玻璃纤维工业将从出口贸易转为产能输出

 ——2013年一季度中国玻璃纤维工业经济运行与发展预测

回顾2012年，国际金融市场仍跌宕起伏，实体经济深受打击，世界经济持续低迷。国内经济则进入转型升级关键期，诸多行业开始进行减速调整。在此背景下，中国玻纤工业克服重重困难，全年玻纤纱总产量为288万吨，同比增长仅为3.2%。与此同时，行业主营业务收入达到1060亿元，同比增长13.3%；实现利润总额72亿元，同比增长18.4%，全行业产能控制取得成效，制品深加工业稳步发展。展望2013年，行业发展又有哪些新变化？未来市场走向如何？一季度的运行数据也许能给我们一些答案。

一季度供求关系基本平衡

玻璃纤维纱产量同比减少6.4%累计销售率同比提高1.4个百分点

一季度（1～2月份）玻璃纤维纱产量为43万吨，同比减少6.4%。自去年以来，限制产量过快增长已经由协会主导、大企业带头，变成行业共识。池窑企业纷纷选择冷修到期池窑、调整产品结构，广大中小坩埚企业或压缩产能、或进行分拉大卷装等技术改造。重庆国际、昆山必成等企业去年便已开始停窑冷修。进入2013年，巨石集团、泰山玻纤等龙头企业也纷纷发布并开始实施冷修池窑计划。

适当控制产量增长，避免行业产能过剩和价格大幅下滑，将有利于行业健康稳定发展。正是由于前期实施产能控制，产量甚至有小幅下滑，从而确保了市场供求平衡。一季度（1～2月份）产品累计销售率为96.7%，与去年同期相比提高了1.4个百分点。随着近期市场形势略有好转，部分玻纤产品价格随之上涨，这在世界经济持续低迷的大背景下是难能可贵的。

主营业务成本同比增长16.7%实现利润总额同比增长15.0%

一季度（1～2月份）全行业主营业务成本达到144亿元，同比增长16.7%，此外营业费用同比增长12.7%。两者增速均快于去年平均水平，在玻纤纱生产小幅回落的情况下，制品深加工生产经营活动正日趋活跃。

一季度（1～2月份）管理费用同比增长11.2%，主营业务税金及附加同比增长9.6%，财务费用同比增长2.1%。面对低迷的经济形势，如何为企业减负仍是一个焦点。

一季度（1～2月份）全行业主营业务收入为172亿元，同比增长16.4%，增速快于去年全年的13.3%。利润总额继续保持稳定增长，一季度（1～2月份）实现利润总额8.1亿元，同比增长15.0%。

玻纤及制品出口量同比减少3.9%玻纤及制品进口量同比增长14.0%

一季度（1～2月份）玻纤及制品出口量为16.9万吨，同比减少3.9%，外贸出口表现低迷。其中无捻粗纱出口7.7万吨，占出口总量的45.6%，无捻粗纱出口量的降幅达到7.8%，明显快于总体出口回落幅度。另一方面，纺织细纱、玻璃纤维织物、其他玻璃纤维制品却继续保持了20%左右的增长。行业出口产品结构进一步调整和优化，高附加值和深加工制品出口比例继续提升。金融危机之后，尤其是在接连遭遇多起反倾销诉讼之后，行业“十二五”规划中提出的“降低出口比例，提升出口产品档次和附加值水平”的目标正在逐步实现。

一季度（1～2月份）玻纤及制品出口金额为2.8亿美元，同比减少1.8%，产品出口均价继续稳步提升。但无捻粗纱出口均价已经由2012年初的1009美元/吨，降至目前的933美元/吨。粗纱出口利润进一步被压缩。

