1-6月我国产业用纺织品行业 运行特征解析

    2013年我国经济增长速度持续放缓，国外主要经济体复苏乏力，产业用纺织品行业面临着错综复杂的形势。但是支撑行业发展的积极因素依然存在，庞大的内需市场是促进行业增长的主要动力。国家加大基础设施建设、环境治理、卫生保健等投入，为行业发展提供广阔的国内市场。今后，国家在这些领域的投资会进一步加强。

　　上半年，产业用纺织品行业的经济增加值增速14.4%，位列纺织行业第一 投资191.9亿元，同比增长21.13%。1～5月，行业规模以上企业的主营业务收入898.7亿元，利润47亿元，同比分别增长19.76%、27.04% 出口79.7亿美元，增长6.16%。根据协会调查，8.1%的企业认为经营情况很好，47.7%的企业认为情况比较好，38.2%的企业认为情况一般。市场需求的持续增长在推动行业的生产和销售较快增长的同时，也将刺激更多的行业投资，预计投资活动将比去年活跃。但行业投资趋于理性并向高端化、相关多元化延展。出口方面，如果能够巩固在传统市场的地位、加大对新兴市场的开拓，全年行业出口将保持10%左右的增速。

　　整体来看，行业处在健康、平稳的运行区间，主要经济指标的增速在纺织业中处于领先地位，预计行业全年产量、产值、销售、利润等主要经济指标将继续保持两位数的增长速度。

　　非织造布产量增速下降10个百分点

　　帘子布产量增速提高12个百分点

　　根据中国产业用纺织品行业协会调研，39.7%的企业认为市场需求增速超过10%，43.2%的企业认为需求比较平稳，17%的企业认为有所降低。逐步回暖的市场，促使行业的生产保持适度增长，一半以上的企业主要产品的产量增长超过10%。

　　上半年，规模以上企业生产的非织造布产量为126.4万吨，同比增长12.65%，增速与去年同期相比下降了近10个百分点 山东、湖北、河南等省份的非织造布产量增加较快。帘子布的产量43万吨，同比增长20.6%，增速比去年同期增加12个百分点。2013年以来，产业用纺织品的工业增加值增速一直在纺织行业中保持前茅。

　　主营收入同比增长19.76%

　　实现利润同比增长27.04%

　　1～5月，规模以上企业实现主营业务收入和利润分别为898.7亿元、47亿元，分别同比增长19.76%和27.04%，增速比去年同期有所提高 行业的利润率5.23%，同比增加0.3个百分点 行业的亏损面12.41%，行业亏损额2.5亿元，下降了7.74%，经济效益进一步好转。分行业看，非织造布的效益仍然在行业中处于领先地位。

　　协会对会员企业的调查表明，

　　100家样本企业上半年的主营业务收入增长12.58%，利润增长10.82%，平均利润率5.68%。上半年60%的企业认为产品销售价格保持不变，只有10%的企业认为有所增加 从成本角度看，原材料价格比较稳定，职工工资继续保持了较快增长，36.8%的企业反映税费负担增长超过10% 68.2%的企业认为产成品库存保持稳定，说明产销情况比较好 41.4%的企业表示应收账款增加，这可能会造成企业的资金紧张。

　　实际完成投资同比增长21.13%

　　篷帆、绳带缆行业投资增速较快

　　根据国家统计局统计，1～6月份行业实际完成投资191.9亿元，同比增长21.13% 在建项目数、新开工项目数和竣工项目数的增速分别为6.2%、6.64%和3.03%，均低于投资额增速，行业单个项目的投资额加大，投资质量有所好转。

　　分行业看，篷帆、绳带缆行业的投资增速比较快，分别达到了153.27%和79.66%，但在全行业的占比不高。非织造布的投资额71亿元，同比下降了5.04%，新开工项目、在建项目和竣工项目数均同比降低了10%左右。非织造布行业的投资下降，一方面是由于前几年行业投资大幅上涨，并且投资的设备比较先进，单线产能高，这些投资已经陆续达产，行业需要一些时间来消化这些新增产能 另一方面，由于宏观经济形势趋紧，国外市场需求增速下降，行业的投资更趋谨慎。相对非织造布行业较好的经济效益，投资下降是行业内企业的主动调整，有利于产业结构调整和经济效益提升，表明行业更趋成熟和理性。

　　行业出口金额同比增长6.16%

　　对越南、菲律宾出口增长较快

　　自2012年上半年开始，出口增速持续下滑，全年则轻微下降 2013年以来，增速有所反弹，但是随之又出现下降，见图3。1～5月，产业用纺织品行业出口79.7亿美元，同比增长6.16%，增速与去年同期基本持平。

　　其中，产业用塑料涂层织物、医疗卫生用纺织品、篷帆类制品、包装袋、非织造布是产业用纺织品出口额前5的产品，占总额的73.46%。

在主要出口产品中，非织造布的出口增速18.14%，处于最高水平 其次是涂层织物的出口增长9.38%，其余产品的增速只有3%左右。与去年同期相比，涂层织物的增速增长较快，而医卫用纺织品的增速则出现较大回落。涂层织物等4类产品的出口价格平均上涨了4%左右，价格是推动涂层织物、篷帆类制品、包装袋出口增长的主要因素。但是对于非织造布，数量是主要推动因素。

　　从出口目的地看，美国、日本、中国香港、印度和越南等10个国家(地区)是我国内地产业用纺织品的主要出口市场，占全部出口额的50%，市场集中度比较低，利于化解市场风险。在主要市场中，对美国、日本和印度的出口出现下降，对越南、俄罗斯、菲律宾的出口增长较快。

