中国制鞋业与世界鞋业的生死博杀

近年来，受国际贸易壁垒、人民幣升值、原材料价格上涨以及劳动力短缺等诸多因素的制约，中国制鞋业面临著严峻的挑战。在这样的环境下，中国制鞋业如何保持全球最大產鞋国和出口国的地位?如何从低端市场走向中高端市场?如何从数量型向品质型、效益型转变?

　　在全球制鞋业的版图中，中国无疑是最为强势的大军团，因为在全球年產鞋量150亿双的份额中，“中国造”已超过100亿双。然而，进入风云变幻的2008年，一枝独秀的中国制鞋业开始了新的裂变，在国际贸易壁垒、人民幣升值、原材料价格上涨以及劳动力短缺，特別是国家新的劳动合同法实施的影响下，一直处於强势地位的中国制鞋业正面临著严峻的挑战和考验。中国制鞋业的转移危机以及產业升级的紧迫性，全球制鞋业新的格局如何变化，已成为全球业界关注的焦点。

　　一、世界制鞋业发展状况及消费市场概况

　　从全球范围上看，目前世界制鞋大国主要是亚洲的中国、印度、越南、印尼和泰国，欧洲的义大利、西班牙和葡萄牙以及南美洲的巴西等。全球现有各种制鞋企业3-4万家，制鞋业及鞋材、鞋机等相关行业从业人员总计近1000万人。

　　中国：是全球最大的產鞋国和出口国。近几年，中国每年生產各种鞋超过100亿双，占全球制鞋总量的66%，是世界最大的鞋类製造基地，也是世界上最大的鞋类出口国。

　　2006年，中国鞋类出口达76.5亿双，出口总值为218.1亿美元，出口量占世界出口总量的53%以上。

　　印度：是仅次於中国的全球第二大鞋类生產国。印度目前年產鞋约20亿双，约有4000家制鞋及相关企业，其中约500家为大型企业，3500家为中小企业。中小企业的產量约占印度鞋类总產量的60%到65%;大型企业一般能提供高品质的產品，主要为国际品牌加工。

　　巴西：是全球第三大產鞋大国，其女鞋品质和价格在世界上佔有重要的份额，目前巴西有制鞋企业7200家，从业人员约30万，年產鞋7亿双，年出口鞋在1.8亿双左右。

　　越南：是全球第四大制鞋国，约有400家制鞋企业，从业人员约50万人左右。越南现年產鞋4-6亿双，其中90%產品出口。2006年，越南鞋类出口总值为35.5亿美元;2007年1-10月鞋类出口总值达32亿美元，同比增长9.9%

　　意大利：是欧洲乃至全球最主要的老牌制鞋大国，目前年產鞋约2亿多双，51%的產品定位在中高端市场。义大利有3个地区主要生產高档鞋，第一个是san mauro pascoli，共有270家公司，年產鞋1500万双。第二个是rivieradel brenta，有近1000家企业，主要生產高档女鞋。第三个是马凯省的费尔墨和马塞拉塔，约有3300家公司，总销量达10亿欧元，大约60%的產品出口到国外。

　　西班牙：是欧盟国家中第二大鞋类生產国。该国年產量为1亿双左右，由於亚洲国家与拉美国家的竞爭，使西班牙鞋业彻底改变了商业策略。如今，他们已將產品定位从主要以中档为主转向具有设计项目的、高品质的高档產品上。西班牙制鞋业已由低成本的生產中心转向全球中端及高端鞋类生產地之一。

　　葡萄牙：也是欧洲重要的鞋类生產国。2003年有制鞋企业1900家，年產量为9180万双，近年在不断减少。葡多数鞋厂主要为义大利等国的鞋商生產，產品以中低档为主。隨著国际市场竞爭的加剧以及產业的转移，葡制鞋业在经歷一段不景气时期后，开始重新定位，走向以中高档產品为主，崇尚自我设计，创建自有品牌，开发国际市场的道路。

　　在鞋类消费市场方面，目前全球鞋类產品主要消费市场集中在两类地区，一类是经济发达的国家和地区，如美国、欧盟、日本、加拿大等，另一类是人口眾多的国家及地区，如中国、印度、巴西、印尼等。据国际有关统计资料表明，进入21世纪后，全球前10名的年鞋类消费大国分別为：中国(22.57亿双)、美国(21.33亿双)印度(20.09亿双)、日本(6.2亿双)、巴西(5.52亿双)印尼(4.8亿双)、法国(3.3亿双)、德国(3.24亿双)、英国(2.78亿双)、巴基斯坦(2.3亿双)。在上述国家中，中国、印度、巴西、印尼等国家人口众多，拥有巨大的鞋產品消费市场，但同时这些国家拥有大量的制鞋企业，其產品可满足大部分国內需求，对外部產品需求不大。隨著这些国家经济的发展，人们生活水准的不断提高，消费能力和意识的不断增强，鞋產品消费市场的增长空间极大，这些国家將是鞋產品消费最具潜力的市场，也是鞋类產品出口最具潜力的目標市场。