与此同时，一季度（1~2月份）玻纤及制品进口量达到3.4万吨，同比增幅达到惊人的14.0%。其中增长最快的是纺织细纱进口，同比增长72.6%，达到8985吨。细纱进口大幅增长，一方面反映出国内制品深加工业正在快速发展，另一方面也映射出国内池窑细纱的生产管理和市场开拓仍有待提高。此外，玻璃纤维织物进口增长7.8%，达到10360吨；短切玻璃纤维进口增长11.5%，达到9131吨，这也暗示着国内市场仍潜力无限。

行业在平淡中寻觅亮点

一季度宏观经济增速放缓，一方面是受到国际经济及政治形势复杂多变的影响，另一方面是由于国内主动出台一些有利于长远发展的宏观调控措施而产生的暂时影响。在此背景之下，中国玻纤工业外贸出口及国内市场开拓，在低迷之中也孕育着希望。

欧盟地区出口量连续两年萎缩深加工制品竞争优势较为明显

2012年中国玻纤及制品出口与2010年、2011年基本持平，其中在欧盟、亚太、中东及金砖国家等地的出口量均有所下降，其中至欧盟地区出口量已是连续两年萎缩。展望2013年，各地经济形势仍不容乐观，玻纤及制品出口市场也将继续维持平淡局面。

在欧盟方面，随着塞浦路斯局势恶化，欧洲债务危机再度引起市场担忧，欧元区经济不景气状况已经由希腊、葡萄牙、西班牙向法国、德国蔓延。此外，部分中国玻纤及制品出口至欧盟，还要面对高反倾销税的问题。

在亚太方面，虽然日本实行的金融宽松政策可能会对日本经济提速发挥作用，但灾后重建逐步结束、地缘冲突不断上演，都将考验日本经济未来走势。

新兴经济体逐渐受到发达经济体经济运行状况不佳、国际贸易环境恶化、大宗商品市场波动等诸多因素影响，将由高速增长转为中速增长，增速普遍放缓。

北美地区受惠于高度宽松经济政策，去年底美国经济复苏成为世界经济难得的利好消息，也带动至北美地区的玻纤及制品出口持续增长。2013年美国经济有望继续保持缓慢复苏的态势，当然也要警惕贸易摩擦问题再现。

虽然玻纤及制品出口市场整体平淡，但不同产品的出口表现差异将日趋明显。无捻粗纱、网格布等传统产品一方面缺乏产品研发升级，另一方面又面临欧盟等地贸易反倾销关税，加之国际汇率浮动较大，使得出口形势不容乐观。而部分深加工制品则由于具备较高的附加值水平和竞争优势，出口有望保持稳定增长。

下游产品结构调整提供发展空间战略性新兴产业培育未来增长点

目前我国经济发展正处在“爬坡过坎”的关键阶段，在有效应对好短期问题、保持经济合理增长速度的同时，宏观调控政策将更加注重提高发展的质量和效益，把力气更多地放在推动经济转型升级上来。因此对于玻璃纤维工业来讲，既有挑战，也蕴涵着机遇。

一方面是已有的玻纤应用市场，包括风电、船舶、覆铜板、汽车、电力、管道等领域，很多行业陆续进入转型期，在发展速度回落的同时，产品结构调整和升级换代正加速进行。

例如风电应用市场，前期粗放式发展造成全面产能过剩，2012年我国风电产业陷入全行业亏损。目前国家正加大《风电发展“十二五”规划》及《可再生能源电力配额管理办法》等政策的制定和实施力度，推行风电接入标准，行业自身也在不断进行产品结构调整和升级，叶片向大型化、智能化、分段化和热塑性复合材料方向发展，进行企业整合和发展海上风电。

再比如覆铜板行业，行业调整一方面推动产品由普通单面板和双面板，逐步转向多层板、高频板、HDI板等更高技术含量产品，另一方面产业整合加速进行，企业分化步伐加快，规模企业继续加大投资，以江西、湖北、重庆、江苏北部为代表的电子电路产业园的产业转移和集聚发展。此外，下游行业产品的结构调整和转型升级，势必会对现有玻纤制品的品种类型、质量档次、销售渠道等产生影响，但新产品开发及应用也将为玻纤提供新的发展空间。

