大家在2014年里能够取得好成绩。