　　二、全球主要鞋业生產国的优劣势比较

　　制鞋业是劳动密集型的產业，其发展和转移受到土地资源、劳动力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。由於全球主要消费市场和鞋业製造商、批发商及零售商对利润最大化的追求，必定要考虑上述几方面的重要因素，使得全球制鞋业的重心在不断转移。早期的全球制鞋业的中心在欧洲的义大利、西班牙、葡萄牙等国家，上世纪六七十年代开始转移到成本相对低廉的日本、臺湾、韩国、香港等国家和地区。上世纪80代末、90年代初，又转移到了土地劳动力成本更低廉，產业资源更丰富、投资环境更完善的中国大陆沿海一带。至1996年，中国已成为世界鞋类生產和出口第一大国。在其后的10年间，中国制鞋业一枝独秀，不断发展壮大，每年都以10%-20%的增幅在发展，成为全球鞋业头號大国。这期间，越南和印度的市场也为国际鞋业巨头提供了另一个劳动力资源丰富且成本低廉的產业选择地，从而使两个地区的鞋业获得快速的发展。到目前为止，包括中国、越南、印度、印尼和泰国在內的亚洲国家，为全球市场提供了超过85%的鞋类產品，成为全球制鞋业的中心。

　　今后亚洲制鞋业包括中国的制鞋业是否会转移到其他地区去?还是在亚洲內部国家之中转移?这是业界都在关心、关注的重要话题。我们可从上述的影响鞋业发展和转移的因素去进行考察和分析比较。

　　全球主要鞋业生產国產业成本优劣比较：

　　国家类別、劳动力成本、土地资源、原材料供应、產业配套、销售市场、產品结构、环保要求、投资指数

　　中国：人口眾多，劳动力成本低廉土地资源丰富，成本较低原材料供应充足，物流成本低，產业链完善，配套齐全，內外销售市场巨大。以中低档產品为主、逐步趋严★★★★★

　　印度：人口总眾多，但產业工人少，劳力成本较低廉、土地资源丰富，成本较低、原材料供应较缺，物流成本较高、產业配套还不够完善、內销市场巨大外销市场一般以中低档產品为主、逐步趋严★★★★

　　巴西：劳动力资源较充足，成本中等、土地资源充裕，原材料供应充足產业配套较完善，形成產业链內、外销市场较大以中档为主逐步趋严★★★★

　　越南：人口不多，劳动力价格暂时相对较低土地资源一般成本暂时较低、原材料供应缺乏，90%依赖进口產业配套还不完善、外销市场为主內销市场有限、以中低档为主、逐步趋严★★★印尼：人口较多，劳动力成本中等水准、土地资源一般成本处於中等、原材料供应不足，物流成本较高、產业配套还不完善、內销市场较大外销市场一般以中低档为主、逐步趋严★★★

　　欧盟：(意大利、西班牙、葡萄牙)劳动力短缺，成本较高、土地资源较缺，成本较高、原材料供应充足，但价格较高、產业配套较完善內、外销市场潜力一般，高档市场有优势以高档產品为主、控制严格★★

　　从上述比较中可以看出，中国制鞋业在综合竞爭力方面仍然是最具竞爭优势的。中国制鞋业经过近20年的发展，凭藉优质的投资环境以及劳动力资源的优势，已经建立起完善的上下游產业链，形成各种鞋类生產的產业集群，建立完善的鞋业成品和鞋材市场以及鞋类的研发中心和资讯中心等。

　　虽然中国制鞋业如今也面临著国內政策因素和劳动力成本上涨影响以及来自印度、巴西、越南、印尼等国家在中低档鞋类方面的竞爭，在高档鞋方面又有义大利、西班牙、葡萄牙等国家的竞爭，但中国制鞋业的综合竞爭优势仍然是其它国家难以匹比的。印度虽然人口眾多，土地广大，价格和中国差不多，但其原材料配套、產业基础和產业工人等方面仍很难和中国竞爭。

　　越南虽然是中国鞋业特別是台资鞋厂转移的首选，但隨著越南鞋厂的增多，劳动力和土地的成本將会超过中国大陆，而越南的原材料供应，產业基础以及內销市场的潜力更难以和中国相比。正如联合国工业司官员所言，在相当长的时间，在全球很难找到比中国更好的適合制鞋发展的国家。

　　前亚洲博鼇论坛秘书长龙永图先生也认为，至少在相当长时间內，中国制鞋业不会转移到其他国家去。当然在目前形势，部分不適合在新环境不继续发展的鞋厂关闭或转移到別的地方，也是十分正常的事情。