杜珉：中国棉花市场发展判断与政策分析

女士们，先生们，上午好！

我借这个难得机会，把我们的团队和我本人，近一段时间，特别是近期我们对中国棉花产业的发展、判断、分析、认识和一些建议向大家做汇报。

我想从这样几个方面来看，首先介绍一下我们所处的背景，我想这个问题已经介绍很多次了。我们现在所处背景是一个市场化的时期，因为从1999年棉花体制改革以来就是这样一个阶段，很快我们又进入WTO，处在全球贸易一体化，全球市场一体化的背景。这个时期我们也多边和双边进行金融贸易区谈判，实际是处在市场化、全球化，要发展贸易自由化的这样一个发展的背景下。在这个背景下，我们的棉花产业总体处在一个什么样的状态，我们认为尽管从近期来看我们觉得好象是棉花多了，好象我们几百万吨的棉花堆在库里。但从长期分析来看，我们仍然处在一个产不足需，供不应求的状态，这是我们的一个判断。

这个从我们国家近年来的纺织业发展可以印证这个问题。从上世纪70年代，我们就成为第一棉花消费大国，一直保持在这样一个地位。加入世贸组织以后，我们纺织业每年以接近10%的速度，有的说8.6%的速度在增长。近十年来我们做了一个平均的分析，至少每年棉花消费量900万吨，这是我们的消费量。我们棉花生产又是一个什么状况？在最近十年，从上世纪80年代以后，我们一直保持着这样一个地位。入市以来的最近十年，我们的平均棉花种植面积是7800多万亩，产量626万吨。我们单产是78公斤/亩。

在这种情况下，尽管一直说我们用占全球面积14.5%的面积生产了占全球26%的棉花，但从总量上来看，我们的产量是不能满足我们消费量的。因而我们判断的第三个就是目前我们的市场，应该转变一种观念。就是我们的市场实际是两个市场，这两个市场怎么解释呢？就是我们的纺织服装，它是要在国内消费，有一个国内市场，同时又有一个国际市场。那在这种情况下，我们的资源就应该是两个资源，一个是国内资源。我们的国内资源年均产量每年都是产不足需，这种情况下我们应该是两种资源的结构，事实上我们也是这样做的。

2001-2012年，我们国家棉花进口量从最初的年进口11万吨增长到上一个年度达到540多万吨，我们的增长达到了48倍。年均进口量达到200多万吨，占我国棉花产量的30%多。特别是在2012年，大量的进口棉花又主要是内外差价的问题，这个就是说我们现在的市场是受全球化的制约。我刚才讲我们是两个市场和两种资源，分析一下2002-2011年，我们国家的棉花进口量占国内生产总量的比例从最初的3.8%增长到去年占到差不多有一半，48.8%。我们进口棉占国内消费量这样一个比例，从最初的3.5%增长到38.4%，这似乎是一个常量。那么与此同时我们也要看到我们的出口，因为我们的棉纺织计算它有一个占比的问题，从我们纺织的工业发展历年报告里面的数据来看，我们每年中国纺织服装的出口占我们整个纺织产值30%到35%，所以这一种情况下，我们两个市场是两个资源在支撑。这是不管我们愿意不愿意，承认不承认，是发生的现实。

在这种判断和背景下，我们的棉花应该怎么发展。我们是一个人口大国，我们人多地少这是一个自然禀赋。在这样一个大国，中国政府历来一要吃饭，二要穿衣，这是一个基本的问题。另外我们要知道，棉暖万家，衣披天下。先要解决国人的衣着问题，这样的情况下我们的产业应该怎么定位，刚才我们的纺织工业协会的杨助理在发言当中也说了，纺织业国家对它的定位，它是一个民生产业，传统支柱型产业和具有国际竞争力的产业，这个产业国家要保持它的正常发展。从棉花来讲，棉花不仅在农业、农村，乃至国民经济发展当中都有着重要的地位。另外，我们的棉花产业对解决劳动力就业，对解决我们的社会稳定是非常重要的。所以从长期来看，这个产业我们一定要稳定，健康发展，这是我们的基本政策。

纺织需求是稳定的。棉花生产发展恐怕从我们农业角度来看是一个不容乐观的发展局面。有人说，棉花最早在2000多年前是一个自西南向中部、向东部漂移的一个现象。近期又漂移回去了，说现在棉花又自东向西在飘移，重新挪回西北。但西北有一个很大的制约问题，水资源制约，这是不容忽视的。第二个受远离内地的制约，长江流域和黄河流域棉区一定不能放弃，虽然这难度非常大。棉花我们知道土地资源有限，水资源有限，劳动力成本不断上涨，这种情况下怎么发展棉花产业可能是值得我们大家都要关注的问题。特别说到黄河流域，典型的是河南，原来是棉花第二大省，河南这几年棉花下降幅度达到了50%，一半的棉花都没有了。这种情况下我们怎么满足国内稳定，不断发展的纺织需要，这可能是我们未来发展的一个非常重要的任务。

另外，我们现在从入市以来，国内外的棉花价格关联度之高，我们做它的相关性分析达到了90%以上，这个相关度非常高。不管你愿意不愿意，想不想它总是在对你发生影响，这是一个现实。