　　从大洲看，亚洲是我国产业用纺织品最大的出口地，同时也保持了12.63%的较高增速，对非洲地区的出口额虽然只占总量的6.32%，但是增速最高，达到20.22%。对欧盟、北美和大洋洲等经济发达地区的出口占总额的36.43%，但出口额全面下滑，拉低了行业的出口增速。

　　根据调研，2.8%的企业表示出口大幅增长，35.2%的企业出口增长超过10%，近40%的企业出口基本保持不变，21.1%的企业出口出现一定程度的下降。

　　1～5月，我国合计进口产业用纺织品15.8亿美元，与去年同期基本持平。涂层织物、非织造布、玻纤织物、医疗卫生用纺织品和造纸用纺织品是主要进口产品，占全部进口额的81.2%。中国台湾、日本、韩国、美国和德国是我国内地产业用纺织品的最主要进口地区，占全部进口金额的64.74%。

　　1082家集群内企业平均开工率93.2%

　　规模以下企业从业人员降低36.38%

　　协会对6家产业集群上半年的情况进行了调研。产业集群内大企业的发展情况比较良好，生产和销售保持了较高的增速 小企业的生存状况比较困难，赢利状况有所恶化，但是基本都能维持正常生产。

　　6家产业集群的企业共1082家，开工率93.2%，实现工业生产总值、销售收入和利润分别为202.6亿元、196.9亿元和10亿元，分别同比增长24%、24.77%和8.58%，规模以下企业这三项指标的增速分别为5.72%、13.27%和-8.52%。产业集群企业的出口交货值38.9亿元，同比增长15.98%，规模以下企业的出口额较少，增速只有8%。产业集群的从业人员基本保持不变，但是规模以下企业的从业人员降低了36.38%。

　　非织造布实现利润增长30.7%

　　投资下降缘于消化新增产能

　　非织造布是产业用纺织品的重要原材料，其发展情况是行业发展的重要风向标。上半年，非织造布行业的形势有所回暖，实现了较快增长。1～5月，非织造布销售收入444.8亿元、利润24.5亿元，分别增长了24.61%和30.7%，利润率5.5%。上半年，行业的投资出现下降，主要的原因是行业需要一段时间来消化大量的新增产能。上半年，非织造布出口26.6万吨，价值9.3亿美元，分别增长12.5%、17.73%。

　　医疗卫生用出口额微增3.21%

　　数量成支撑出口增长主要因素

　　医疗卫生用纺织品属于刚性需求，国内外市场需求比较稳定，并有较高增长。行业内的骨干企业具有规模、技术和市场优势，经营状况良好。企业普遍反映今年的情况要好于去年。医疗体制、采购方式、用户习惯和标准问题制约了国内医用一次性纺织品市场的成长。医用出口比重高，但是由于经济复苏乏力，国际客户对价格更为敏感，出口价格进一步走低。1～5月，我国合计出口各类医疗卫生用纺织品11.4亿美元，同比仅增长了3.21%。其中主要出口发展中国家和地区的纸尿裤、卫生巾的出口增速较高。一次性防护服和医用敷料的增长基本处于停滞状态。数量是推动出口增长的主要因素。湖北彭场是我国最大的一次性医用纺织品生产和出口基地，上半年的工业生产总值、出口分别为54.3亿元和35.9亿元，同比增长33.4%和15.5%。非织造布制品的产量9.4万吨，增加了9.4%。

　　过滤用工程领域货款账期加大

　　竞争激烈产品价格呈下降趋势

　　机织过滤市场相对比较稳定，市场趋于饱和。袋式除尘市场需求增长较快，特别是大气环境治理力度的加大推动了行业的发展。行业内的竞争日趋激烈，产品价格呈下降趋势。工程领域货款的账期加大，融资成本侵蚀了企业利润。江苏阜宁是我国最大的高温滤料生产基地，上半年总体情况较好，各类滤料的产量增长了14.5%，工业总产值增长15.7%，利润增长12.2%，平均利润率达到15%。

　　土工用生产总值和利润同增

　　企业订单饱满赢利情况较好

　　土工用纺织品的发展与国家基础设施领域内的投资密切相关。2010～2020年间的4万亿水利建设投资给行业提供了广阔市场 今年1至5月，铁路投资1322亿元，增加25.4%，延续了2012年下半年以来的快速增长势头 垃圾填埋、尾矿处理等环保项目增长较快。目前，国家将把中西部地区的铁路建设作为投资的重要方向，为土工用纺织品行业的发展提供了持久增长动力。今年上半年以来行业的开局很好，企业的订单比较满，赢利情况也较好。山东陵县是我国最大的土工用纺织品生产基地，上半年集群内企业发展态势良好，企业订单充足，土工布的产量增长了20%，工业生产总值和利润分别为64.9亿元、5.3亿元，均增长8%左右。

　　交通工具用受环境制约遇瓶颈

　　骨干企业扩张规模延伸产业链

　　城镇化水平的提高及经济的持续增长是行业发展的主要动力。汽车轻量化和节能环保的要求加大了纺织品的使用范围。配件和主机厂商之间的深度合作关系提高了行业进入的门槛。但是资源和环境的制约使得汽车工业遇到发展瓶颈，更多的城市采取了限购措施 同时主机厂商不断降低成本的要求拉低了企业的利润水平。行业内骨干企业通过扩张规模和延伸产业链，每年都保持了较高的增长和良好的赢利能力。