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丙烯腈:国内外市场两边呈现冰火两重天

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中国纺织品网   tex.org.cn   日期:2013-07-26

  6月中旬以来,国内外丙烯腈现货市场走势出现分歧,外盘行情相对坚挺,逐步走高并逼近1800美元/吨,7月12日ICIS周度价格评估至1700-1800美元/吨(CFR东北亚),约合人民币为12700-13400元/吨(已考虑增值税17%、关税3%及汇率6.18)。然而国内人民币市场并未如往常一样受到鼓舞,相反走势持续阴跌,6月中旬以来已脱离外盘走出独立行情,截止7月17日,ICISChemease价格评估至12100-12300元/吨(华东港口出罐)。

  国内外市场呈现冰火两重天局面。一、丙烯腈产品2013年上半年国内外价格走势对比从上图来看,6月份国外丙烯腈现货行情已处于上升趋势,美国方面,原料丙烯合同价格上扬至1375美元/吨,同时终端汽车制造业及房地产行业数据向好致使下游ABS需求量提高,原料成本强势支撑及需求面利好提振,美国市场走势上移。亚洲本土方面,丙烯价格从1350美元/吨的价格一直上涨至月底的1420美元/吨附近,同时本土主要生产商如旭化成、台湾中石化等多处于减产或检修状态,而来自美国的远洋货供应量寥寥,整体供应偏紧,走势相对如意。

  进入7月份,国外市场基本延续了6月份的上述诸多利好因素,行情持续处于上涨趋势。然而人民币市场表现却不尽人意,虽进口货补充较少,然而国内北方吉林石化、齐鲁石化、华东安庆石化、上海赛科等大多主要生产装置运行平稳,充裕的国产货供应基本弥补了进口货的缺失,同时夏季时节,下游市场ABS、腈纶及丙烯酰胺需求领域多处于淡市,需求面较为低迷,供需面支撑缺乏行情走软。上述仅从短期表现大体分析了国内外现货走势各异现状,然细究之下“外热内冷”及内外价格倒挂状况或已成大势所趋。国内港口市场的现货货源组成部分主要是国产货和进口货,截止目前来看,今年上半年国产现货到港补充跟前期相比相对稳定。进口方面,从实际进口数据来看:2012年中国丙烯腈进口总量为55.5万吨,其中合同货占比为74%,现货占比为26%。2013年1-5月份中国进口丙烯腈24.8万吨,较去年同期相比增加1.9万吨,其中合同货占比达到83%,现货仅占17%,跟去年同期相比降幅明显,同时进口现货数量亦有大幅减少,增加的量主要来源于合同货。图二、2012-2013年丙烯腈进口现货与合同货对比今年1-5月份,在进口总量有增加的基础上,合同货与现货之间占比变化如此之大,这与国内产能增加是密切相关的。

  今年国内有一套13万吨/年的丙烯腈生产装置投产,自投产至今其所生产的大部分产量均流向ABS及腈纶之外的市场,即(聚)丙烯酰胺及其他部分小下游需求领域,而这个市场向来属于丙烯腈需求领域中的现货主力,而进口货中合同货的量大部分流入ABS及腈纶大下游市场,操作现货量的主体大部分为国内贸易商及部分小下游市场操作。新产能所面向的市场与华东港口所覆盖的需求基本重叠,所以新产能的投产势必对华东港口现货市场形成较大冲击。未来几年内,国内仍有部分新装置投产计划,如中石化万达26万吨/年的丙烯腈装置计划在14年四季度投产一期13万吨,上海赛科扩建的26万吨/年的产能今年已开工建设,计划在14年底投产。其他还有上海石化、台湾中石化、浙江科元、英力士和渤海集团等公司已有投建丙烯腈装置的计划。图三、2009-2015年国内中国丙烯腈产能增长图然而需求方面,近几年腈纶领域的产能增长几乎为零,而ABS市场的产能扩张主要集中在11-13年期间,后期ABS的扩能速度将有减缓,丙烯酰胺及其他小下游市场增长表现平稳,总体来看,后期丙烯腈和下游领域的产能增长不匹配,供过于求或在未来几年内表现愈加明显,对应的价格上的竞争势必更加激励。而国内的大多丙烯腈装置原料多属自供,部分厂家并同时配套有下游腈纶或ABS装置,因此国内生产商基于成本上的优势与进口货相比操作将更加灵活,相信除了部分ABS工厂国外统一采购及部分下游工厂为来/进料加工进口外,国产货在成本、价格等多方面的优势也愈加凸显。


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