世界棉花新格局　全球棉花库存创下新高

　　在当前国内外棉花价格倒挂的背景下，国际棉花市场的一举一动尤为值得关注。在近日举行的2013年中国国际棉纺织会议暨中国国际纺织原料市场会以及2013中国国际棉花会议上，美国、印度等主要产棉国的国际棉业组织、政府部门、棉花及纺织行业组织、研究机构代表关于全球棉花产业的种植情况、新一季棉花价格走势等主要话题展开探讨。

■棉制品受到全球消费者的喜爱。

　　全球棉花库存创新高

　　美国农业部6月12日发布的2013/2014棉花预测显示，全球棉花库存预期连续第四年增加，达到历史新高。2013/2014世界期末库存现在预计为9250万包，较2012/2013提高9%。

　　报告指出，由于世界产量大于消费量，因此，全球棉花库存在过去几年大幅增加。近几年棉花价格相对较高，鼓励了棉花生产。自2011/2012年以来，全球棉花库存就一直在增加，而且主要集中在中国，中国的收储政策聚集了市场上大量的棉花，支持了棉花价格。

　　到2012/2013年底，中国库存估计5000万包，大约是全球库存的59%。最新的预测显示，2013/2014年中国的棉花库存可能扩大，到年底达到大约5900万包，预计是全球棉花库存总量的64%。

　　艾仑宝棉花公司首席执行官谭安东认为：“目前的形势有一些吓人，从世界棉花供需方面来看，现在这个期末库存已经增长到9270万包，到目前为止这个库存已经是历史最高水平，这对于我们整个棉花产业而言有点太高了。”

　　然而从商业库存的角度来讲，谭安东称其数量远远没有过去几年高。尽管全球棉花库存达到一个创纪录水平，但中国之外的全球期末库存反而是下降的，也就是说中国的期末库存是在巨量增长的。受中国收储政策的影响，中国棉花期末库存不断增长，从2010年1000万包增长到现在4000多万包。而从整个世界的棉花消费情况来看，世界上其他的地方消费增长量都在增加，但中国却没有。

　　英国考特鲁克公司主编Ray Butler谈到全球棉花消费量时称，除中国以外的其他地区，在过去几年间，纺织产能下降的趋势有所反弹，产能已经由2011/2012年度最低谷开始向上攀升，目前已经攀升了14%，回到与2007/2008年度相仿的水平。然而中国纺织的产能将下降，预计在未来一年中产能增长潜力并不是特别大。

　　而美国农业部发布的最新报告则预计，2013/2014 世界纺织厂用量预计1.102亿包，较上年提高2%。印度和巴基斯坦预计分别消耗2330万包和1200万包，分别较上年提高2%和4%。孟加拉国和越南预计分别消耗380万包和250万包，分别较上年增加2%和11%。南亚和东南亚纺织厂用量预计增加，因为中国的纱线需求对他们提供了支持。　　 

　　美国棉农补贴政策有所改动

　　美国农业部最新报告则将美国2013年棉花产量下调至1350万包（低于5月的1400万包），因为西南部地区持续干旱，放弃面积预计扩大。最新的产量预测远远低于2012年的1730万包，这将是四年中最低产量。

　　美国农业部棉花展望委员会主席Carol Skelly认为，美棉生产下降主要是两个原因造成的：其一是所有替代性作物价格相对较高，这会降低棉花的生产种植面积；其二是美国西南部主要种植区持续干旱。不过Carol Skelly认为，尽管美国的棉花产量将下降，但预计将有足够的进口配额支持中国。

　　“美国消费者所使用的棉花量在过去几年也呈现不断下降趋势。”据Carol Skelly介绍，其下降幅度在2011年非常大。在2009/2010到2011/2012之间减少了63万吨棉花的使用，虽然有纺织行业需求减少的原因，而棉花被人造纤维所替代则是主要原因。

　　Carol Skelly还重点介绍了美国新的农业法案的推进情况。这一法案名为“2013年农业改革、食品和就业法案”，俗称农业法案，对未来五年农业政策进行调整。新法案的一个变化是取消了此前每年达50亿美元的对农场主的直接补贴。同时提高了年收入超过75万美元的农场主承担的农作物保险费比例，预计两万农场主受影响。目前，美国农作物保险保费的62％由联邦政府进行补贴。联邦政府还对提供农作物保险的保险公司进行补贴。

　　与此同时，新法案扩大了农作物保险的补贴额度和覆盖范围，不仅包括粮食作物，也包括水果、蔬菜等园艺作物，还为棉花和花生种植农户制定了新的农作物收入保险政策。

　　据了解，美国农业补贴的集中度很高，90%以上的农业补贴集中在大约20种农作物中的5种：即小麦、大豆、玉米、大麦、棉花，这有利于提高大宗农产品的国际市场竞争力。由于补贴与农作物的面积和产量挂钩，大农场主便成为农业补贴政策的最大受益者。据美国农业部估计，目前大约30%的大农场获得了大约70%的补贴。 

　　印棉欲打品牌

　　印度等新兴经济体的棉花也颇受关注。

　　DML集团董事Chirag Harishbhal Lakhani表示，印度棉花非常有名，因为印度是世界上第二大棉花生产国。印度年产量占全世界产量22%，占全球棉花种植面积30%。

　　Chirag Harishbhal Lakhani说，由于主要棉花种植地区出现干旱，所以2012/2013年度棉花产量和出口量都有所下降，但本地需求又非常强烈，因此国内消费量增加了170多万包。Ray Butler认为，如果印度的投资政策进一步放开的话，其棉花消费量很有可能在未来几年赶超美国。

　　美国农业部最新的预测显示，印度2013/2014棉花产量预计2700万包，较上年提高2%，原因是市场情况有利，同时假设季风雨量正常，因为印度棉花生产主要依靠季风降雨，但季风降雨常常不稳定。

　　转基因棉花（BT棉）种植对印度生产力的影响已经基本稳定，但是，农业技术和作物管理还有待进步。印度2013/2014棉花收获面积预计1200万公顷，较上年增长2%，单产预计490公斤/公顷。

　　而据Chirag Harishbhal Lakhani介绍，为了将印度棉花做成品牌，印度各界正在努力解决种子质量、灌溉、污染等。印度相关政策文件也极力支持棉花产业，希望能够把棉花的生产率翻一番，达到每公顷1000公斤。

　　“印度从自身的快速经济发展当中受益，它的纺织厂不断向价值链上游移动。”Ray Butler认为，除了印度，巴基斯坦的棉花消费量也在不断增长的，而孟加拉以及越南的增长则最强劲。

　　印度棉纺织出口促进委员会会长Manikam Ramaswami也介绍，过去三年，印度已经成为中国最大的原棉供应国，在这期间，大约供应了有10亿公斤的棉花。目前印度一年生产6亿公斤的棉花，每公顷的产量大概是550公斤，如果保持同样的耕种面积，再加上改善的农业技术和以及更好的灌溉，印度未来可以大幅提升棉花产量，也将会有更多的棉花满足中国的需求。”

　　目前，印度是全球第三大纱线生产国、全球第五大合成纤维生产国，是继中国和美国之后的世界第三大产棉国。现在，印度棉花产量比我国低70%，但产量保持持续增长势头，而且印度棉花基本能够自给自足。(纺织服装周刊)