越来越多的保险公司开始介入信用保险市场。
《中国经营报》记者获悉,今年年初刚获批经营短期出口信用保险业务的人保财险,将在广东设立信用保证保险事业部。
业内人士表示,后起之秀并不能撼动中信保的一哥地位,新进入者还需面临专业门槛高、时间和财力种种因素考验。
作为信用险市场老大,中国出口信用保险公司(以下简称“中信保”)今年面临承保金额和赔付金额“双升”。海外市场上的信用风险加大、中国信保政策性考量积极承保,是造成“双升”的主要原因。
广州将筹建专业信用保险公司
广东出口信用保险覆盖率已经达到25%,高于全国水平。
近日,一位业内人士向记者透露,为打造区域金融中心,广州将在2015年之前成立专业的信用保险公司。
“广州希望成为区域性金融中心,不过相比北京、上海、深圳,总部设在广州的保险公司很少,保险机构这方面是广州的短板。”上述人士表示。
曾经有多家保险公司总部设在广州,但是先后将总部搬离广州,如中意人寿、中英人寿在2006年左右弃穗投京,2011年信诚人寿将总部迁至北京。现在,总部在广州的寿险公司仅有珠江人寿一家;财险有两家,即安联财险和众诚车险;保险中介公司一家,即泛华保险。
目前,在广东经营信用保险的公司仅有中信保一家,而于2013年1月获批从事短期出口信用保险业务的人保财险,已经表示对出口贸易大省广东亦有兴趣。据了解,人保财险广东省公司将单独设立信用保证保险事业部。
“在广东建专业的信用保险公司比较实际,有利可图。”上述人士表示。随着加工贸易梯度转移,今年以来,中西部地区进出口增速加快,但是广东仍然保持着进出口贸易龙头的地位。2013年前三季度,广东省进出口总额8145.0亿美元,同比增长13.8%;其中出口4683.6亿美元,占我国前三季度出口总额的29%,接近三分之一。同为进出口贸易大户的浙江,今年前三季度出口总额1845亿美元,占比为11%。
相比其他省市,早在2011年出口信用保险对广东一般贸易出口的覆盖率已经达到25%,高于全国水平(2013年前三季度中信保出口信用保险对我国出口覆盖率达到14.6%)。
此外,广东信用险赔付规模较高,2012年中信保广东省公司的保费收入为1.26亿美元(约8.1亿元人民币),而赔付就达到约4亿元,全年赔付率高达50%。而在去年8月时,赔付额仅在2亿元左右。
记者了解到,广州拟成立的专业信用险公司或将以出口险为主。相关数据显示,2012年我国160亿元信用险保费规模中,出口信用险占比接近90%,内贸险仅占10%的市场份额。
“信用险专业程度非常高,从人员配置、到后台数据库建设,要花好几年的时间,不是有钱就能做成的事;人保产品丰富,信用险占比小,人保确实没必要花费人力、物力、财力专门负责这个产品,两三年内广东信用险市场还是中信保一家独大。”广州一位从事信用险工作的人士表示。
外贸风险加大
某些国家政策因素导致买方发生危机是造成赔付金上升主因。
实际上,无论是打造区域中心的广州拟成立专业信用保险公司,还是人保财险将在广东设立信用保证保险事业部,都是看好信用险市场的表现。随着中国对外贸易规模不断扩大,出口信用保险对我国出口企业的渗透逐渐加大。目前我国从事出口信用保险业务主要集中在中信保,随着保险市场逐步开放,越来越多的保险公司开始开展出口信用保险业务。
而作为信用险市场老大,中信保最新数据显示,今年前三季度,中信保承保金额达2866.1亿美元,同比增长16.7%;累计向企业支付赔款8.7亿美元,同比增长24%。
尤其是2013年第三个季度,中信保向企业支付赔款3.7亿美元,是今年以来中信保支付赔款金额最高的一个季度。连续七八九月,企业报损及索赔案件明显增多,家电、化工、渔产品行业报损突出,买方拖欠为最主要原因,南美洲、亚洲、欧洲的报损和赔付较为集中。
对此,中信保表示,三季度赔付金额上升,一方面由于海外市场上的信用风险加剧,另一方面与中信保的积极承保有关。
此外,某些国家政治风险、政策因素导致买方发生危机也是造成赔付金上升的主要原因之一。下半年以来,印度货币持续贬值、意大利实施新破产法、巴西海关颁布新政,部分国家政策法规的调整,导致了相关地区海外买方偿付能力和偿付意愿严重恶化,使得出口商获得破产收益的可能性明显降低,对出口货权的控制力进一步削弱。
中信保称,面对严峻外经贸形势和海外信用风险高企态势,一方面,中信保先后出台多项积极承保政策,帮助出口企业提振信心,扩大出口;另一方面,中信保加强了对国别风险、行业风险和买方信用风险的监控,强化了与银行、律所等渠道的合作,确保了总体风险水平在可控范围之内。
“外贸风险加大之后,政策性信用保险公司相比商业性保险公司更靠谱。”一位长期研究国内外信用险的华裔学者对记者感慨,“2008年金融危机之后,国外的商业信用险公司纷纷削减承保规模、减少分支机构,主要原因在于欧美有些国家GDP降了5%,国际贸易交易额却萎缩了50%,市场上买不到信用险的情况并不少见,信用险价格也逐渐昂贵。”
“海外风险频发时,有国家背景的政策性保险公司更为稳健。比如2013年国内外宏观经济形势不乐观和海外国家主权违约、买方违约现象频发的情况下,中信保招聘懂俄语、葡萄牙语的人,工作地点在俄国和拉美,说明中信保在考虑走出去,派工作人员常驻国外市场,对承保业务相当有帮助。”上述学者说。