随着战略性新兴产业的培育和发展，新的玻纤应用市场将逐步形成和壮大。在节能环保领域，玻纤深加工制品可在污染物处理、清洁生产装备、节能保温等方面发挥作用。在高端装备制造领域，玻纤制品可用于轨道交通、海洋工程装备、航空装备等生产。在新能源、新材料等领域同样具备潜在应用市场。

发展质量缘于内功修炼

考虑实际科学调整池窑产能

虽然2012年玻纤纱产量控制成效显著，但产能建设并未停止。据协会初步统计，截至目前，国内仅在建及建成未投产的池窑产能已达到50余万吨。一旦这些新增产能入市，势必会对市场造成较大冲击。因此在全球经济没有明显好转、国内经济持续调整、池窑企业仍有库存的情况下，全行业控制产量增长、维护市场稳定的决心不能动摇。

后期随着新行业准入政策的出台和落实，行业要全面停止坩埚、中碱池窑、普通中小无碱池窑的建设。现有的20余家池窑企业应进一步承担起维护行业市场稳定的责任，在市场低谷期带头实施冷修减产、产品结构调整和技术装备升级改造。未来要在充分考虑市场走势和行业健康发展的基础上，科学地进行池窑产能调整。

打造大型玻纤制品深加工基地

实施行业“十二五”发展规划以来，玻纤制品深加工业快速发展。巨石、泰山、重庆三大玻纤纱生产企业不断向制品深加工业延伸，江苏长海、四川玻纤、陕西华特、江苏九鼎、常州宏发、湖北英山、兖州创佳等专业制品企业发展则不断迈上新台阶。外贸出口中的深加工制品成为增长亮点。

当前国际国内的发展形势，要求全行业必须进行产品结构调整和转型升级。大型池窑企业要由单一产能扩张带动企业增长，转变为新产品研发、节能改造、装备升级、质量管理、销售网络完善、海外投资等作为企业新的增长点，实施精细化管理。广大中小企业则要通过研发新产品、引进新装备、实施新工艺、开拓新市场，尽快由坩埚拉丝生产转向制品深加工业。要引导企业在制品生产经营方面有所突破。发展制品深加工，不是简单的模仿照搬，不要一哄而上，技术含量相对较低、投资少的产品，低价、低质终将会被市场淘汰，要鼓励企业自主研发创新，走差异化经营之路。同时鼓励企业间的兼并联合、优势互补，努力打造大型玻纤制品深加工生产基地。

先进装备确保新产品竞争优势

企业要应对行业发展低谷，要进行技术革新和产品结构调整，不光要有清晰的判断和计划，还要借助先进的机械装备。一方面，中国劳动力成本快速攀升，企业增加装备投入，实施以机代人，可以有效解决招工难、招工贵的问题；另一方面，企业要进行产品结构调整，更需要选择先进装备，确保新产品具备成本、档次等各方面的竞争优势。

近年来，中国玻纤及制品的快速发展促进了国内一批玻纤及制品工程装备企业的快速成长，如萧山天成、广东丰凯、浙江万利、射阳东翔、常州润源、常州宏发、青岛三祥等。

拉近与国外下游细分市场距离

随着中国经济不断发展壮大，中国企业已到了实现全球化的阶段。就中国玻纤工业而言，随着国内原燃材料价格上升、用工成本增加、出口贸易壁垒增多，国内玻纤产品在国际市场上的成本比较优势快速丧失。因此，未来国内的玻纤产能将重点满足国内市场需求。

对于国外市场，企业应转变策略，逐步由出口贸易转为将产能输出到市场所在地，利用当地的资源、劳动力及市场优势占领市场。除了玻纤纱生产线，玻纤制品生产线也应适时走出国门，拉近与国外下游细分市场的距离，在与国外同行的激烈竞争中不断壮大自己。□中国玻璃纤维工业协会(中国纺织报)