两个市场两种资源博弈下政府怎么取舍，怎么选择，这对我们做政策研究，特别是政策决策部门，它的复杂性就越来越大。这一种情况下我们业内需要用我们的智慧，需要用我们的脚踏实地的精神来决策我们棉业发展的政策。我们的棉花政策从近期来看大概有这样几个部分：一个是国内支持，一个是市场调控，就是我们现在所说的大家所议论的国储的问题收储；另外一点就是进出口贸易政策，同时还有一个纺织发展政策。我们看一下近期，我们棉花的生产扶持政策，大家看一下我们列在这里有很多项，这是我们近几年对棉花生产的扶持政策，我不一一介绍了，因为时间有限。这些政策，这几年来在棉花生产的发展中起到了相当重要的作用。否则你就不会像我们现在有7000多万亩的棉花能生产出这么多产量，这里面棉花生产支持政策在这里面起着相当大的作用。这些作用对于我们现在的棉花生产起着相当至关重要的作用。我记得哪位领导说过的，我们就目前的这个政策的亏损10%，这是我们生产的政策。占据我们年亏损的10%，这是我们的储备政策。

第二个，我们再看一下国内调控，我记得以前会议上我讲了，这个政策我们应该客观的来看待他，这个政策的出发点，目标都是非常好的，是良好的，它的出发点目标都是好的。它在操作上、执行上是有执行力的，是有操作手段的。但是这个政策又是不经济的，为什么不经济？它的操作成本太高，这一个操作成本昨天已经有很多专家都评了，我不再说了，操作成本太高。最后的效果恐怕我们没有达到我们想要的那个目标和我们想要的那个效果。所以在这里，我认为它可以刹车了。

另外还有一个进口政策，进口有的人非常关心我们的棉花会不会重蹈大豆覆辙，这几年我们一直回答不同部门和领导的问题，在这里可以负责任的说，我个人认为棉花不会重蹈大豆覆辙。第一我们的国门守着，有配额，89.4万吨；第二棉花产业链很长，谁也不会在某一个产业链把整个产业控制，所以我们认为棉花发展是稳定的，没有这个问题。但我认为它的问题，进出口问题应该是保证我们的低关税配额以外，其他的应该以滑准税，目标价格解决我们的进口问题。刚才我讲了我们是两个市场在消费，所以应该是两种资源在支撑，在这个问题上我们怎么取舍我们的政策，这需要考虑。

第四个问题就是我们想说的政策建议。很简单，首先我们还是要稳定供给，毕竟我们有十三亿人口的穿衣问题。我们计算了一下十三亿人口穿衣问题，如果按照我们的基本需求量，我们棉花应该在8000万亩，我们的目标，当然我们要保证在7000万亩以上。棉花产量应该在700万吨，这是我们国内的基本需求，这一个难度还是有一些的。尽管我们各个部门今年说棉花生产怎么样，统计口径的问题。但是这一个量是不能够丢的。在这一种情况下，国内应该考虑在棉花生产上进行什么样的扶持，当然我们最近农业部也在做这样的努力。

棉花我想最近发现难度很大。在棉花生产上，第一我们棉花受粮食安全制约，18亿亩红线不能动，怎么样发展棉花。第一我们要向盐碱地发展，棉花有一个耐碱耐旱的特性，向这些地方要面积。同时从科研，科技上要产量。包括国家对棉花的栽培模式，遗传育种，包括棉花机械化的普及，减少劳动力成本，要向这个要产量。在生产上要加大我们的国内扶持。

第二国内政策调控上。我认为我们方方面面，今天也有有关的主管部门到会，我想应该未雨绸缪，任何政策不能临时抱佛脚，现在我们的政策应该考虑未来应该怎么样走。昨天很高兴听到发改委有关领导的发言。其实我们有关部门也认识到这个问题，但是要及早调整这个政策。刹车是一个问题，未来怎么样走是一个更重要的问题，我们要及早的来讨论。

另外在贸易政策上，我们认为应该提高它的透明度，改进和完善棉花进出口的调控政策。这一个政策还是要以在坚持低关税配额情况下，其他的地方主要应该以滑准税，目标价格来控制这样一个进出口的节奏和进出口的量。这样一方面减少了寻租，也减少了一些社会不必要的传闻和一些不必要的对政策的折扣，我们真正做到透明，高效的去运行这个政策。

最后我想在这里也倡议一下，我们还是要加快信息整合力度，我们要构建国内客观、真实，权威的棉花产业信息。我想这是一个老话题，但在这里面仍然要提。我想就目前国内这样一个部门结构的情况下，可能我们在座是很难改变它的结构，我们没有那样一个能力。但是我们有能力做到的是我们不光想知彼首先要知己，要把自己的事情先搞清楚。这样的思想指导下，我想农业部门，这几年的主导思想是把我们自己的家底都搞清楚，怎么样把我们生产的事情先搞定。

我们从2010年建立了全国棉花生产监测系统，主要是监测生产，从1月到12月。在这个生产监测的情况下，我们的监测达到全国棉花304个县当中，我们对250个县进行监测，监测的范围达到了目前国内棉花面积的90%以上。在此情况下，尽管这样我们还是一个不断探索不断完善和不断精益求精的过程。尽管我们这里面还有很多问题，但我们努力把生产的事情自己说清楚。在这种情况下，我也倡议其他的部门把自己的事说清楚，让我们的数据都能够成为国家统计局的较对数据。

今年国家统计局公布数据以后，和农业部，也和我们进行沟通。在这个沟通的情况下，我认为在生产上我们做到了力所能及的事情，所以在这个方面我们各部门要做到最后对国家统计局做一个很好的参考，因为我们也不能取代它，它毕竟是国家的权威数据的发布部门，所以我们做它的校对数和它的参考部门，最终我们国家应该是一种声音，一个数据，这才能让我们政府在决策上有一个正确的判断。让我们的产业，我们产业链每一个利益主体能够做出正确经营决策，这样一来我们的棉花产业就会朝着健康，稳定的目标发展。

谢谢大家。